«Смарт-холдинг» Вадима Новинского договорился о покупке БМ Банка. Переговоры продолжались более полутора лет из-за длительного обсуждения цены и качества активов покупаемого учреждения. Планы по развитию БМ Банка не раскрываются, но эксперты ожидают присоединения актива к Банку Форум.
Фото: bmbank.com.ua
Сегодня «Смарт-холдинг» объявил о подписании с российским Банком Москвы рамочного соглашения о заключении договора купли-продажи 100% акций украинского БМ Банка. Генеральный директор «Смарт-холдинга» Алексей Пертин сообщил, что формальное закрытие сделки произойдет после получения разрешения со стороны регулирующих органов. «Но уже сейчас мы назначили ряд основных менеджеров и имеем возможность глубоко изучить ситуацию в банке и влиять на ключевые решения»,— отметил он. Таким образом, «Смарт-холдинг» становится собственником уже трех банков: ему принадлежит Юнекс Банк, а с осени минувшего года — Банк Форум.
Впервые “Ъ” сообщил о переговорах сторон в конце 2011 года, после того как российский банк ВТБ стал владельцем Банка Москвы и, как следствие, его украинской «дочки». На оздоровление проблемного учреждения банк ВТБ получил у правительства России около $9 млрд. Украинский актив было решено продать. Но лишь в феврале 2013 года «Смарт-холдинг» подписал с Банком Москвы меморандум об индикативных условиях сделки. Рамочное соглашение было обещано подписать до 1 апреля. Однако это произошло лишь в начале августа. Официально акции банка будут переведены на счет покупателя после получения необходимых разрешений в Антимонопольном комитете и Нацбанке, но уже сейчас группа «Смарт-холдинг» установила контроль над банком.
В пресс-службе «Смарт–холдинга» отказались сообщить “Ъ” сумму сделки и ее условия до окончательного подписания договора о купле-продаже. В свою очередь продавец актива сообщил, что закрыть сделку планируется в этом году. "На сроки закрытия сделки влияют сроки получения покупателем необходимых разрешений от украинского регулятора",— заявили в пресс-службе Банка Москвы. Причиной отказа от слияния двух украинских активов группы ВТБ стали их разные размеры. "БМ Банк значительно уступает ВТБ Украина по объемам бизнеса, продажа БМ Банка определена стратегией развития группы Банка Москвы на 2011-2014 года",— уточнили в Банке Москвы.
Источник, близкий к сделке, рассказал “Ъ”, что процесс покупки банка, занимающего 65-е место по активам среди украинских банков, был так сильно затянут именно из-за вопроса определения цены и оценки активов. «Изначально сделка была нетрадиционная. Год до подписания индикативных условий банк частично был под управлением холдинга. Были три стороны: банк, холдинг и московский акционер, которые влияли на управление. После подписания индикативных условий возник вопрос цены, потому что, когда стороны договаривались изначально, цены на рынке были одни, а сейчас они очень упали,— сказал собеседник.— Кроме того, банк требовал дополнительных вливаний капитала, которые должен был провести старый акционер. Также стоял вопрос о возврате межбанковских кредитов материнской структуре, которые должны были быть возвращены с отсрочкой во времени». Из 2,22 млрд грн обязательств банка по итогам I полугодия на межбанковские кредиты пришлось 415,3 млн грн, а на субординированный долг — 218,8 млн грн, то есть 28,6% обязательств. Клиентские средства — юридических и физических лиц — составили 1,4 млрд грн. Обещанное увеличение капитала состоялось в июле. Уставный капитал был увеличен на 196,7 млн грн — до 776,4 млн грн.
Участники рынка говорят, что для качественной оценки активов может требоваться длительный срок. «Это внутренние взаимоотношения покупателя и продавца. Скорее всего, проводилась дополнительная оценка банка, выяснялось, какие активы являются рабочими, а какие — нет. Это было необходимо, чтобы понять реальную стоимость банка в текущих условиях»,— поясняет ведущий экономист блока «Финансовые рынки» Креди Агриколь Банка Александр Печерицын. Ситуация в БМ Банке оставляет желать лучшего. В последние годы он не покидал зоны убытков: в 2009 году его убыток составил 112,7 млн грн, в 2010 году — 14,9 млн грн, в 2011 году — 36,3 млн грн, в 2012 году — 206 млн грн.
Новый акционер пока не объявлял окончательные планы относительно дальнейшего развития БМ Банка. Ранее холдинг сообщал, что стратегия банковского направления предполагает объединение всех банков холдинга и, в перспективе 3–5 лет, закрепление в топ-5 банковского сектора. «Для этого присматриваемся еще к нескольким учреждениям, сопоставимым по размеру с Банком Форум»,— говорил в интервью “Ъ” Алексей Пертин.
«Высока вероятность объединения именно Банка Форум и БМ Банка, так как нет смысла нести одинаковые расходы по двум учреждениям. Юнекс Банк является нишевым учреждением, которое выполняет в холдинге определенные функции»,— отмечает источник, знакомый с переговорным процессом по сделке. Он не знает сумму сделки, зафиксированную в договоре, но раньше обсуждалась цена БМ Банка «намного ниже 0,8 капитала». Исходя из собственного капитала БМ Банка на 1 июля в размере 399 млн грн, он стоит до 320 млн грн.