Розничный портфель петербургских банков, по данным ЦБ, за первое полугодие 2013 года увеличился на 21,5% — до 523,4 млн рублей, за аналогичный период прошлого года он вырос на 17,7%. Аналитики указывают на то, что все больше людей берет кредиты для перекредитования.
Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, что, как опасаются специалисты, может привести к ухудшению кредитных портфелей банков
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ / купить фото
Рынок потребительского кредитования в России настолько широк, что взять потребительский кредит сегодня можно практически на все, что обеспечивает его рост. Как отмечают в "Инвесткафе", по итогам 2012 года рынок потребительского кредитования вырос на 40%. В первом полугодии в целом по стране рост потребительского кредитования составил 17,5% и к концу года, вероятно, превысит 30%. Средняя ставка на потребительское кредитование на петербургском рынке составляет 16-22% годовых. На сегодняшний день потребительские кредиты востребованы населением, и, несмотря на небольшое снижение спроса, ожидать сильного изменения ставок на данном направлении не стоит.
По словам главы филиала "Санкт-Петербургский" Транскредитбанка (входит в ВТБ24) Елены Кондратюк, чаще всего потребкредиты берут на отдых, обучение детей, покупку бытовой техники, покупку недвижимости, автомобилей, празднование памятных дат и свадеб.
"Причины обращения за кредитом могут быть самые разные. Иногда необходимо погасить кредит, полученный под более высокий процент в другом банке. При этом стоит отметить, что потребкредитование не смешивается с микрокредитованием, так как эти виды кредитов берутся на разные цели. Микрокредиты, как правило, берутся на приобретение бытовой техники или мебели, чаще всего это достаточно маленькие суммы. Средняя сумма займа, выданного микрофинансовыми организациями, составляет 25,8 тыс. рублей. По потребительским кредитам эта сумма составляет 170 тыс. рублей. Потребительский кредит — это денежные средства на более крупные приобретения и более значительные цели: ремонт квартиры, отпуск или оплата обучения. Максимальная сумма по такому виду кредитования может доходить до 1,5 млн рублей, — говорит она. — За первое полугодие 2013 года рост кредитного портфеля физических лиц у нашего банка составил 7 процентов, на 1 июля портфель составлял 4,85 млрд рублей, по состоянию на 1 сентября портфель составил 5,22 млрд рублей".
Есть тенденция к перекредитованию
Президент — председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова говорит, что в последнее время, к сожалению, появляются клиенты, которые берут кредиты на погашение уже существующих кредитов. При этом госпожа Ванчикова отмечает, что смешение потребкредитов и микрокредитов можно наблюдать у некоторых крупных банков, но процент выдач мелких кредитов невелик и, скорее всего, будет снижаться.
"С одной стороны, на российском рынке ситуация предполагает ужесточение требований, но вместе с тем появляются и более современные технологии скоринга, а банки стали более профессионально работать с существующей клиентской базой. Ужесточение требований может произойти по кредитам с наиболее привлекательными для клиента низкими ставками. Средняя годовая ставка на потребительские кредиты в Петербурге сейчас находится на уровне 24 процентов. Предпосылок к снижению ставок в массовом порядке сейчас нет, однако появилась тенденция к созданию продуктов для лояльных клиентов со специальными условиями и пониженными ставками", — говорит госпожа Ванчикова.
Управляющий Северо-Западным филиалом ОАО "МТС-банк" Дмитрий Григорович говорит, что тенденция к росту так называемого перекредитования клиентов действительно есть. "Потребитель всегда находится в поиске лучших условий, и это нормально, и это правильно. Если один банк выдал кредит под более высокий процент, почему бы клиенту не воспользоваться предложением другого банка с более привлекательными тарифами, дополнительными услугами. Что касается целей получения кредитов, то они могут быть самые разнообразные — от покупки телефона до строительства дома. На рынке сохраняется тенденция к либерализации требований к заемщикам, поэтому, на мой взгляд, требования ужесточаться не будут, хотя, возможно, это вопрос времени", — заключает он.
Лариса Магеро, заместитель управляющего филиалом "Петровский" банка "Открытие", говорит, что объем потребительского кредитования в филиале "Петровский" в первом полугодии 2013 вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млрд рублей. "Мы рассчитываем, что до конца года объем потребительского кредитования филиала "Петровский" достигнет 10 млрд рублей. Полагаю, что в ближайшее время банки начнут ужесточать требования к заемщикам. Кроме того, будет наблюдаться тенденция роста доли кредитов, передаваемых в коллекторские агентства", — говорит она.
Увеличится доля просрочки
Анна Чифинелли, директор регионального центра банка "Хоум Кредит" в Санкт-Петербурге, говорит, что, как и прежде, чаще всего кредиты получают на улучшение условий жизни. "Полученные средства клиенты, как правило, тратят на ремонт квартиры и дачных участков, покупку мебели, бытовой техники и многого другого. За шесть месяцев 2013 года наш банк выдал около 4 млрд рублей, на 15 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году, — говорит она. — Мы видим повышенную кредитную нагрузку на некоторых заемщиков, что выражается в увеличении доли просроченных кредитов. Эта тенденция коснулась всех розничных банков. При этом мы видим рост объема депозитов физических лиц — это означает, что повышенную кредитную нагрузку несет на себе лишь часть клиентов — наиболее активных заемщиков".
