Крупнейший украинский частный вертикально интегрированный энергетический холдинг Украины ДТЭК в рамках предложения о рефинансировании до 60% своих пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $500 млн, получил положительные заявки от держателей 74% выпуска.
Согласно сообщению ДТЭК на Лондонской фондовой бирже, общая сумма еврооблигаций составила $370,117 млн.
В своем предложении о рефинансировании 12 марта ДТЭК уточнял, что готов выкупать существующие облигации номиналом $1000 по цене $1062,5 при подаче заявки до 25 марта и по цене $1012,5 - до 9 апреля.
В то же время холдинг отмечал, что выкуп облигаций состоится в случае, если условия выпуска новых облигаций будут удовлетворительными. В противном случае ДТЭК уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, $5 за каждые $1000 номинальной стоимости.
Как сообщалось, накануне объявления о рефинансировании стало известно о планах ДТЭКа выпустить новые долговые ценные бумаги на сумму $1,5 млрд. Дилер-менеджерами сделки холдинг нанял Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
Финансирование необходимо для развития предприятий энергохолдинга, в том числе реконструкции оборудования (в 2013 году он планирует инвестировать в модернизацию своих предприятий более $1,3 млрд).
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»