Сервис микроблогов Twitter провел IPO по цене даже выше установленного на днях нового ценового коридора. В ходе размещения одна акция компании была оценена в $26, таким образом, ее капитализация превысила $14 млрд, а акционеры привлекли порядка $1,8 млрд. Уже сегодня вечером акции Twitter начнут торговаться на NYSE.
Фото: Reuters
О том, что в ходе IPO акции Twitter были оценены в $26 за штуку, говорится в официальном микроблоге компании. Уже сегодня вечером торги акциями Twitter начнутся на NYSE.
Как сообщается в заявлении компании, в свободном обращении будет находиться 70 млн, или около 13% от общего количества, акций Twitter (бумаги будут торговаться под тикером TWIT). Исходя из оценки $26 за акцию, капитализация Twitter составит более $14 млрд, а ее акционеры смогут привлечь около $1,8 млрд. С учетом всех опционов стоимость компании может составить порядка $17 млрд.
Буквально накануне размещения американская Twitter Inc., управляющая одноименном сервисом, объявила о поднятии ценового коридора до $23–25 за акцию, что на четверть больше установленного ранее диапазона в $17–20 за акцию.
В 2010 году чистый убыток сервиса микроблогов составил $67,3 млн, в 2011-м — $128,3 млн, в 2012-м — $79,4 млн, за первые три квартала этого года — $133,8 млн.
Основным источником дохода Twitter является реклама. В 2012 году ее продажи обеспечили 85% выручки сервиса, в первом полугодии 2013-го — 87%. Ранее eMarketer прогнозировал, что в 2013 году Twitter заработает на рекламе почти $583 млн (против $288 млн в прошлом году и $139,5 млн в 2011-м). В последние три года доходы Twitter стремительно росли. Если в 2010 году выручка компании равнялась всего $28,3 млн, то в 2011-м она увеличилась в 3,7 раза, до 106,3 млн, по итогам 2012 года этот показатель вырос почти в три раза — до $317 млн. Выручка же за январь—октябрь 2013-го увеличилась на 106%, до $422,2 млн. Сейчас Twitter пользуется свыше 500 млн человек во всем мире.
Откуда Twitter знает себе цену
В конце октября сервис микроблогов Twitter определился с объемом продажи акций в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания намерена продать 70 млн акций по цене от $17 до $20 за штуку, а в случае если спрос будет очень высоким, Twitter продаст дополнительно 10,5 млн акций. Таким образом, общая выручка от IPO составит $1,6 млрд, а вся компания может быть оценена почти в $11 млрд.
Как Twitter выбрал биржу
Сервис микроблогов Twitter выбрал Нью-Йоркскую фондовую биржу для проведения IPO. За право проведения IPO Twitter помимо NYSE боролась также биржа NASDAQ, где традиционно проводят первичные размещения высокотехнологичные компании.