Сибирский рынок нефтепереработки традиционно был сферой влияния крупных вертикально интегрированных компаний (ВИНК) — «Газпром нефти» и «Роснефти». Остальные участники рынка — небольшие компании — до сих пор обеспечивали в основном его локальные потребности. Однако в последнее время инвестиционная активность мелких НПЗ заметно повысилась, при поддержке региональных властей в Сибири заявлен ряд относительно крупных перерабатывающих проектов. Впрочем, как полагают эксперты, о переделе рынка между ВИНКами и частными инвесторами говорить пока преждевременно. Тем не менее именно мелкие НПЗ, появляющиеся в регионах, стимулируют ВИНКи к более гибкой работе в рыночных условиях.
Фото: Коммерсантъ / Александр Румянцев
Фото: Коммерсантъ / Максим Киселев
Ключевую роль в нефтепереработке в СФО сегодня играют крупные заводы, принадлежащие ВИНКам. В настоящее время в округе три переработчика: Омский НПЗ («Газпром нефть»), Ачинский НПЗ («Роснефть», Красноярский край) и «Ангарская НХК» («Роснефть», Иркутская область). Именно они производят наибольший объем нефтепродуктов. Так, в 2012 году Омский НПЗ (ОНПЗ) переработал 20,95 млн т нефти, «Ангарская НХК» перерабатывает в год около 9,7 млн т нефти, Ачинский НПЗ — около 7,5 млн т. «Общая мощность переработки нефти в СФО составляет приблизительно 38 млн т в год, из них 20 производится на Омском НПЗ, „Газпром нефть“ контролирует около 50% регионального оптового рынка», — говорит содиректор аналитического отдела независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Григорий Бирг.
Крупные предприятия нефтепереработки дают существенный доход региональному бюджету. Например, Омский завод «Газпром нефти» является основным налогоплательщиком региона. «Омская область высоко ценит вклад группы „Газпром” как одного из ключевых инвесторов в социальное и экономическое развитие региона. Благодаря существенному росту налоговых поступлений мы сможем совместно претворять в жизнь значимые социальные проекты, такие как газификация региона, реконструкция и строительство спортивных объектов, приобретение оборудования для лечебных и социальных учреждений, инициативы по благоустройству города. В планах есть также совместные программы по развитию улично-дорожной инфраструктуры города Омска», — подчеркивает губернатор Омской области Виктор Назаров. Поэтому власти регионов СФО, как считает заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Василий Танурков, активно поддерживают проекты инвесторов по развитию местной переработки на малых и средних НПЗ. К числу таких проектов относятся «Томскнефтепереработка» (400 тыс. т в год), Стрежевский НПЗ (Томская область, 300 тыс. т в год). Есть и еще более мелкие переработчики — «Томскнефтегазпереработка» (Томская область, 60 тыс. т в год) и Александровский НПЗ с аналогичными показателями. Но пока эти компании не в состоянии оказывать существенного влияния на рынок. Мелким НПЗ просто не хватит мощностей, чтобы конкурировать с ВИНКами по уровню, качеству и ассортименту.
«Кроме этого, себестоимость их переработки выше, так как им приходится приобретать сырье у других компаний, что ставит их в зависимость больше ВИНКов от рыночной конъюнктуры и, соответственно, динамики разницы в цене на нефть в опте и нефтепродукты», — считает Григорий Бирг.
Еще один аспект конкуренции — рынки сбыта. Продукция мелких НПЗ будет реализовываться, скорее всего, через независимые АЗС, в то время как ВИНКи уже имеют собственные развитые розничные сети. Торговля нефтепродуктами под известным брендом гарантирует соблюдение стандартов качества, в то время как независимым операторам еще предстоит побороться за доверие потребителя. Заправки «Газпромнефти», ЛУКОЙЛа, «Роснефти» традиционно имеют своих лояльных клиентов. По мнению ведущего эксперта компании «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, будущее именно за крупными сетями АЗС. «Это видно не только по нашей стране. Ведь только они обладают необходимыми ресурсами для своего развития и максимально полного удовлетворения потребностей клиентов, могут выдерживать серьезную конкуренцию с другими сетями. Вряд ли стоит ожидать, что независимые игроки смогут долго противостоять АЗС, принадлежащим крупным
ВИНКам. Со временем их число будет сокращаться, так как они все же не могут полностью конкурировать с ВИНКами, и процесс этот будет идти дальше. Крупные федеральные игроки рынка заправочных услуг постоянно ищут новые возможности для своего развития, среди которых и предоставление новых услуг потребителям, и увеличение числа АЗС в уже имеющихся регионах присутствия, и выход в новые регионы», — считает господин Баранов.
