Платежная карта в Украине перестает быть инструментом для снятия средств в банкомате. Граждане все чаще расплачиваются "пластиком" в торговых сетях и в интернете. Чтобы заставить клиентов отказаться от наличных, банкиры готовы внедрять новейшие технологии. Но финансовые ноу-хау — бесконтактные карты и NFC-технологии — пока не приносят желаемого результата. Для клиентов они остаются не более чем инновационной "фишкой".
Клиенты стали чаще использовать пластиковую карту для безналичных платежей, а не для снятия средств в банкоматной сети. "Объем безналичных трансакций в нашем банке вырос с начала текущего года практически в два раза",— подсчитал директор розничного бизнеса Альфа-банка Пиотр Качмарек. В Укрэксимбанке объем расчетов по карте увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Нацбанка, за шесть месяцев граждане совершили более 600 млн различных операций с платежными картами, из которых 255 млн — безналичные платежи, что составляет уже более 40% количества всех операций. Для сравнения, по итогам 2012 года этот показатель составлял 32%, в 2011-м — 25%, в 2010-м — 17,5%. В общем объеме операций доля безналичных платежей выросла до 17,5%, или до 71 млн грн. "Самые активные "трансакторы" банка, совершающие более чем 70 операций в год,— это клиенты в возрасте 20-35 лет",— рассказывает заместитель начальника управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Дмитрий Яковлев. По данным банков, наиболее популярные операции — расчеты в гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах. На их долю приходится до 40% общего количества безналичных трансакций. Еще 30% — оплата различного рода услуг, в том числе мобильной связи. Тройку наиболее популярных операций завершают расчеты в кафе, барах, ресторанах и отелях — до 15% от общего количества операций.
В первую очередь росту безналичных платежей поспособствовала всеобщая "терминализация". Еще в начале 2012 года вступило в силу постановление Кабмина, обязавшее владельцев торговых точек в городах с населением более 25 тыс. человек установить POS-терминалы. Только за прошлый год количество терминалов увеличилось более чем на четверть, а за шесть месяцев текущего года — еще на 7%.
Активную позицию занимают и сами платежные системы Visa и MarterCard. "Наиболее эффективным инструментом продвижения безналичных операций среди держателей платежных карт можно назвать масштабные совместные маркетинговые мероприятия с платежными системами. Во время проведения подобных акций количество безналичных операций увеличивается на 15-20%",— подсчитала директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская.
Не выходя из дома
Еще одной причиной увеличения объема и количества безналичных платежей стали более частые расчеты картой в сети интернет. Сейчас, по оценкам банков, доля продаж в интернете составляет в среднем от 5% до 15% от объема всех безналичных трансакций. При этом в Укрэксимбанке заявляют о 33% роста объема операций в интернете только за прошедшие месяцы этого года, а в банке "Хрещатик" объемы увеличились в 4 раза. "Основной оборот в интернете формируется за счет продажи авиа- и железнодорожных билетов, оплаты коммунальных услуг и пополнения счетов мобильных телефонов",— говорит Пиотр Качмарек. Кроме того, в интернете украинцы покупают различные электронные приложения, подарки, дополнительные сервисы в социальных сетях, компьютерных и мобильных играх, а также рассчитываются за приобретение MLM-косметики и парфюмерии (например, Faberlic или Oriflame). "Оплата услуг преобладает над покупкой товаров: человек хочет сначала потрогать товар, а потом заплатить деньги, и ничего плохого в этом нет",— говорит председатель правления Украинского процессингового центра (UPC) Антон Романчук. Единственное изменение, которое может способствовать увеличению доли безналичных транcакций — это снабжение курьеров мобильными терминалами для приема карт. "Что касается компаний, работающих по MLM-схеме, то здесь обороты растут благодаря переходу дистрибуторов на оплату через интернет, а не через отделения банков, как было раньше",— добавил господин Романчук.
