Продажа мобильного подразделения «Укртелекома» — единственного в стране UMTS-оператора «Тримоб» — больше не является обязательным условием кредитного договора компании со Сбербанком России.
В опубликованном финотчете «Укртелекома» за I квартал отсутствует пункт, согласно которому банк мог бы потребовать от оператора досрочно погасить кредит в $250 млн, если покупатель на мобильное подразделение не будет найден. Последний год компания неоднократно указывала этот фактор в качестве потенциальных рисков (см. "Ъ" от 20 апреля 2012 года).
В пресс-службе «Укртелекома» не смогли уточнить “Ъ”, были ли внесены изменения в кредитный договор, связаться с замглавы правления компании по экономике и финансам Евгением Шаповаловым не удалось. Впрочем, еще в прошлом году источники “Ъ” близкие к Сбербанку России утверждали, что стороны готовили соответствующие поправки к соглашению.
Зампредправления «Дочернего банка Сбербанка России» Ирина Князева не смогла уточнить “Ъ”, были ли внесены изменения в договор, но сообщила, что «между банком и “Укртелекомом” отсутствуют разногласия».
«Укртелеком» пытается продать мобильное подразделение с лета 2011 года, после покупки 92,79% акций оператора австрийской инвесткомпанией EPIC. На этом настаивал бывший председатель правления оператора Георгий Дзекон, вырученные от продажи актива средства он предлагал направить на более перспективные проекты развития фиксированного интернет-доступа. «Укртелеком» собирался выручить за «Тримоб», владеющий единственной в стране 3G-лицензией, не менее $250 млн и вел переговоры о покупке с украинскими GSM-операторами.
Операторы утверждают, что переговоры прекратились еще в прошлом году. Источники “Ъ” рассказывали, что прошлой осенью реальные владельцы «Укртелекома», группа близких к власти бизнесменов, интересы которых представлял EPIC, передумали продавать «Тримоб» и собирались привлечь к управлению компанией группу СКМ Рината Ахметова (см. "Ъ" от 28 сентября 2012 года). Однако до сих пор информация о сделке с СКМ не подтвердилась.
Кредит Сбербанка России «Укртелеком» привлек осенью 2011 года. Средства были предоставлены двумя траншами на три и пять лет и направлены на рефинансирование существующих кредитов компании — в основном на погашение остатка задолженности ($111 млн) по синдицированному кредиту, организованному Credit Suisse First Boston (CSFB) и Deutsche Bank (DB) в 2005 году. На момент заключения договора оператор так же был должен около $88 млн по кредитам другим банкам и около 675 млн грн по облигациям. На обслуживание всех долгов у оператора уходила значительная часть оборотных средств, поэтому привлечение крупного стратегического кредитора было для него важно, рассказывал тогда “Ъ” гендиректор ИК «Тройка Диалог Украина» (сейчас зампред «Дочернего банка Сбербанка России») Артемий Ершов.
Сейчас «Укртелеком» вновь вынужден искать рефинансирование на рынке облигаций — 1 марта компания начала закрытое размещение пятилетних облигаций серии R на сумму 1,75 млрд грн, за счет которых намерена погасить основной долг по существующим кредитным соглашениям. К тому же 23 апреля компания завершила размещение облигации серий О—Q на сумму 500 млн грн. Ставка купона по бумагам не разглашается.
За I квартал 2013 года краткосрочные обязательства "Укртелекома" сократились более, чем на 100 млн грн — до 3,407 млрд грн, однако краткосрочная задолженность перед банками выросла на 137 млн грн, до 561 млн грн. При этом компания увеличила прибыль почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошло года — до 16 млн грн. При этом выручка компании сократилась на 1,3%, до 1,62 млрд грн, а операционная прибыль выросла на 2,6%, до 80,5 млн грн. В 2012 году «Укртелеком» впервые со времен кризиса закончил год с прибылью в 366, 8 млн грн. На прошедшем вчера собрании акционеров эти средства было решено направить на покрытие убытков прошлых лет.
Проблемы с долгом испытывает и номинальный владелец «Укртелекома», компания «ЕСУ» (принадлежит EPIC). Для финансирования покупки оператора, весной 2011 года она провела частное размещение двухлетних облигаций серии A—B на 4,2 млрд грн (ставка купона — 16% годовых). Значительную часть этой эмиссии купил государственный «Ощадбанк», утверждает источник “Ъ” в банке, в апреле. На этой неделе для погашения предыдущего выпуска «ЕСУ» начало закрытое размещение облигаций серии C — на сумму 4,6 млрд грн.