Совет директоров одного из крупнейших застройщиков жилья в России — группы ПИК — сегодня определит параметры SPO. Объем привлеченных средств может достигнуть $300 млн, из которых почти половину готов предоставить основной акционер девелопера "Нафта Москва" Сулеймана Керимова.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ / купить фото
SPO нужно группе для погашения долгов: девелопер планировал выпуск допэмиссии еще в 2011 году (тогда общий долг достигал 47 млрд руб.), но размещение не состоялось. В конце прошлого года акционеры группы одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала (долг — 43,2 млрд руб.). В феврале 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала допэмиссию 363 млн акций ПИК на 22,7 млрд руб. ($726 млн), номинальная цена бумаги — 62,5 руб. Тогда в ПИК поясняли, что указанные параметры ориентировочные и объем размещения может быть другим.
Сегодня совет директоров ПИК примет решение относительно параметров SPO: в частности, как будут продаваться акции — по преимущественному праву, по открытой подписке или по комбинированному варианту. По нормам корпоративного права допэмиссия не может продаваться по цене ниже номинала. "Устанавливать стоимость акции выше рыночной означает отсечь инвесторов на открытом рынке",— говорит источник "Ъ". Вчера на ММВБ акции ПИК торговались по 65 руб. за бумагу, капитализация компании составляла 32,1 млрд руб. В этом году минимальная цена акций девелопера была зафиксирована на уровне 56,5 руб., максимальная — 70,48 руб. за акцию.
В конце апреля текущего года "Нафта Москва" Сулеймана Керимова (через офшоры контролирует 38% группы) сообщила, что готова участвовать в допэмиссии группы, существенно не меняя долю участия. По данным источника "Ъ", близкого к организаторам SPO, рассматривается два варианта участия "Нафта Москва", в соответствии с которыми компания покупает акции на $60-150 млн, а объем размещения составит $160-250 млн соответственно. "Максимально в рамках SPO группа может продать акции на $300 млн",— говорит один из собеседников "Ъ". Вчера все акционеры девелопера — "Нафта Москва" (38,3), Микаил Шишханов (19,99%) через представителя и ВТБ (8,8%) — от комментариев отказались.
Генеральный директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко говорит, что фонд рассматривает участие в допэмиссии. "Мы изучаем все предложения на рынке. Большой долг — это высокий фактор риска, но ПИК зарабатывает чистую прибыль",— отмечает он. В прошлом году группа построила 1,3 млн кв. м, выручка составила 66,1 млрд руб. (от продажи квартир — 54,7 млрд руб.), чистая прибыль — 3,1 млрд руб.