По данным UPC, обороты сайтов, использующих систему eCommerce Connect для приема онлайн-платежей по картам (таких сайтов чуть менее 2,5 тыс.), увеличились за шесть месяцев текущего года на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,97 млрд грн. При этом количество транcакций выросло на 51,2% — до 7 млн. Средняя сумма чека снизилась с 338,1 грн до 280, 82 грн.
Темпы роста оборотов операций по картам на зарубежных интернет-ресурсах еще выше. За январь-июнь держатели карт украинских банков совершили более 834 тыс. транcакций, что на 37% больше, чем в первой половине 2012 года. Объем операций увеличился на 26% — до 515 млн грн, а средняя сумма транcакции составила 618 грн. По словам Андрея Романчука, больше всего платежей — свыше 185 тыс. транcакций на сумму более 131 млн грн. (+14%) — проводилось через систему PayPal. Вторым по объему оборотов стал Google: более 42 млн грн (+35%). Кроме того, украинцы часто совершали покупки на сайтах Amazon (более 11 млн грн) и Aliexpress (10,6 млн грн), а также через AppStore и iTunes, где было потрачено более 4 млн грн. Среди российских сайтов одним из лидеров по популярности среди украинских держателей карт стала социальная сеть "Вконтакте" (1,19 млн грн).
Ноу-хау не в моде
Бесконтактные карты, эмиссия которых в Украине началась в конце 2011 года, для большинства клиентов являются не более чем инновационной "фишкой" или продуктом, навязанным банком. Как правило, банки выпускают "бесконтакт" не по желанию клиента, а "в нагрузку" к зарплатной или кредитной карте. По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля в обороте находилось 6 тыс. бесконтактных карт, по которым была осуществлена хотя бы одна расходная операция за последние три месяца. Примечательно, что по состоянию на 1 апреля таких карт было 19 тыс. Эмитентами бесконтактных карт в Украине являются ПриватБанк, Альфа-банк и Дельта Банк (выпускают MasterCard PayPass), Банк Кредит Днепр, Укрэксимбанк и Укрсоцбанк (Visa PayWave), а также Райффайзен Банк Аваль (сотрудничает с обеими платежными системами).
Сокращение количества активных карт объясняется тем, что клиенты не пользуются предложенной банком услугой. В Укрэксимбанке подсчитали, что доля бесконтактных расчетов пока мизерная: вероятность попадания клиента--держателя бесконтактной карты на бесконтактный терминал невелика. "Основная масса торгово-сервисных предприятий экспресс-обслуживания не оборудована бесконтактными терминальными устройствами, а многие крупные игроки оснащены собственными локальными устройствами, принимающими только свои карты",— рассказывает Дмитрий Яковлев. К ним относятся, например, электронные проездные и клиентские карты автозаправочных станций. Но это очень дорого и крайне неудобно. "Универсальная бесконтактная сеть не только смогла бы облегчить жизнь держателям карт, но и сэкономить огромные деньги компаниям--поставщикам услуг на построение своей локальной платежной инфраструктуры и содержание большого штата кассового персонала",— объясняет господин Яковлев.
Банкиры отмечают, что выпуск бесконтактных карт не будет массовым: себестоимость такой карты как минимум вдвое выше аналогичной по классу чип-карты. Кроме того, плата за скорость такого сервиса в 90% случаев неоправданна по причине элементарного отсутствия соответствующего терминала — только четверть из всех 155 тыс. устройств может принимать бесконтактные платежи. "По мере развития бесконтактного эквайринга эмиссия будет развиваться гораздо быстрее. При этом упор здесь следует делать на городской, пригородный железнодорожный транспорт, метро, паркоматы, электронные киоски и фаст-фуды: мировой опыт показывает, что именно эти каналы дают колоссальный оборот средств с использованием бесконтактных карт и технологий",— говорит Дмитрий Яковлев.
Большинство банков пока только присматриваются к такому продукту. Например, в следующем году услугу планируют предложить своим клиентам Банк Национальный кредит и банк "Хрещатик". "Бесконтактные технологии активно продвигаются платежной индустрией и платежными системами, однако еще остаются вопросы безопасности при использовании этих инноваций",— предупреждает заместитель начальника управления организации карточных программ банка "Хрещатик" Ирина Лемешко.