При этом некоторые аналитики отмечают, что крупные и мелкие НПЗ могут сосуществовать друг с другом за счет разных рынков сбыта. «Небольшие заводы в основном работают на удовлетворение местных потребностей в горючем и смазочных материалах, в то время как крупные заводы отправляют свою продукцию за тысячи километров, в том числе и экспортируя ее», — говорит Дмитрий Баранов.
Как отмечает Денис Борисов, директор московского нефтегазового центра EY, на фоне ожидаемого увеличения экспортных пошлин на темные нефтепродукты (началось с осени 2011 года в рамках введения Минэнерго РФ системы «60-66», стимулирующей производство качественных моторных топлив; вводится повышение акцизов на низкокачественные и понижающий коэффициент на высококачественные бензины) все заводы стоят перед необходимостью проведения масштабной реконструкции. Внесенные в Кодекс административных правонарушений изменения предусматривают систему денежных штрафов за невыполнение обязательств по глубине переработки нефти. Кроме того, ужесточен топливный технический регламент. Теперь Роснедра станут учитывать информацию о ходе модернизации перерабатывающих мощностей при проведении аукционов на право разработки новых месторождений нефти.
Опережает конкурентов в плане модернизации перерабатывающих мощностей «Газпром нефть». В конце 2012 года компания приняла среднесрочную инвестиционную программу развития ОНПЗ, согласно которой в течение 2013-2015 годов направит на модернизацию завода более 50 млрд руб. До 2020 года объем инвестиций в развитие ОНПЗ составит 115 млрд руб. В 2012 году Омский НПЗ завершил реализацию проектов первого этапа программы развития, направленного на повышение качества выпускаемой продукции. На заводе был введен в эксплуатацию комплекс гидрооблагораживания моторных топлив, в который входят установка гидроочистки бензинов каталитического крекинга и установка гидроочистки дизельных топлив. Это позволило заводу полностью перейти на производство высокооктановых бензинов 4-го и 5-го классов, а также начать выпуск дизельного топлива 5-го класса. В то же время глубина переработки выросла с 84 до 88,8%. В России это лучшие показатели в отрасли на сегодня.
В соответствии с утвержденной программой на Омском НПЗ будут построены: комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, установка замедленного коксования, комплекс глубокой переработки нефти. Также планируется реконструкция ряда производственных мощностей и объектов общезаводского хозяйства. Новый комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ планируется построить к концу 2016 года. После его ввода из эксплуатации будут выведены три установки первичной переработки нефти предыдущего поколения. Этот проект осуществляется с целью реновации производственных мощностей, повышения эксплуатационной готовности, надежности и безопасности производственных процессов, а также улучшения экологических показателей. Пуск в 2017 году установки замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки и объем выпуска светлых нефтепродуктов. Комплекс глубокой переработки нефти, в состав которого войдут установки гидрокрекинга вакуумного газойля, производства серы, производства водорода, будет построен к 2018 году. После его ввода в эксплуатацию увеличится объем выпуска моторных топлив 5-го экологического класса и будет повышена глубина переработки. «Все нефтеперерабатывающие активы компании, на два с половиной года опережая требования техрегламента, перешли на выпуск топлив стандарта „Евро-5“», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Следующий этап модернизации Омского НПЗ предусматривает дальнейшее повышение эффективности производства и глубины переработки нефти свыше 90%.
Наращивают инвестиционную активность и другие участники рынка. «Компания ЛУКОЙЛ к концу 2013 года намерена построить блок изомеризации на Когалымском НПЗ для производства топлива „Евро-4“ и „Евро-5“. К концу 2014 года аналогичный блок будет построен на Урайском НПЗ. Однако вместе их объем переработки составляет около 0,17 млн т в год. Развитие рынка переработки в СФО непосредственно связано с модернизацией переработки крупных предприятий, входящих в ВИНК, поскольку независимые мини-НПЗ сегодня не в состоянии покрыть потребности СФО», — добавляет Григорий Бирг.
