Банки теряют прибыль

В условиях нестабильной экономической ситуации активность заемщиков несколько снизилась. Рост кредитования в корпоративном сегменте за первый квартал 2013 года составил 0,8%, но объемы кредитования корпоративного сектора 30 крупнейшими банками за квартал сократились на 1,1%. Суммарная прибыль банков снизилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По словам аналитика "Инвесткафе" Киры Завьяловой, в целом по итогам первого квартала российский банковский сектор продолжает демонстрировать замедление роста кредитования. "Объем задолженности корпоративного сектора за квартал вырос на 1,2 процента. В марте годовые темпы роста в этом сегменте снизились до 14 процентов с 15 процентов месяцем ранее. Объем задолженности розничного сектора увеличился за квартал на 4,5 процента. При этом годовые темпы роста в марте сократились с 39 процентов в феврале до 36,5 процента. Динамика на рынке кредитования Петербурга укладывается в общий тренд. Рост кредитования в корпоративном сегменте за квартал составил 0,8 процента. При этом объемы кредитования корпоративного сектора 30 крупнейшими банками за квартал сократились на 1,1 процента. Рост розничного кредитования на этом рынке за первый квартал соответствовал общерыночному значению — то есть около 5 процентов", — говорит она.

Аналитики отмечают, что ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе в первом квартале 2013 года несколько улучшилась на фоне действия сезонных факторов по сравнению с предыдущим кварталом.

"В начале года совокупные объемы банковской ликвидности достигали 2 трлн рублей. Сейчас ситуация с ликвидностью выглядит стабильной. К тому же в марте база фондирования российских банков показала хороший рост. Корпоративные депозиты сохранили годовые темпы роста в 19 процентов, а рост розничных депозитов ускорился до 23 процентов. Из потенциальных проблем выделяется введение стандартов "Базель II" и "Базель III", которое может негативно сказаться на коэффициентах достаточности капитала банков. Также стоит отметить, что появляется вероятность ухудшения качества активов в розничном сегменте: просроченная задолженность растет сравнительно высокими темпами: 3,7 процента в марте против 0,3 процента в корпоративном сегменте", — заключает госпожа Завьялова.

Управляющий санкт-петербургским филиалом банка "Петрокоммерц" Алексей Понкратьев рассказал, что корпоративный кредитный портфель филиала за первый квартал 2013 года увеличился на 6%, а розничный — на 23%. "Также увеличился портфель депозитов физлиц — на 11 процентов. Прибыль филиала составила более 115 млн рублей. В целом банковский сектор продемонстрировал небольшой рост. В основном это обусловлено традиционным январским снижением деловой активности. Стоит отметить, что проблем особых на банковском рынке нет. Ликвидность в первом квартале всегда снижается из-за того, что бюджетное финансирование открывается, как правило, ближе ко второму кварталу", — говорит он.

Президент — председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова сообщила, что активы банка за первый квартал 2013 года увеличились на 4%, а капитал банка вырос на 27%.

"Мы активно развиваем розничное направление. В связи с этим для создания шаговой доступности для своих клиентов банк продолжает развитие и оптимизацию своей розничной сети. За первый квартал мы открыли еще восемь офисов в крупных гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах, чем увеличили собственную сеть до 44 отделений", — говорит она.

Остатки на счетах физических лиц банка SIAB за первый квартал составили 535 млн рублей, объем депозитов физлиц приблизился к 5,2 млрд рублей, за этот квартал банк эмитировал порядка 12 тыс. карт, чем приблизил общее их количество к 145 тыс., доходы в розничном бизнесе составили 84 млн рублей, а кредитный портфель физических лиц приблизился к 1,5 млрд рублей.

Исполнительный вице-президент, управляющий филиалом Газпромбанка в Санкт-Петербурге Ольга Драгомирецкая рассказала, что на данный момент объем кредитов юрлицам составляет 34,128 млрд рублей, физлицам — 15,26 млрд рублей; объем средств юрлиц, размещенных на различных счетах банка, составил 33,573 млрд, физлиц — 14,386 млрд рублей.

