Как стало известно "Ъ", совладелец Дельта Банка Николай Лагун договорился о покупке у греческих инвесторов украинского Астра Банка примерно за 93 млн евро. Закрытие сделки по покупке одного из лидеров рынка автокредитования ожидается в ближайшие две недели. Присоединение Астра Банка позволит Дельта Банку нарастить свой капитал и упрочить позиции в автокредитовании, а греческому Alpha Bank — получить лучшую цену на рынке, с которого большинство иностранных банков пытаются уйти.
Астра Банк— сильный игрок на рынке автокредитования, и с его технологиями Дельта Банк улучшит свои позиции
Фото: Виктор Чумачев
Источник на банковском рынке сообщил "Ъ", что греческий Alpha Bank нашел покупателя для своей украинской "дочки" — Астра Банка. Победителем тендера оказался совладелец Дельта Банка Николай Лагун. Вторым потенциальным покупателем был Альфа-банк, предложивший за актив меньшую цену. "Я знаю, что они договорились за 0,75 капитала, но сначала греки должны увеличить капитал",— сказал источник. Второй собеседник пояснил "Ъ", что перед продажей 100% акций Астра Банка греческий Alpha Bank внесет в капитал "дочки" ее нераспределенную прибыль прошлых лет, которую греки решили не забирать как дивиденды. "Сделку должны закрыть либо в конце этой, либо в конце следующей недели. Тогда они выпустят совместный релиз",— добавил он. Третий источник "Ъ", участвовавший в переговорах, убежден, что сделку заключат не раньше следующей недели.
Николай Лагун и председатель правления Астра Банка Михаил Власенко воздержались от комментариев. Управляющий партнер компании FinPoint Сергей Будкин, который ведет эту сделку, в резкой форме отказался обсуждать ее с журналистом "Ъ". Президент Альфа-банка Александр Луканов также не захотел общаться, сославшись на конфиденциальность переговоров. В греческом офисе Alpha Bank на запрос "Ъ" вчера не ответили.
Астра Банк, по данным Нацбанка, на 1 апреля занимал 81-е место по активам (1,85 млрд грн). Его регулятивный капитал составлял 1,17 млрд грн, а нераспределенная прибыль прошлых лет — 123,4 млн грн. То есть после увеличения капитала учреждения до уровня 1,3 млрд грн сумма сделки составит примерно 973 млн грн — греки получат около 93 млн евро.
В 2008 году Alpha Bank купил Астра Банк у бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова примерно за полтора капитала (тогда эта сумма составила 13 млн евро), после чего увеличивал его капитал. Однако кризис вынудил греческие банки приступить к продаже иностранных "дочек". Потребность Alpha Bank в капитале на 4,57 млрд евро в основном будет покрыта греческим фондом финансовой стабильности, но до 550 млн евро нужно привлечь от частного сектора, до 457 млн евро — от существующих акционеров, до 93 млн евро — в ходе частного размещения инвесторам. Продажа бизнеса в Украине, хоть и прибыльного, добавит средств Alpha Bank. Когда греки начали поиск покупателя, они хотели за учреждение не меньше капитала, но никто столько не предлагал, говорят источники "Ъ". Виктор Тополов не согласился выкупить банк, сказал один из собеседников. "Когда банки в Украине продаются меньше чем за половину капитала, то получение большей суммы является очень удачной сделкой",— отмечает член управляющего комитета GARP Вадим Березовик.
Это не первая покупка банка господином Лагуном: ранее он приобрел Кредитпромбанк и Сведбанк. Банкиры не сомневаются, что Астра Банк будет присоединен к Дельта Банку. "Получается, что Николай Лагун покупает еще одно учреждение и увеличивает капитал Дельта Банка с хорошим дисконтом",— подчеркнул глава правления одного из крупнейших банков. Присоединение Астра Банка увеличит капитал Дельта Банка на 41%, а активы — лишь на 5%.
Поскольку Астра Банк начал активную работу в разгар кризиса, его риск-модель уберегла кредитное учреждение от большого портфеля проблемных долгов, имеющихся у многих украинских банков. "Астра Банк — очень сильный игрок на рынке автокредитования, и с его технологиями Дельта Банк улучшит свои позиции. Кроме того, Дельта Банку нужен новый портфель клиентов, которым он станет активно предлагать и другие свои продукты — POS-кредиты и карточные займы",— уверен господин Березовик. По информации "Ъ", за прошлый год Астра Банк, заняв 5,5% рынка автокредитования (пятое место), выдал автокредитов в 13 раз больше, чем Дельта Банк. А резервы под проблемные займы у Астра Банка на конец I квартала не превышали 13% кредитного портфеля. То, что Alpha Bank первым среди греческих банков нашел покупателя, банкиры поясняют относительно здоровой ситуацией в учреждении. "Следует учитывать все показатели — в частности, недостаток капитала в каждом банке, размер проблемного портфеля и так далее, но в Alpha работает принцип обычного, а не кризисного управления. Поэтому решение там может быть принято быстрее. Возможно, еще и потому, что акционеры попросили адекватную цену",— считает заместитель председателя правления "Дочернего банка Сбербанка России" Артемий Ершов.