ВИНКи, играя ключевую роль на рынке Сибири, намерены продолжать увеличение собственного влияния. Однако, по данным господина Баранова, за последнее время в СФО наметилась еще одна тенденция — активизация инвесторов по созданию в регионе новых нефтеперерабатывающих мощностей. Так, было объявлено о строительстве в Красноярском крае Уярского НПЗ и Балайского НПЗ, в Томской области ведется строительство Западно-Сибирского НПЗ мощностью 3 млн т, в Кемеровской области строится Яйский НПЗ, также мощностью 3 млн т нефти в год. В Куйбышевском районе Новосибирской области планируется возвести Барабинский НПЗ с объемом производства 3 млн т нефти в год. Плановые инвестиции в проект — около 45 млрд руб.
О планах строительства нового завода мощностью 1 млн т нефти в Алтайском крае заявила местная компания «Сибирский баррель». Завод будет производить дизельное топливо, автомобильный бензин, битумы, сжиженные газы, бензол, толуол, серу. Сейчас завод в стадии проектирования. Как пояснили „Ъ“ в самой компании, начать строительство планируется в 2015 году, предполагаемый срок реализации проекта три — три с половиной года. Объем и источники инвестиций в проект пока не раскрываются. Как отметили в «Сибирском барреле», с 2009 года в Зональном районе у компании работает завод мощностью 100 тыс. т нефти. Сырье приобретается у компании «Русснефть». Продукцию компания производит по заказу фирмы-партнера из Новосибирска, она же и забирает готовые нефтепродукты.
Как полагают аналитики, СФО интересен инвесторам не только потому, что он является главной кладовой углеводородов в стране, часть месторождений которых еще предстоит разработать. «В округе и в целом в Сибири осуществляется множество проектов, включая инфраструктурные; реализуются федеральные целевые программы, как по развитию Сибири, так и отдельных отраслей; действуют региональные программы развития. Все это обеспечит рост добычи нефти и увеличения объемов производства нефтепродуктов в округе и будет способствовать тому, что нефтепереработка в СФО привлечет инвесторов. Вероятнее всего, появятся новые перерабатывающие мощности», — уверен Дмитрий Баранов.
Причина интереса инвесторов к отрасли еще и в том, считают эксперты, что нефтепереработка остается высокодоходным бизнесом. «Средний уровень маржи переработки — более $5 за баррель (для сравнения: в Европе — около $2 за баррель), что является одним из следствий сохраняющейся благоприятной конъюнктуры и особенностей российской фискальной системы в нефтегазовом секторе», — говорит Денис Борисов. «Основной ограничивающий фактор для развития небольших нефтеперерабатывающих компаний — отсутствие надежных источников сырья. Наиболее перспективный вариант — это совмещение добычи и переработки в рамках одной компании», — подчеркнул господин Танурков.
Будущее небольших НПЗ, которые не входят в состав ВИНКов, по мнению аналитиков, полностью зависит от налоговой конфигурации в секторе (соотношение налоговой нагрузки между сырой нефтью и нефтепродуктами). «Очень важно со стороны государства выбрать правильные фискальные меры (например, нынешняя налоговая конфигурация стимулирует строительство установок гидрокрекинга с целевым продуктом дизельное топливо, а не автомобильный бензин), а также гарантировать долгосрочную стабильность правил игры», — убежден Денис Борисов.
Модернизация российских НПЗ уже приносит плоды. Производство бензинов марки Аи-95 и выше быстро растет, фактически вытеснив из легальной топливной торговли бензины более низких марок. И в случае реализации всех заявленных проектов в стране, по мнению аналитиков, постепенно образуется избыток бензина. По их прогнозам, это должно произойти в промежуток между 2015 и 2020 годами. Тогда внутрироссийский топливный рынок имеет шанс стать действительно конкурентным.
Что производят сибирские НПЗ
По данным Росстата, в 2012 году в СФО произведено 7,1 млн т автомобильного бензина (+8,58% к аналогичному показателю 2011 года), 183,6 тыс. т моторных масел (–7,36%), дизельных моторных масел — 152,9 тыс. т (–9,26%), нефтяных масел различного назначения, масел-пластификаторов, наполнителей и носителей —
148,1 тыс. т (+12,45%), смазочных нефтяных масел — 510,3 тыс. т (–2,72%). Дизельного топлива выпущено
10,8 млн т (–7,63%), моторного топлива для судовых дизелей — 2,86 млн т (+30,81%), печного бытового топлива — 553,4 тыс. т (+64,45%). Реактивного керосинового топлива (авиационный керосин) в СФО в 2012 году произведено 2,21 млн т (+7,81%).