Дебютные торги российского разработчика софта Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились сверхудачно. Акции компании подорожали на 20%.
Фото: Ъ
В ходе дебютных торгов на NYSE в среду акции разработчика программного обеспечения Luxoft («дочка» IBS Group) показывали рост на 23,5%, до $21 за бумагу. Таким образом, компания в моменте оценивалась инвесторами в $684 млн. Котировки завершили сессию на уровне $20,38 (+20%) за акцию, тогда как размещение прошло по $17 за бумагу, посередине ценового диапазона $16–18, то есть по итогам IPO вся компания была оценена в $555 млн.
«Мы будем способствовать росту нашего бизнеса примерно на 20% в этом году и продолжать демонстрировать такую же маржу, как и в предыдущие годы»,— приводит Reuters слова гендиректора Luxoft Дмитрия Лощинина. «С учетом высокого спроса и ограниченной ликвидности полагаем, что инвестиции в акции Luxoft через IBS Group являются привлекательной возможностью»,— отмечают аналитики Sberbank CIB.
В рамках размещения компания и ее акционеры предложили инвесторам 4,92 млн обыкновенных акций класса А (или 12,6% акционерного капитала), выручив $69,6 млн. Половину акций продал крупнейший акционер Luxoft — IBS Group Holding Ltd Анатолия Карачинского, другую половину — сама Luxoft. Организаторы IPO — UBS, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и Cowen and Company — получили опцион на доразмещение (greenshoe) 613 810 акций, который они могут реализовать через 30 дней с момента IPO. Таким образом, с учетом greenshoe общий объем размещения может достигнуть 4 705 880 бумаг (14,4%), принеся продавцам $80 млн.
Luxoft — одна из крупнейших российских компаний, производящая программное обеспечение. На двух крупнейших клиентов — Deutsche Bank и UBS — в 2012 финансовом году приходилось 47% продаж. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% — на Великобританию, 12,8% — на Германию, 11,2% — на Россию. Общая выручка в 2012 году составила $314,6 млн, чистая прибыль — $37,5 млн.