Грустный провод
В отрасли связи в прошлом году практически прекратился прирост суммарной выручки от предоставленных услуг. Причиной такого положения дел является достижение предельно возможных объемов потребления услуг, существующие технологические ограничения и чрезмерное, по мнению участников рынка, вмешательство государственных органов.
Фото: Reuters
По данным Госстата, в 2012 году доходы от предоставленных почтовых и телекоммуникационных услуг составили 52,27 млрд грн, что в сопоставимых ценах лишь на 1,1% больше, чем годом ранее. При этом сегмент мобильной связи (60% доходов отрасли) показал нулевую динамику, на рынке проводной телефонии (16%) продолжилась стагнация, и даже сегмент интернет-доступа, демонстрировавший в последние годы двухзначные темпы роста, вырос лишь на 9,7%.
Продав в 2011 году свой основной актив в отрасли телекоммуникаций — компанию "Укртелеком" — государство сохранило высокую степень влияния на рынок. Одним из наиболее громких событий стало многомесячное разбирательство Антимонопольного комитета (АМКУ) с мобильными операторами по поводу повышения тарифов. Кроме того, практически во всех городах страны обычным явлением стали конфликты интернет-провайдеров с местными властями из-за доступа к инфраструктуре жилых домов.
Мобильная связь
Совокупный доход крупнейшего сегмента телекоммуникационного рынка в 2012 году составил 31,6 млрд грн. При этом число абонентов сотовых операторов продолжало расти — за год абонентская база увеличилась почти на 7% — до 57,4 млн человек. Таким образом, номинальное проникновение мобильной связи (отношение числа SIM-карт операторов к численности населения) стало рекордным за последние шесть лет — 126%.
Столь высокий уровень проникновения объясняется тем, что большинство граждан используют две или больше SIM-карт различных операторов. Причем, как отмечают в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), показатели номинального проникновения заметно отличаются в зависимости от региона. Наиболее высокий уровень в Киеве — приближается к 300%, тогда как в Хмельницкой, Тернопольской и Кировоградской областях — менее 100%. Показатель реального проникновения (отношение количества пользователей услуг к численности населения), по данным исследовательской компании GfK Ukraine, за 2012 год вырос с 85% до 89%.
Потребление услуг голосовой телефонии практически достигло возможного максимума. К этому в первую очередь привела маркетинговая политика операторов, одной из главных особенностей которой является предоставление бесплатных или условно бесплатных внутрисетевых звонков. По данным НКРСИ, доля внутрисетевых разговоров в 2012 году превышала 90%.
В то же время продолжился рост потребления услуг мобильного интернета — наиболее перспективного направления для сотовых операторов. По их данным, за год объем интернет-трафика в их сетях вырос на 20-40%, а доходы от услуг — на 20-30%. Во многом это объясняется растущей популярностью смартфонов — в 2012 году объем продаж этих устройств, по различным данным, увеличился на 50-60%, составив около 2 млн штук.
Впрочем, несмотря на рост количества гаджетов, по данным GfK Ukraine, мобильным интернет-доступом в I квартале 2013 года пользовалось лишь около 12,6% граждан против 10% годом ранее. Развитию рынка мешает отсутствие у компаний "большой тройки" ("Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит") лицензий на использование технологий мобильной связи третьего поколения UMTS/HSDPA, позволяющих обеспечить значительно более высокую скорость передачи данных. Единственная в стране UMTS-лицензия принадлежит "Укртелекому", который с 2005 года так и не сумел построить полноценную национальную сеть.
Операторы "большой тройки" обслуживают почти 95% абонентов, и существенного перераспределения их рыночных долей в 2012 году не произошло. По данным агентства iKS-Consulting, доля "Киевстара" в общей абонентской базе сократилась на 1 процентный пункт (п. п.), до 45,2%, МТС — на 0,2 п. п., до 35,6%, а "Астелита" — выросла на 1 п. п., до 13,9%. Все три компании по итогам года продемонстрировали рост выручки от предоставления услуг мобильной связи: "Киевстар" — на 2%, до 12,3 млрд грн, МТС — на 6%, до 9,7 млрд грн, "Астелит" — на 10,2%, до 3,24 млрд грн.
