"Конкуренция на банковском рынке обостряется"

Первый заместитель председателя правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург"" ВЛАДИСЛАВ ГУЗЬ рассказал корреспонденту BG ЮЛИИ ЧАЮН о том, стоит ли ожидать ужесточения требований к заемщикам, каких показателей банк должен добиться по итогам 2013 года и почему у рынка корпоративного кредитования почти нет возможностей для экстенсивного роста.

BUSINESS GUIDE: Сколько на данный момент корпоративных клиентов у банка? Как в процентном соотношении делятся крупный, средний и малый бизнес?

ВЛАДИСЛАВ ГУЗЬ: Сейчас банк обслуживает счета около 40 тыс. корпоративных клиентов. При этом к категориям "крупные" (компании с выручкой от 1 млрд рублей) и "крупнейшие клиенты" (годовая выручка — от 7,5 млрд рублей) относится около 4% клиентов, формирующих около 80% кредитного портфеля, 60% привлеченных средств и около трети комиссионных доходов корпоративного бизнес-сегмента банка. К категории крупнейших клиентов относятся компании оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, верфи, транспортные предприятия, компании, работающие в области торговли и строительства. К клиентам малого бизнеса относится 92% от общего числа корпоративных клиентов, формирующих до 10% кредитного портфеля, чуть более четверти корпоративных пассивов и до 40% объема комиссионных доходов банка. Остальные объемы приходятся на клиентов категории "средние".

BG: Испытывает ли рынок сегодня трудности с качественными заемщиками?

В. Г.: Конкуренция на банковском рынке обостряется. Рынок корпоративного кредитования, в отличие от рынка кредитов населению, уже давно вошел в стадию зрелости. Возможностей для экстенсивного роста практически нет, этот потенциал почти исчерпан. Кризис 2008-2010 годов оказал сильное влияние на финансовое состояние российских заемщиков, заставив коммерческие банки пересмотреть многие подходы в области риск-менеджмента. В нестабильных условиях 2012-2013 годов, когда многие ожидают второй волны кризиса, борьба банков за качественных заемщиков стала носить еще более острый характер. И эту конкуренцию выиграют либо банки, которые обладают дешевым фондированием, либо банки, которые более клиентоориентированны и, в отличие от конкурентов, умеют структурировать сделки с учетом баланса между интересами клиента и интересами банка. К примеру, мы намерены сохранять свои позиции в банковском рейтинге, создавать новые продукты, предвосхищать требования клиентов.

BG: Не изменятся ли в ближайшее время требования к заемщикам? Что будет с процентными ставками?

В. Г.: Требования к заемщикам чувствительны к макроэкономическим сигналам, и если опасения по поводу рецессии оправдаются, требования будут ужесточены. Несмотря на растущий уровень конкуренции в банковском бизнесе, установленные акционерами цели по доходности операций и рентабельности собственного капитала банка требуют от нас расширения присутствия в более высокомаржинальных рыночных сегментах, таких как розничное и массовое кредитование, а также инвестиционный банкинг. Данные направления и являются приоритетными в утвержденной стратегии развития. При установлении же процентных ставок как по кредитным, так и по депозитным продуктам мы прежде всего ориентируемся на рынок, под которым подразумеваем своих основных конкурентов — государственные и крупнейшие частные банки. Анализ конкурентной среды и принятие решений о целесообразности либо нецелесообразности пересмотра ставок осуществляются не реже, чем раз в неделю.

BG: Какие кредитные программы вы предлагаете для клиентов, не планируете ли запускать что-то новое?

В. Г.: В феврале прошлого года у нас начала работать инвестиционная дирекция, целью работы которой являются углубление и придание нового качества работе с крупнейшими клиентами по предоставлению услуг инвестбанкинга. Благодаря работе дирекции в 2012-2013 годах для крупнейших клиентов были организованы две сделки по структурному финансированию на международном рынке капитала объемом $25 и $20 млн и две сделки по бридж-финансированию общим объемом $66,5 млн. Осенью 2012 года была реализована первая сделка по проектному финансированию строительства коммерческой недвижимости, крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в Мурманске, в объеме 1,74 млрд рублей. Кроме того, в интересах клиентов банка структурируются и осуществляются сделки М&А. Также в 2012 году мы открыли для среднего и малого бизнеса линейку экспресс-продуктов: "Экспресс-кредит", "Экспресс-овердрафт" и "Бизнес-прогресс" с упрощенным оформлением и льготными требованиями к обеспечению. Кроме того, мы предлагаем потребительские кредиты нашей базе держателей зарплатных карт. В прошлом году в рамках стратегического проекта "Кредитная фабрика" банк начал выдавать своим зарплатным клиентам потребительские кредиты с предодобренным лимитом. Мы получили опыт автоматизации кредитного процесса и опыт продаж подобного рода продуктов, который пригодится уже в ближайшем будущем. В настоящий момент мы запускаем потребительские кредиты для других категорий клиентов нашего банка и до конца года планируем осуществить выход с беззалоговыми кредитами на открытый рынок.

