Розничные банки удержали прибыль

Она растет, несмотря на ужесточения ЦБ

Несмотря на замедление темпов роста кредитования и ухудшение качества ссуд в сегменте необеспеченных розничных кредитов, крупные игроки этого рынка показывают рост прибыли. Так, ХКФ-банк и ТКС-банк по итогам первого полугодия 2013 года увеличили чистую прибыль более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в условиях ужесточения регулирования в рознице, которое проводит ЦБ, показывать рост портфелей и прибыли розничным банкам будет все сложнее.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера ХКФ-банк опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие. Его чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года составила 7,5 млрд руб., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ХКФ-банк занимает третье место на рынке необеспеченного розничного кредитования по версии Frank Research Group. Другой банк, также входящий в число крупнейших игроков этого рынка,— ТКС-банк (15-е место), отчетность которого по МСФО за шесть месяцев есть в распоряжении "Ъ", также показал рост прибыли. Банк заработал 2,6 млрд руб., что на 51,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчетность других крупных банков, специализирующихся исключительно на рознице.

Показать рост прибыльности бизнеса банкам не помешали даже ужесточения ЦБ по резервированию, введенные с этого года. С 1 марта регулятор вдвое увеличил резервирование необеспеченных розничных кредитов. Хотя, когда ЦБ только анонсировал ужесточения, именно лидеры рынка потребкредитования, в том числе ХКФ-банк и ТКС-банк, указывали на опасность таких мер для их бизнеса. В своем письме в ЦБ банкиры отмечали, что данные меры затормозят кредитование и заемщики, не получившие кредит в банке, будут вынуждены обращаться в МФО и ломбарды, где получат более дорогие ссуды с непрозрачными условиями (см. "Ъ" от 6 ноября 2012 года). Отчасти опасения банкиров все же оправдались: из-за ухудшения качества портфелей оба банка вынуждены были серьезно увеличить отчисления в резервы. Так, ХКФ-банк за первое полугодие направил на эти цели 22 млрд руб. против 12,4 млрд руб. за тот же период прошлого года, ТКС-банк — 4,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.

Однако, как свидетельствует отчетность, на прибыльности банков рост резервов пока не сказался, правда, по разным причинам. ХКФ-банк нашел дополнительный источник заработка — продажу страховых продуктов. Если в первом полугодии прошлого года он заработал на этом 7,1 млрд руб., то за тот же период этого года — 14,1 млрд руб. В то же время прибыль непосредственно от кредитования, а именно чистый процентный доход за вычетом резервов, у банка почти не изменилась — 7,6 млрд руб. (на 2,7% больше, чем в первом полугодии 2012 года). "Серьезную часть операционного дохода банку генерируют комиссии — 15,3 млрд руб. (около 35%.— "Ъ"). Продажа страховых услуг составляет 80% от них",— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В ХКФ-банке не отрицают, что ищут дополнительные источники прибыли. "Филиальная сеть позволяет генерировать комиссионный доход, не связанный с темпами роста кредитования. Мы планируем наращивать эту статью доходов",— говорит предправления ХКФ-банка Иван Свитек.

В ТКС-банке причины роста прибыли, несмотря на большие резервы, по-прежнему обеспечивают процентные доходы. Прибыль банка за полугодие выросла на 51,8%, почти так же выросли и чистые процентные доходы за вычетом резервов (на 49,3%). "На закредитованном рынке стратегия ТКС-банка, то есть быстрый рост на небольших суммах кредитов и высоких процентных ставках (средняя ставка по портфелю 58,9%, у ХКФ-банка — 29,5%.— "Ъ"), оказалась более успешной с точки зрения прибыли, нежели консервативный рост по более низким ставкам,— говорит аналитик Moody's Семен Исаков.— Кроме того, банк не несет затрат на содержание филиальной сети и персонал, поскольку у него дистанционная модель работы".

Впрочем, наращивать прибыль в текущих условиях банкам становится все сложнее. Темпы роста кредитования замедляются — по данным ЦБ, за семь месяцев текущего года объем необеспеченных ссуд физлицам вырос на 19% против 30,6% за тот же период прошлого года. В то же время ЦБ ужесточает регулирование на рынке розницы (с 1 июля были введены повышенные коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от ставки, с нового года они будут существенно увеличны, также готовятся меры по ограничению максимальных процентных ставок по кредитам). "В условиях высокой закредитованности заемщиков и ужесточения регулирования наращивать объем кредитования теми же темпами банки не смогут. Хватит ли будущих доходов для покрытия резервов и просрочки — большой вопрос",— говорит Денис Порывай.

Нина Власова

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...