По ее словам, большая часть заемщиков вовремя исполняют свои кредитные обязательства. "Отмечая снижение платежеспособности в связи с кредитной нагрузкой некоторых клиентов, банки уже с начала 2013 года начали проводить ряд мероприятий, направленных на улучшение качества выдаваемых кредитов, и повысили требования к заемщикам. Банки стараются более тщательно подходить к выбору клиентов, отдавая предпочтение тем, кто не имеет кредитов вообще или не исчерпал свой кредитный лимит. Мы прогнозируем, что это скажется на объемах кредитования и в 2013 году они будут снижаться. На этом фоне мы ожидаем некоторого увеличения доли просроченной задолженности у всех розничных банков. Потребуется время для того, чтобы проявился эффект от мер, принятых банками для снижения рисков. Большинство кредитов, выданных банками, относятся к потребительским и являются короткими, поэтому уже в будущем году мы ждем улучшения ситуации с просрочкой", — заключает она.
Региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын говорит, что потребительские кредиты по-прежнему значительно варьируются по запрашиваемой сумме и средняя величина банковского потребительского займа остается высокой по сравнению с микрокредитами. "Например, средняя сумма кредита в Росбанке превышает 300 тыс. рублей. К микрокредитам, как правило, относят займы до 20-30, максимум 50 тыс. рублей. Большинство банков не работают с такими заявками, так как расходы на привлечение и обслуживание такого заемщика превысят потенциальную прибыль от кредитования. Покрывать подобные потребности заемщиков банки предпочитают кредитными картами, дополняя свои предложения льготными периодами, в течение которых клиент не платит проценты. Росбанк в Санкт-Петербурге за первое полугодие выдал свыше 5 тыс. нецелевых кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели 2012 года на 15 процентов по количеству и на 20 процентов по сумме", — говорит он.
По словам господина Злуницына, в целом по рынку наблюдается тенденция более тщательного подхода банков к оценке возможных рисков. "Возможно некоторое ужесточение по отношению к рискованным сегментам заемщиков (с плохой кредитной историей, большим количеством текущих кредитов). Однако эта тенденция не распространится на добросовестных заемщиков, зарплатных клиентов, клиентов с официальными доходами", — говорит господин Злуницын.
"Что касается ставок, то по потребительским кредитам они варьируются в широком диапазоне. Эффективная ставка для зарплатного клиента с кредитной историей в этом же банке, с официальным подтверждением дохода и поручителями может составить 15-16 процентов годовых. В то же время стоимость кредита, взятого по двум документам за один час в магазине при покупке бытовой техники, может быть выше в 3-4 раза. Иными словами, определять среднюю ставку по потребительскому кредиту — все равно, что мерить "среднюю температуру по больнице". Не будем забывать и о множестве совместных программ банков и ритейлеров, где часть процентной ставки компенсируется продавцом и в результате появляются предложения на покупку все той же бытовой техники, но на условиях крупного потребительского кредита для надежного заемщика, — поясняет он. — В целом в экономике наблюдается снижение стоимости привлечения средств. Это позволяет надеяться на удешевление кредитов и для конечных потребителей, но сказать, насколько серьезным оно будет, сейчас сложно. Пока заметной тенденции к значительному снижению ставок нет, так как рынок находится на подъеме, спрос на кредиты постоянно растет".
Банки ожидают роста
По словам директора петербургского филиала ОАО "Банк Москвы" Александра Волкова, основные назначения кредитов, которые оформляются в филиале, — это ремонт, отпуск и покупка автомобиля с пробегом, когда оформление целевого кредита оказывается невыгодно. "Кредитный портфель Банка Москвы растет почти в два раза быстрее, чем в прошлом году, и в 1,5-2 раза быстрее рынка. За шесть месяцев с начала года он увеличился на 25 процентов — и в Петербурге, и в целом по России. Доля российского рынка сейчас 1,38 процента, в то время как на конец года был запланирован показатель 1,4 процента. В неделю продается более 10 тыс. кредитных продуктов на сумму более 2 млрд рублей. Общий объем потребительского кредитования Банка Москвы за первое полугодие 2013 года составляет более 36 млрд рублей по всей стране, а в филиале банка в Санкт-Петербурге эта цифра за указанный период составила более 1 млрд рублей", — рассказывает господин Волков.
Вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе говорит, что их клиенты чаще всего оформляют кредиты наличными для проведения ремонта в квартире, покупки мебели, дорогостоящей бытовой техники. "Что касается получения новых кредитов для погашения старых, то здесь ВТБ24 предлагает специальную программу рефинансирования, которая позволяет заемщику существенно облегчить свою долговую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных процентных платежей", — рассказывает он.
По данным господина Иоффе, ВТБ24 по итогам первого полугодия 2013 года выдал в Санкт-Петербурге кредитов наличными на общую сумму 14,9 млрд рублей, что на 44% больше объема выдач за аналогичный период 2012 года.
"В целом по итогам 2013 года рынок беззалогового потребительского кредитования вырастет примерно на треть. Мы рассчитываем нарастить свои бизнес-показатели значительно выше данного среднерыночного уровня, выдав по итогам 2013 года кредитов наличными на сумму свыше 30 млрд рублей, — говорит господин Иоффе. — Никаких существенных изменений уровня требований к заемщикам в этом году, скорее всего, не произойдет. Банки за последние два года уже максимально возможно, с учетом опыта, полученного в 2008-2009 годах, упростили условия получения кредитов наличными. Какого-либо ужесточения условий, возвращения к посткризисным практикам обработки кредитных заявок, также ждать не стоит. Несмотря на замедление роста российской экономики, спрос на потребительские кредиты продолжает расти существенными темпами, хотя, конечно, и не измеряется уже в сотнях процентов. С середины осени мы ожидаем традиционного всплеска потребительской активности горожан, что, безусловно, позитивно скажется и на спросе на потребительские кредиты".