Телефон вместо карты
Еще одной инновацией, которую банки продолжили развивать в этом году, стала NFC-технология. В июне 2013 года Альфа-банк совместно с платежной системой MasterCard и мобильным оператором "Киевстар" осуществили первый в Украине платеж при помощи NFC-технологии. Пока работа идет в тестовом режиме. "Уже до конца года "Киевстар" и Альфа-банк перейдут к массовому выпуску SIM-карт с NFC-технологией",— пообещала генеральный директор представительства MasterCard в Украине Вера Платонова.
Банкиры называют NFC-технологии довольно перспективным направлением. "Мы видим глобальный тренд в миграции все большего количества сервисов, в том числе и финансовых, в мобильные устройства. Поэтому нет ничего удивительного, что и достаточно традиционные банковские сервисы рано или поздно тоже окажутся в телефоне",— говорит Пиотр Качмарек. "С моей точки зрения, бесконтактные карты — такой же тупик, как и платежные терминалы. Именно смартфон должен стать и карточкой, и платежным терминалом, устраняя необходимость в чем-либо еще",— говорит советник главы наблюдательного совета Укринбанка Сергей Равняго.
Однако в Украине развитие NFC-технологий тормозит как минимум несколько факторов. Во-первых, это, как и в случае с бесконтактными картами, неразвитость сети бесконтактных платежных терминалов. Во-вторых, у клиента пока нет необходимости избавляться от карт или объединять несколько карт в одном носителе, которым мог бы стать чип на базе технологии NFC. "К тому же, к сожалению, наши банкоматы еще нескоро смогут делать авторизации по снятию средств через обмен данными по протоколу NFC, а доля транcакций в банкоматах у нас очень высока",— отмечает Дмитрий Яковлев.
Не спешат продвигать технологическую новинку и участники мобильного рынка: не все современные модели смартфонов поддерживают NFC. По данным платежных систем, NFC-чипы есть у некоторых моделей Nokia, Samsung, Motorola, LG, Blackberry, Acer, Asus, HTC, Huawei и Sony Xperia. "При этом революционный iPhone5, например, так и не был оснащен NFC-чипом",— отмечает начальник управления сопровождения продаж Пивденкомбанка Татьяна Поточная.
Указом сверху
В текущем году к активному развитию безналичных платежей подключился Нацбанк. Он воспользовался правом вводить ограничения на расчет наличными и обязал украинцев с 1 сентября проводить исключительно безналичные расчеты, если сумма платежа превышает 150 тыс. грн. Но банкиры не рассчитывают на существенный прирост безналичных платежей. "Мы прогнозируем рост объема в ближайший год на 5-10%",— говорит начальник сектора разработки карточных продуктов Банка Национальный кредит Евгений Михайленко. "Существенного роста я не ожидаю: порог очень высокий. Покупки на такие суммы случаются не очень часто, к тому же недвижимость, автомобили и другие дорогие товары длительного пользования зачастую покупаются в кредит, поэтому по умолчанию совершаются безналично",— говорит Сергей Равняго.
Дмитрий Яковлев уверен, что экономические рычаги влияния способствуют росту объема безналичных платежей в большей мере, чем стандартные законодательные нормы ограничения налично-денежных расчетов. "К примеру, центробанки стран Северной Европы вытесняют наличные из обращения, предлагая предприятиям и предпринимателям снижать цену товара для потребителя на 1-1,5% от базовой в случае, если тот будет рассчитываться с продавцом картой. Аргументируют они это тем, что операции с наличными для бизнеса в целом влекут дополнительные расходы по хранению и инкассации наличности",— рассказывает господин Яковлев. Благодаря таким мерам в ряде скандинавских стран, например, объем безналичных расчетов, осуществляемых физическими лицами, достигает 80-90%.