BG: Какие цели стоят перед банком в 2013 году, что будет с объемами кредитования, вкладами?

В. Г.: Мы будем усиливать свои позиции на рынке Петербурга за счет большего фокуса на массовом сегменте и наращивании присутствия на электронном рынке. Как я уже говорил ранее, на банковском рынке борьба за клиента становится все более напряженной, а клиент — более требовательным, поэтому для завоевания новых клиентов и наращивания кредитного портфеля уже недостаточно быть только проактивным, надо начинать работать в дистанционных каналах. Что касается показателей, то к концу 2013 года планируется увеличить объем розничного кредитного портфеля с 19,9 до 29,3 млрд рублей, то есть на 47%. Доля розничных кредитов в кредитном портфеле банка при этом должна вырасти с 8 до 10,6%. Объем корпоративного кредитного портфеля банка планируется увеличить за год с 216,8 до 241,2 млрд рублей, иными словами — на 11%. При этом доля массовых кредитов юридическим лицам, предоставляемых клиентам среднего и малого бизнеса, в нашем кредитном портфеле должна вырасти с 4,8 до 6,8%. Кроме того, с целью обеспечения запланированных темпов роста активных операций на состоявшемся в апреле годовом собрании акционеров было принято решение увеличить уставный капитал банка путем размещения 110 млн дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций. Мы собираемся увеличить объем привлеченных средств физических лиц к концу 2013 года на 22%, с 102,3 до 124,8 млрд рублей, а объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 25%, с 122,7 до 153 млрд рублей. Долю розничных операций, проводимых через каналы удаленного обслуживания, планируется увеличить за год с 47 до 60%. Стоит отметить, что по итогам первого квартала 2013 года, по данным Санкт-Петербургского центра доступного жилья, доля нашего банка по новым выдачам ипотечных кредитов в Петербурге увеличилась до 17,3%. Для сравнения: этот показатель по итогам первого квартала прошлого года составлял 6,1%. За первые три месяца 2013 года банком был выдан 1301 кредит на сумму 2,6 млрд рублей.

BG: Как у вас в банке развивается private banking?

В. Г.: У нас в банке этот сегмент начал развиваться с 2007 года. На 1 января 2013 года общее количество клиентов, относящихся к VIP-сегменту, составило 1911 человек, из них 1585 являются членами закрытого клуба для состоятельных частных клиентов VISA Platinum VIP-Club. Объем сформированных ими пассивов уже превысил 20 млрд рублей (цель на конец 2013 года — 25,1 млрд рублей). Что касается услуг, которые мы предлагаем VIP-клиентам, то могу сказать, что в прошлом году были запущены такие программы, как срочный вклад "Доходный актив" — индексируемый депозит в рублях, который привязан к одному из предлагаемых базовых активов и ориентирован на рост или падение цены данного актива; срочные вклады в канадских долларах, австралийских долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках с фиксированной доходностью, с уровнем ставок, зависящих от валюты вклада и срока размещения. Активно развивается эксклюзивный сервис для VIP-клиентов — консьерж-служба private banking. Базовым наполнением пакетных предложений консьерж-службы служат премиальные карты с наивысшим статусом — MasterCard World Elite, VISA Infinite. Партнеры банка по данной программе — мировые лидеры сферы услуг привилегированного класса и российские компании, соответствующие высоким критериям качества и ассортимента предоставляемых услуг, спектр которых постоянно расширяется.

BG: Каков объем вкладов, как он изменился по сравнению с 2012 годом, какова структура вкладов?

В. Г.: В настоящее время объем привлеченных средств физических лиц банка составляет чуть более 105 млрд рублей. В прошлом году прирост объема составил 15,9 млрд рублей, или 18%. На текущий год запланирован рост на 22,4 млрд рублей, или на 22%. Средства клиентов категории private banking составляют 21% от общего объема привлеченных средств физических лиц. Рублевые депозиты составляют около 72% от общего объема срочных депозитов физических лиц, в долларах США — 14%, в евро — 13%. Оставшийся 1% — в прочих валютах (австралийский и канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк). Структура срочных вкладов банка постоянно меняется. При этом традиционно высоким спросом пользуются сезонные предложения, такие как "Зимний Петербург", "Белые ночи", а также вклады линейки private banking.