По словам руководителя дирекции бизнес-развития и координации СЗРЦ ВТБ Юлии Копытовой, в 2012 году в условиях неопределенной экономической ситуации у предприятий сохранялись тревожные ожидания, активность и частных компаний, и государственных корпораций снижалась, многие компании столкнулись с ограничением спроса на свою продукцию. "Как следствие, мы наблюдали снижение кредитной активности заемщиков. В целом российские банки в первом квартале 2013 года получили прибыль на 10,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост активов в банковской системе РФ с начала года составил всего 0,7 процента, рост корпоративного кредитного портфеля — 1,1 процента. При этом динамика рынка корпоративного кредитования Северо-Западного региона была традиционно ниже рынка РФ в целом и составила всего 0,2 процента. Динамика рынка корпоративного кредитования, безусловно, связана с невысокими темпами роста российской экономики. В части иных условий ведения бизнеса принципиальных изменений по сравнению с предшествующим периодом для банковской системы мы не отмечаем. В начале 2013 года ситуация с ликвидностью в системе улучшилась, на этом фоне наблюдалось некоторое снижение процентных ставок", — заключает она.

Татьяна Хондру, заместитель председателя правления "Ренессанс Кредит", говорит, что, по данным Банка России, в первом квартале 2013 года активы банковского сектора выросли на 0,7 процента, в то время как в январе — марте прошлого года они уменьшились на 0,2 процента. "Суммарная прибыль банков за квартал снизилась на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На фоне роста активов снижение абсолютных значений прибыли говорит о том, что на доходность банковского бизнеса заметное влияние оказывает сравнительно неблагоприятная экономическая ситуация в мире в целом и, как следствие, в России в частности, а также усиливающаяся конкуренция. Определенную роль здесь сыграли и изменения в правилах формирования резервов, которые вступили в силу в первом квартале. В то же время важно отметить, что розничное кредитование продолжает оставаться основным драйвером роста банковской системы. В январе-марте 2013 года портфель кредитов, выданных частным лицам, увеличился на 4,7 процента, — рассказывает госпожа Хондру. — Средние фактические ставки однодневных межбанковских кредитов, хотя и показали растущую динамику в первом квартале, в то же время оставались заметно ниже своих максимальных значений, зафиксированных в четвертом квартале прошлого года. Еще одним подтверждением снижения напряженности ситуации с ликвидностью является то, что объем средств, предоставленных Банком России кредитным организациям, уменьшился в первом квартале 2013 на 17,2 процента, в то время как за аналогичный период прошлого года он вырос на 21,2 процента. Определенные опасения вызывает продолжающаяся тенденция снижения платежеспособности розничных заемщиков".

Ольга Гончарова, директор региональных продаж филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка, говорит, что Альфа-банк активно развивает розничный бизнес, и один из приоритетов — это кредитование. "По итогам первого квартала 2013 года мы можем уверенно говорить о росте спроса со стороны частных клиентов на кредитные карты практически на 20 процентов. С начала года филиал "Санкт-Петербургский" Альфа-банка открыл два новых офиса для обслуживания частных клиентов, и в наших планах до конца текущего года открытие еще шести офисов. В первом квартале 2013 года мы активно работали, и розничный кредитный портфель филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка увеличился до $320 млн", — говорит она.

По словам Марата Гареева, директора по корпоративному бизнесу филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка, в первом квартале 2013 года, в отличие от предыдущих лет, не произошло сезонного и традиционного спада деловой активности клиентов. "Многие предприятия продолжали активно работать, привлекая и размещая средства. По итогам первого квартала 2013 года активность клиентов вылилась в рост корпоративного кредитного портфеля филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка на 25 процентов. В первом квартале 2013 года в кредитном портфеле филиала увеличилась доля предприятий машиностроения", — рассказал он.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, отмечает, что в целом рост рынка корпоративного кредитования составил 14% год к году, то есть почти не отличался от роста на 13%, который рынок продемонстрировал в прошлом году. "Иностранные банки по-прежнему снижают свое присутствие на всех рынках, рост корпоративных кредитов в первом квартале 2013 года был целиком обеспечен частными банками. В целом можно говорить, что низкие темпы экономического роста диктуют слабый рост рынка, что может стать источником увеличения кредитных рисков. В корпоративном сегменте рост обеспечивается секторами, в которых не наблюдается повышения производительности труда, что является само по себе фактором риска", — говорит госпожа Орлова.

Она отмечает, что нельзя сказать, что ситуация с ликвидностью ухудшилась, но избытка ликвидности на рынке явно не наблюдается. "С февраля ЦБ начал несколько наращивать финансирование банковского сектора, тем не менее в период налоговых платежей на рынке виден рост спроса на репо и другие инструменты поддержки ЦБ. Но следует отдавать себе отчет в том, что глобальный настрой мировых рынков сейчас очень благоприятен, и если он ухудшится, то это станет дополнительным фактором давления на внутреннюю ликвидность", — заключает госпожа Орлова.

Игорь Метелин