Провести очередное публичное размещение акций в соответствии с политикой правительства — с обращением только на Московской бирже — банку ВТБ помогут крупные суверенные фонды Норвегии, Катара и Азербайджана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Банк ВТБ официально подтвердил информацию о привлечении трех крупных зарубежных суверенных фондов в качестве инвесторов при запланированном на май публичном размещении акций. «Банк ВТБ получил твердые обязательства от группы инвесторов, в том числе существующих и предполагаемых акционеров, включая три крупных фонда национального благосостояния: Norges Bank Investment Management (Королевство Норвегия), Qatar Holding LLC (Государство Катар), Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (Азербайджанская Республика), участвовать в подписке на все дополнительные акции в рамках предложения»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ВТБ. В воскресенье эти три суверенных фонда называл “Ъ” в качестве будущих инвесторов при SPO источник, близкий к ВТБ.
ВТБ объявил не диапазон, а цену размещения — 0,041 руб. за акцию. «Необычным было то, что банк объявил цену, что дает возможность предположить, что покупатели уже найдены для значительной части или даже всего объема допэмиссии и что непосредственно на рынке может быть размещен лишь небольшой объем»,— отметили по этому поводу аналитики «Сбербанк КИБ».
Все три зарубежных якорных инвестора ВТБ формируют свои активы за счет нефтяных доходов.
Norges Bank Investment Management — инвестиционное подразделение Norges Bank, ЦБ Норвегии. Оно управляет, в частности, норвежским государственным пенсионным фондом (Government Pension Fund — Global), его активы оцениваются в $700 млрд, это крупнейший пенсионный фонд в Европе, превосходящий по объему активов калифорнийский CalPERS, крупнейший пенсионный фонд США. Так как население Норвегии не превышает 5 млн человек, в правительстве неоднократно возникали дебаты, нужен ли стране такой огромный пенсионный фонд и не лучше ли направить часть его средств на текущие расходы бюджета. Однако пока в планах норвежского правительства довести объем активов фонда до $1 трлн к концу 2019 года. С июня 2009 года фонду разрешено инвестировать до 60% средств в активы зарубежных фондовых рынков. Government Pension Fund — Global известен строгой политикой в области инвестиционной этики: в разные годы фонд отказывался от вложений, например, в табачные компании, корпорации, связанные с производством ядерного оружия, а также замешанные в региональных конфликтах и экологических скандалах.
Активы Qatar Holding LLC оцениваются в $115 млрд — это один из самых быстрорастущих суверенных фондов в мире. Диверсифицированный портфель фонда содержит активы более чем 30 стран, фонд инвестирует практически во все, начиная от страховых компаний и заканчивая недвижимостью и ритейлом. Qatar Holding, в частности, принадлежат права на бренд Harrods, осенью прошлого года фонд объявил о том, что будет строить на его базе мировую сеть отелей. В феврале фонд объявил о планах создать публичную дочернюю компанию Doha Global Investments стоимостью около $12 млрд для наращивания международной инвестиционной экспансии.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана создан в 1999 году и возглавляется президентом страны. Доходы фонда формируются прежде всего за счет поступлений от продажи нефти. Активы фонда оцениваются более чем в $34 млрд.
«Мы приветствуем новых стратегических инвесторов и укрепляем наши отношения с крупными существующими инвесторами, одновременно предоставляя возможность всем существующим акционерам участвовать в предложении и предлагая обыкновенные акции, допущенные к торгам на Московской бирже, что соответствует политике правительства»,— заявил по этому поводу глава ВТБ Андрей Костин.
В ходе допэмиссии ВТБ планирует привлечь 102,5 млрд руб. ($3,3 млрд). В феврале IPO объемом $500 млн только в локальных акциях провела Московская биржа, около 80% бумаг купили иностранные инвесторы.
Ожидаемый срок действия преимущественного права приобретения акций допэмиссии ВТБ — с 6 по 17 мая 2013 года.