Второй по размеру активов банк в Великобритании Barclays Plc обнародовал план привлечения 5,8 млрд фунтов стерлингов ($8,9 млрд) за счет дополнительной эмиссии акций с целью укрепления финансового положения после сокращения прибыли за I полугодие на 17%.
Допэмиссия Barclays будет самой большой для британского банка за последние 4 года. Вдобавок она оказалась существенно больше средних прогнозов рынка.
Кроме того, Barclays разместит условные долговые обязательства на 2 млрд фунтов, которые будут автоматически конвертированы в акции в случае серьезных потрясений. Банк также сократит активы на 80 млрд фунтов.
"После тщательного рассмотрения вариантов совет директоров и я пришли к выводу, что Barclays должен реагировать быстро и решительно", - прокомментировал заявление банка его гендиректор Энтони Дженкинс.
Банк вынужден был ускорить привлечение средств после того, как не смог добиться у британского банковского регулятора Prudential Regulatory Authority (PRA) дополнительного времени (до 2015 года) для увеличения капитализации в соответствии с новыми требованиями.
Barclays нанял в качестве консультантов, в частности, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, но глобальным координатором выступит Barclays Investment Bank. За счет привлечения средств банк сможет поднять коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) согласно правилам "Базеля III" до 10,5% к началу 2015 года. При этом отношение собственного капитала к взвешенным по риску активам поднимется с текущих 2,5% выше требуемых PRA 3% уже к июню 2014 года.
Barclays предложит в рамках допэмиссии по одной обыкновенной акции на каждые четыре существующие обыкновенные акции. Цена эмиссии составит 185 пенсов, что на 40,1% меньше котировок на закрытие Лондонской фондовой биржи 29 июля.
По материалам ИА "Интерфакс"