"Укрзализныця", объединяющая все железные дороги страны, разместила дебютный выпуск 5-летних долларовых еврооблигаций с доходностью 9,5%, сообщил источник на финансовом рынке.
Лид-менеджерами выступили Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB.
Как ранее уточнял источник агентства Bloomberg, условия данного размещения предусматривают возможность досрочной продажи (пут-опцион) за 101% от номинала при потере государством 100-процентного контроля в компании.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" вела подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги.
Кабинет министров постановлением №170 от 20 марта 2013 года расширил полномочия "Укрзализныци" по организации внешних заимствований, в частности, по привлечению юридических советников и рейтинговых агентств, что необходимо для дебютного выпуска еврооблигаций.
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»