Мажоритарный акционер "Укртелекома", австрийская компания EPIC, в 2012 году так и не смогла продать мобильное подразделение компании, владеющее единственной в Украине UMTS-сетью. Потенциальными покупателями считались "Киевстар", МТС и "Астелит", но переговоры прекратились в первой половине прошлого года. По информации "Коммерсанта", тогда же начали обсуждаться условия сделки по покупке "Укртелекома" группой СКМ, которая в результате была закрыта осенью нынешнего года. "Тримоб" — новое название мобильного подразделения "Укртелекома" — не приносит собственникам значительных доходов. Начав предоставлять услуги шесть лет назад, по состоянию на конец прошлого года оператор обслуживал всего 1 млн абонентов, а его доля в общей структуре доходов рынка была меньше 1%.
Неожиданное оживление в прошлом году наблюдалось в сегменте CDMA-связи (по данным iKS-Consulting, этой технологией на конец 2012 года пользовались лишь 3,6% всех абонентов страны). На рынок вышел новый игрок — компания "Астелит", переоформившая лицензию на частоты в диапазоне 800 МГц с устаревшего стандарта D-AMPS на CDMA. Позже, договорившись о перераспределении частот с еще двумя операторами — "Интертелекомом" и ITC, "Астелит" сконцентрировал сплошную полосу в 5 МГц. В компании говорят, что намерены развивать сеть беспроводного интернет-доступа с точечным покрытием районов наибольшего спроса. Впрочем, конкуренты считают, что таким образом "Астелит" "застолбил" диапазон, чтобы помешать кому-то из игроков сконцентрировать достаточный диапазон радиочастот для внедрения передовой технологии LTE.
Ближе к концу года CDMA-рынок покинул один из старейших игроков — компания ITC (ТМ "CDMA-Украина"), входившая в группу "Континиум" Игоря Еремеева. Абоненты и радиочастотный ресурс достались конкуренту, компании "Интертелеком", в результате чего она стала крупнейшим CDMA-оператором страны (1,2 млн абонентов).
Главной проблемой для "Киевстара" и МТС в прошлом году стало пристальное внимание к тарифной политике этих компаний со стороны Антимонопольного комитета. Ведомство пошло на открытый конфликт с операторами, обвинив в завышении цен на роуминг, а затем и на услуги связи внутри страны. За несколько месяцев переговоров компании не смогли убедить регулятора в обоснованности своей ценовой политики. В сентябре АМКУ пригрозил "Киевстару" и МТС штрафами в размере до 10% выручки (2,1 млрд грн), и только после этого сторонам удалось достичь компромисса. Операторы пообещали снизить тарифы на 10-25%, что, по оценкам АМКУ, позволит абонентам сэкономить порядка 1 млрд грн. Впрочем, многие эксперты называли снижение несущественным — оно касалось в основном стоимости услуг, потребляемых сверх предусмотренного большинством тарифных планов объема. В начале этого года МТС и "Киевстар" даже повысили стоимость услуг в ряде тарифных планов — в основном устаревших, и АМКУ через определенное время вновь обвинил компании в злоупотреблении монопольным положением.
Влиять на цены мобильных операторов пытается и НКРСИ. Летом прошлого года она получила от АМКУ полномочия определять на розничных рынках связи операторов с существенным рыночным преимуществом. К осени Нацкомиссия подготовила законопроект, обязывающий такие компании ставить регулятора в известность обо всех планах по изменению тарифов. В комиссии не скрывают, что регулирование коснется в первую очередь рынков мобильной связи и интернет-доступа, впрочем, законопроект все еще находится на стадии обсуждения.
Еще одним сюрпризом для рынка мобильной связи стал возврат НКРСИ к идее внедрения услуги сохранения номера при смене оператора (MNP). Порядок предоставления услуги обсуждался практически весь нынешний год. Регулятор предлагал сделать ее бесплатной и максимально удобной для абонентов — активация сервиса посредством отправки SMS или заполнения заявки на сайте "принимающего" оператора, а сам перевод абонента осуществлять в течение суток с момента регистрации заявления. Таким инициативам активно противились операторы, в первую очередь "Киевстар" и МТС, но отстоять свои позиции не смогли — услуга должна заработать с 20 декабря.
Фиксированная телефония
Доходы от услуг фиксированной телефонной связи продолжают падать — в прошлом году они сократились на 2,2%, до 8,3 млрд грн. Доход от услуг междугородной и международной связи уменьшился более чем на 14%, до 3,02 млрд грн, тогда как доходы от местной связи за счет повышения регулируемых государством тарифов увеличились на 6,6%, до 4,96 млрд грн.
