Призывы правительства к банкам о необходимости развития экономики не возымели должного эффекта: во II квартале кредитный портфель банков вырос на 11,4 млрд грн, тогда как в I квартале рост составлял 13,4 млрд грн. В корпоративном сегменте замедление ощущалось сильнее, чем в потребительском кредитовании. При этом более агрессивно себя вели на рынке небольшие учреждения, тогда как многие крупные банки по-прежнему сокращали портфели.
Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ
Корпорации оптимизируют портфели
Кредитование постепенно замедляется — во II квартале заемщики получили на 2 млрд грн меньше средств, чем в I квартале, следует из квартального отчета НБУ, обнародованного на его сайте. Существеннее всего замедлилось финансирование экономики — портфель кредитов юридических лиц вырос на 9,2 млрд грн против 12,9 млрд грн кварталом ранее. В этом сегменте самым энергичным был Дельта Банк, нарастивший портфель на 3,8 млрд грн. Однако это произошло за счет получения активов Кредитпромбанка и Омега Банка (см. “Ъ-онлайн” от 6 августа), купленных Николаем Лагуном.
Второе место занял ПриватБанк, который снизил обороты: в I квартале портфель ссуд предпринимателям вырос на 6,05 млрд грн, а во II квартале — на 3,7 млрд грн. Не жалели средств для клиентов также «Дочерний банк Сбербанка России» (+2,7 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (+1,29 млрд грн) и Укрэксимбанк (+1,1 млрд грн).
В топ-10 по объему выдачи новых корпоративных кредитов неожиданно вошел небольшой Реал Банк, который выдал кредитов на 564 млн грн. Кварталом ранее он нарастил портфель на 999 тыс. грн. «Уставный фонд был увеличен со 150 млн грн до 800 млн грн, и практически весь этот объем пошел на кредитование. Кроме того, у нас очень вырос депозитный портфель. До конца года планируется увеличить капитал еще раз, чтобы он превысил 1 млрд грн. С физическими лицами мы пока не будем работать, так как нет смысла гнаться за ПриватБанком и Дельта Банком. Но будем акцентироваться на корпоративном сегменте,— сказал начальник управления маркетинга Реал Банка Андрей Маринченко.— Мы не опасаемся рисков, так как проблемные кредиты составляют всего 1%, а корпоративные кредиты обеспечены хорошими залогами».
При этом прежние лидеры уменьшили активность. Занявший в I квартале второе место про наращиванию портфеля банк «Надра» с приростом 2,1 млрд грн в последующем квартале сократил портфель на 191 млн грн. «Основным фактором сокращения объемов стало плановое погашение крупных кредитов. Кроме того, банк активно работает с проблемной задолженностью, реализуя стратегическую задачу — повышение ликвидности банка и качества кредитного портфеля, что естественным образом повлияло на портфель на отчетную дату. Мы продолжим кредитовать предприятия ведущих отраслей, в частности сельского хозяйства, промышленности»,— говорит директор по корпоративному бизнесу банка «Надра» Татьяна Кононова. У Альфа-Банка после роста на 1,6 млрд грн прирост составил лишь 222 млн грн. Аналогичная ситуация у Таскомбанка, который сократил портфель на 1,3 млн грн после роста на 463 млн грн. Диви Банк, который кварталом ранее был одним из лидеров прироста с суммой 747 млн грн, теперь сократил портфель на 112 млн грн.
Гражданская активность
Населению во II квартале больше повезло с займами. В общей сложности банки выдали гражданам займов на 2,09 млрд грн, тогда как в I квартале — на 462 млн грн. При этом граждане могли в основном рассчитывать на небольшие учреждения при получении кредита, так как большинство крупных банков либо выдали незначительный объем ресурсов, либо сокращали портфели. Исключениями стали традиционно активные в этом сегменте ПриватБанк (+2,9 млрд грн) и Дельта Банк (+1 млрд грн). Третье место по активности занял Платинум Банк, выдавший 547 млн грн.
Из банков группы крупнейших увеличить портфель на сумму более 100 млн грн также удалось лишь «Дочернему банку Сбербанка России» (+115 млн грн). «Драйверами роста стали два продукта: кредит “Выгодный” и кредитные карты для зарплатных клиентов,— отмечает заместитель председателя правления “Дочернего банка Сбербанка России” Ирина Князева.— Предлагать самую выгодную цену нам позволяют очень консервативные подходы к выбору заемщика, проверенного временем и кредитной историей. Наша цель — не допустить больше 3,6% просроченной задолженности».
Неожиданно ОТП Банк нарастил портфель на 194 млн грн после его сокращения на 394 млн грн. «В июле 2012 года произошло слияние “ОТП Кредита” и ОТП Банка, и все выдачи пошли через банк. Однако для банка это был новый рынок, и потребовалось некоторое время, чтобы подготовить продукты и процессы,— поясняет динамику портфеля заместитель начальника управления развития розничного бизнеса ОТП Банка Александр Кударь.— С середины I квартала мы начали выдавать кредиты наличными через новые каналы продаж: “банк на работе”, POS-сеть, партнеров и брокеров».
Больше всех сократили портфели УкрСиббанк (-541 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (-540 млн грн) и Укрсоцбанк (-490 млн грн). Среди небольших банков, которые охотно кредитовали граждан и выдали кредиты суммарно более чем на 100 млн грн, оказались «Банк ¾» (+191 млн грн), «Русский стандарт» (+178 млн грн), Идея Банк (+177 млн грн). Последнее учреждение объясняет такую динамику продвижением продукта «Консолидированный». «Он позволяет клиенту сконцентрировать его задолженность перед несколькими банками в Идея Банке и платить только один платеж, причем с более низкой ставкой, чем его средняя ставка по всем кредитам,— поясняет начальник отдела развития банковских продуктов для физлиц Идея Банка Андрей Малахов.— Увеличение объемов продаж может привести к увеличению риска по портфелю, но взвешенная политика и отлаженный скоринг позволяют внедрять акционные продукты для наименее рисковых групп клиентов».