На фоне нынешних объемов выдачи автокредитов и ипотечных займов сегмент наличного кредитования демонстрирует высокую динамику. В сравнении с прошлым годом количество банков, развивающих сегмент мелкорозничного кредитования, увеличилось в несколько раз, кроме того, сейчас наблюдается сезонное повышение активности банковских учреждений. Участники рынка прогнозируют, что высокий уровень конкуренции в ближайшее время приведет к снижению процентных ставок по кэш-кредитам, но это станет возможным при условии сохранения нынешнего уровня гривневой ликвидности.
Розничные портфели банков растут преимущественно за счет увеличения объемов выдачи кредитов наличными
Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ
Нынешняя экономическая ситуация не очень повлияла на потребительские настроения граждан, хотя среднегодовой темп роста зарплат по состоянию на середину нынешнего года снизился с 14,6% до 8,6%. В то же время ряд факторов, в первую очередь стабильный курс гривны и отрицательные темпы роста потребительских цен (с начала года — дефляция 0,6%), поддерживают интерес населения к приобретению дорогостоящих товаров. В таких условиях отмечается положительная динамика рынка потребительского кредитования. По оценкам директора по маркетингу и развитию продуктов Платинум Банка Анджея Олейника, темпы роста в текущем году составили около 20%.
Одной из особенностей нынешнего года являются всплески розничного кредитования, вызванные различного рода правительственными инициативами. "Мы наблюдали рост ипотечного и автокредитования. Он был обусловлен разными факторами, в том числе желанием осуществить дорогую покупку до 1 сентября — даты введения лимита на наличные расчеты и вступления в силу постановления об утилизационном сборе на автомобили",— говорит директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Антон Косторниченко. Рост объемов автокредитования наблюдался также и в марте-апреле — перед введением 10-процентной пошлины при импорте легковых автомобилей. "Всплески спроса на автокредиты наблюдались в марте и в июле-августе. Однако объемы кредитования были ниже показателей в аналогичные периоды 2012 года",— отмечает начальник управления розничных продуктов ВТБ Банка Ирина Горецкая.
Рост спроса подтверждают и автоимпортеры. "В августе объемы продаж по сравнению с июлем возросли на 60%",— говорит начальник отдела маркетинга компании "Хонда Украина" Александр Подолянко. В целом по рынку, согласно данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в августе было продано 26,2 тыс. автомобилей, что на 42% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Впрочем, у такого роста есть и обратная сторона — после введения пошлин объем автокредитования резко уменьшился. "Пошлины, помимо прочего, привели к повышению банковских рисков: рынок ожидает, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС дискриминационные пошлины будут отменены. Соответственно, снизится залоговая стоимость машин, приобретенных во время действия данных мер",— отмечает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Напомним, ранее в правительстве заявили, что в случае подписания соглашения пошлины на импорт "легковушек" будут отменены автоматически.
Банкиры полагают, что к концу года объемы автокредитования вновь увеличатся. "Сезонные продажи в конце 2013 года будут выше сентябрьских и октябрьских, но скорее всего не достигнут уровня аналогичных периодов прошлого года",— прогнозирует Ирина Горецкая.
Еще одна правительственная инициатива, а конкретно — введение лимита на наличные расчеты, также привела к непродолжительному возрождению спроса на жилую недвижимость. "Август был очень горячим месяцем — накануне вступления в силу положения об ограничении наличных расчетов объем сделок вырос в пять раз",— рассказал генеральный директор девелоперско-строительной компании ТММ Николай Толмачев.
По оценкам застройщиков, развитие ипотеки, помимо высоких ставок по кредитам, сдерживают жесткие требования к заемщикам со стороны банков. "У нас лишь один клиент из двадцати покупает в ипотеку. Причем в рамках партнерской программы с Ощадбанком предлагаются 12-процентные кредиты на срок 12 лет. Это очень хорошие условия, но и они не привлекают клиентов — банковские требования к заемщикам сейчас очень строгие",— сетует господин Толмачев.
Как отмечает директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Евгений Демянов, ипотечное кредитование имеет значительный потенциал в долгосрочной перспективе, но ожидать его активного возобновления в ближайшие три года не стоит. В числе сдерживающих факторов — высокая стоимость фондирования, а также неопределенность темпов роста экономики.
"Рынок недвижимости достаточно ликвиден, но банки, обжегшись во время кризиса, не спешат наступать на те же грабли. В среднем по системе только 25% клиентов с ипотечными кредитами платят в соответствии с первоначальным графиком, еще 25% займов реструктурированы, а оставшаяся половина — это невыплачиваемые кредиты. Банки, активно выдававшие ипотечные займы, имеют в своих портфелях 50% залогового имущества, которое невозможно реализовать по тем или иным причинам",— говорит председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.
В нынешней ситуации наиболее перспективным направлением для банков является кэш-кредитование, привлекающее все новых участников финансового рынка. "Займы просты в оформлении, так как не требуется большого количества документов, процесс принятия решений максимально автоматизирован, что значительно сокращает время на предоставление услуги, а риски невозвратов покрываются высокой доходностью кэш-кредитов",— поясняет Антон Косторниченко. "Потребительское кредитование — очень перспективное направление: в большинстве стран Европы именно оно, а не ипотека, является основным сегментом розничного рынка",— отмечает господин Хак-Ковач. По его словам, в текущем году ОТП Банк выдал уже в пять раз больше таких займов, чем годом ранее.
Сейчас на рынке кэш-кредитования наблюдается традиционный для осеннего периода рост активности банков. "В первую очередь это вызвано возрастающей конкуренцией — в сравнении с аналогичным периодом 2012 года количество банков на рынке мелкорозничного кредитования выросло в разы",— отмечает Ирина Горецкая. Кредиты берутся преимущественно для таких потребительских целей, как отпуск, внесение текущих платежей за обучение, ремонт автомобиля. По словам Анджея Олейника, одной из тенденций является увеличение доли кэш-кредитов в сравнении с целевыми потребительскими займами. Развитие кэш-кредитования, помимо прочего, привело к снижению спроса на услуги ломбардов — после семи лет двузначных темпов роста по итогам I полугодия текущего года объем выдачи средств ломбардами снизился на 7% (по данным Нацкомфинуслуг).
Высокая конкуренция должна в ближайшей перспективе привести к снижению процентных ставок по кэш-кредитам. "Как правило, кредитная ставка зависит от стоимости и наличия ресурсов на рынке, а также рисков, характерных для определенного периода. При сохранении гривневой ликвидности на нынешнем уровне можно ожидать некоторого снижения ставок",— прогнозирует Ирина Горецкая. "Объемы выдачи кредитов наличными останутся на достаточно высоком уровне, но прирост будет сдерживаться низкими темпами увеличения реальных доходов населения",— резюмирует господин Демянов.
Эффективаня ставка 7-летних кредитов на покупку импортных новых автомобилей*
|
Источник: Prostobank