В течение последних четырех лет последовательно сокращается число пользователей фиксированной связи. По данным НКРСИ, на конец 2012 года в городах Украины было установлено 10,2 млн стационарных телефонов (-3,3%), в селах — 1,52 млн (-4,6%).
Фактически монопольное положение на рынке фиксированной связи занимает компания "Укртелеком". На начало 2013 года она обслуживала 9,25 млн телефонных подключений (-4,7%), или 78,8% от всех существующих в стране. Доля оператора в общей структуре доходов от услуг местной телефонии за прошлый год сократилась с 75% до 66%, а междугородной и международной связи — выросла с 70% до 72%. В целом проводная телефония приносит "Укртелекому" более 54% доходов, и, несмотря на отрицательные рыночные тенденции, компания получила годовую прибыль в размере 366,8 млн грн (выручка за минувший год выросла на 3,3%, до 6,8 млрд грн).
Доля остальных операторов рынка фиксированной телефонии достаточно мала. Наиболее значительным игроком является группа Vega, принадлежащая СКМ. Оператор предоставляет услуги в 47 населенных пунктах 20 областей, обслуживая около 5% всех стационарных телефонов в стране. В 2012 году выручка компании была стабильной — $89 млн, EBITDA сократилась на 11%, до $16 млн, убыток — на 16,7%, до $5 млн.
Для поддержки сегмента проводной телефонии и в первую очередь "Укртелекома" государство повышало тарифы на местную телефонную связь. В прошлом году они увеличились на 10% для городских абонентов и на 21% для проживающих в сельской местности. Это принесло компании около 100 млн грн дополнительного дохода. Еще порядка 100 млн грн в год компании должно приносить повышение ставок доступа к сети монополиста (с 0,25 грн/мин. до 0,36 грн/мин.). К слову, в течение этого года тарифы на местную связь увеличатся на 7%(в городах) и на 26,5% (в сельской местности).
Рынок интернет-доступа
Наиболее динамичным и конкурентным в отрасли является рынок интернет-доступа. В 2012 году доходы сегмента выросли на 9,7%, до 4,8 млрд грн, а число абонентов — на 37%, до 6,7 млн. Но в последние два года из-за высокой конкуренции, вызывающей снижение тарифов, темпы роста начали замедляться.
Число игроков на рынке интернет-доступа на два порядка выше, чем в других сегментах. По данным НКРСИ, на конец прошлого года их насчитывалось около 1500, причем за год было зарегистрировано 400 новых операторов. Уровень проникновения интернет-доступа в целом по стране достиг в 2012 году 35%, однако в НКРСИ отмечают, что компаний, предоставляющих услуги в селах и небольших городах, по-прежнему недостаточно. Фиксированные операторы не хотят инвестировать в прокладку оптоволоконных сетей, поскольку такие затраты при небольшой абонентской базе будут долго окупаться. А услуги операторов мобильного или спутникового интернет-доступа слишком дороги для большинства населения сел.
Крупнейшим оператором рынка интернет-доступа является "Укртелеком" — по данным iKS-Consulting, абонбаза компании на конец прошлого года превышала 1,54 млн абонентов (около 23% рынка). Услуги интернет-доступа принесли оператору 1,3 млрд грн — около 28% доходов рынка. Следующая за "Укртелекомом" четверка операторов суммарно обслуживает столько же абонентов, сколько и лидер. Так, "Киевстар" за 2012 год вышел на второе место с 629,3 тыс. абонентов широкополосного доступа (+51%), "Воля", крупнейший оператор кабельного телевидения, откатилась на третью позицию (534,4 тыс., +11%), "Триолан", также работающий на рынке кабельного ТВ, сохранил четвертое место (-5%, 210 тыс.), а "Датагруп" — пятое (170 тыс., +13%).
Серьезные преграды для работы интернет-провайдеров в различных регионах страны создают местные власти. Вслед за столицей, где коммунальное предприятие "Киевжилспецэксплуатация" получило право собирать с операторов связи плату за использование инфраструктуры жилых домов, аналогичные структуры были созданы во всех областных центрах. При этом их тарифы оказались выше применяемых ранее отдельными ЖЭКами. Большое количество конфликтов между коммунальщиками и компаниями привело к тому, что НКРСИ решила установить единые правила доступа. Впрочем, в начале октября Кабмин вернул документ на доработку, отметив, что ежемесячную плату, которая сейчас составляет от 0,6 до 3 грн за каждую квартиру, следует оставить.
