«Башнефть» закрыла сделку с пулом международных банков по привлечению предэкспортного финансирования в размере $600 млн сообщила компания. Кредит предоставляется на три года, обеспечением выступает экспортная выручка компании от реализации нефтепродуктов. Процентная ставка составляет LIBOR плюс 2,35%. «Привлеченные средства позволят нам продолжить диверсификацию кредитного портфеля, сбалансировать валютную структуру долга и снизить стоимость обслуживания заимствований», — приводит «Башнефть» слова вице-президента по экономике и финансам, главного финансового директора «Башнефти» Дениса Станкевича.
Координатором кредита и документарным агентом выступил BNP Paribas. Функции агента по кредиту и агента по обеспечению выполняет Natixis. Уполномоченными организаторами кредита назначены Barclays Bank PLC, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Citi, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, Natixis, ОАО «Нордеа Банк», Societe Generale, «Росбанк» и Юникредит банк.
Это вторая сделка «Башнефти» по привлечению синдицированного кредита посредством предэкспортного финансирования. Первый — в размере $300 млн — был привлечен в августе 2011 года от BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и ING Bank NV, выступивших в роли уполномоченных организаторов.