Девелоперская группа ПИК начинает SPO. В размещении, которое может принести компании минимум $150 млн, поучаствует и крупнейший акционер ПИК «Нафта Москва» Сулеймана Керимова.
Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Группа ПИК (основные акционеры — «Нафта Москва» (38,3%), структуры Микаила Шишханова (19,99%) и ВТБ (8,8%)) официально объявила об SPO на минимум $150 млн. Максимальный объем размещения может составить до $300 млн, рассказывали ранее источники “Ъ”, знакомые с ходом подготовки к SPO (см. номер от 28 мая).
Как говорится в опубликованном сегодня сообщении девелопера, в прошедший вторник совет директоров ПИК одобрил цену размещения в 62,5 руб. за одну акцию. «Группа получила предварительные уведомления от инвестиционной компании “Нафта Москва” и ряда других инвесторов об их желании приобрести новые акции»,— говорится в сообщении ПИК. При этом «Нафта Москва» и Gilt Partners Limited, принадлежащая владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, обязались не продавать акции ПИК в течение полугода после SPO. На сделки привлечения финансирования с использованием залога lock-up не распространяется, уточняет девелопер. Минимум 50% поступлений от SPO ПИК направит на сокращение долговой нагрузки. Часть средств может быть потрачена на новые проекты.
В феврале 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала допэмиссию 363 млн акций ПИК на 22,7 млрд руб. ($726 млн), номинальная цена бумаги — 62,5 руб. В этом году минимальная цена акций девелопера была зафиксирована на уровне 56,5 руб., максимальная — 70,48 руб. за акцию.
Одна акция ПИК сегодня на ММВБ (на 11:00) стоила 64 руб., капитализация компании составляла 31 млрд руб.