Сбербанк, на который приходится около 30% банковского рынка в РФ, вчера заявил, что сомневается в выполнении своего прогноза по прибыли. Если раньше он рассчитывал заработать 370-390 млрд руб., то теперь пришел к выводам, что может не добраться и до нижней границы. Всему виной неблагоприятная ситуация в экономике, вынуждающая банк увеличивать резервы.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Вчера Сбербанк опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие. Согласно ей, чистая прибыль группы Сбербанка составила 174,5 млрд руб., что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые после кризиса Сбербанк продемонстрировал снижение чистой прибыли по МСФО в первом квартале текущего года — тогда сокращение составило 4% (год к году). Во втором квартале банк заработал больше, чем годом ранее,— 86 млрд руб. (против 83,1 млрд руб.), что позволило сократить отставание от прошлогоднего результата.
Тем не менее по итогам первого полугодия стало понятно, что выполнить свой прогноз по чистой прибыли Сбербанку вряд ли удастся. Ранее топ-менеджмент банка прогнозировал чистую прибыль в 2013 году на уровне 370-390 млрд руб. Вчера президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что по итогам года прибыль может оказаться несколько ниже прогноза. "Чистая прибыль Сбербанка по обновленному прогнозу за год может быть ниже 370 млрд руб. на 1-2%, не более",— уточнил он. В 2012 году чистая прибыль Сбербанка составила 348 млрд руб.
Основной причиной снижения прибыли Сбербанка является рост отчислений в резервы под обесценение кредитного портфеля. По итогам первого полугодия расходы на их создание составили 62,7 млрд руб. против дохода от восстановления в 1,1 млрд руб. за тот же период 2012 года.
Такая динамика связана с "ростом зрелости кредитного портфеля на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации". Впрочем, пока ситуация в экономике не оказала значимого влияния на долю проблемных ссуд (NPL, с просрочкой свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка. C начала года она осталась неизменной — 3,2%. "В первом квартале мы видели рост просрочки по потребительским ссудам, кроме того, есть определенные риски в отношении отдельных категорий корпоративных заемщиков,— отмечает замруководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— Во втором квартале банк осуществил списание проблемных кредитов на 31,7 млрд руб. Учитывая это и рост отчислений в резервы, нельзя исключать, что мы увидим некоторое ухудшение качества портфеля во втором полугодии". По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, драматического роста NPL банк не ожидает.
В остальном Сбербанк показал рост основных показателей. Операционные доходы банка до создания резервов в первом полугодии составили 520,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом 2012 года на 22%, операционные расходы выросли за тот же период на 19%. Основной вклад в операционные доходы внесли чистые процентные доходы — по итогам полугода они составили 405,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом 2012 года на 25%, комиссионные доходы выросли сопоставимо — на 24,5%, до 97,5%.
Существенную поддержку в части роста доходов Сбербанку оказала его турецкая "дочка" Denizbank. Так, несмотря на перевод существенной части платежей физлиц в удаленные каналы, где комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в разы ниже, чем у операционистов, Сбербанк смог в первом полугодии показать рост доходов от РКО физических лиц на 21,1%. Как пояснил Александр Морозов, во многом рост этого показателя поддержал Denizbank. Кроме того, турецкая "дочка" помогла Сбербанку избежать падения доходов от кредитования юрлиц. Хотя с начала года Сбербанк не раз объявлял о снижении ставок по корпоративным кредитам, их средняя доходность за период не изменилась — 9,8%. По словам господина Морозова, достичь этого удалось за счет увеличения в портфеле группы более доходных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) и сокращения ссуд крупным клиентам. Отчасти это произошло и за счет иностранных "дочек", добавил он. Согласно МСФО, доля крупных и крупнейших заемщиков в корпоративном кредитном портфеле группы Сбербанка за первое полугодие сократилась с 74% до 69%, соответственно выросла доля кредитов МСБ. В целом Denizbank принес группе в полугодии почти $300 млн, европейская "дочка" VBI показала незначительный убыток.