Укрсоцбанк намерен разместить облигации серии I-P на сумму 2 млрд грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 20 марта 2013 года.
Ценные бумаги будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн по 250 тыс. шт. в каждой серии. Их размещение запланировано в периоды: серия I – с 22 мая 2013 года по 19 мая 2014 года, серия J – с 30 мая 2013 года по 27 мая 2014 года, серия K - с 6 июня 2013 года по 3 июня 2014 года, серия L – с 26 июня 2013 года по 24 июня 2014 года, серия M – с 22 мая 2013 года по 17 января 2014 года, серия N – с 30 мая 2013 года по 27 января 2014 года, серия O – с 10 июня 2013 года по 5 февраля 2014 года и серия P – с 26 июня 2013 года по 25 февраля 2014 года.
Организаторами торгов выступают фондовые площадки "Перспектива" и ПФТС, андеррайтером выпуска является ООО "Инвестиционный капитал Украина".
Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.
Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серий I-L установлена на уровне 12% годовых. По облигациям серий М-Р процентная ставка на первый-третий купоны установлена на уровне 12% годовых и на остальные будет объявлена дополнительно. Продолжительность купонного периода в сообщении не уточняется.
Срок обращения облигаций: серия I – по 18 февраля 2015 года, серии J – по 24 февраля 2015 года, серии K – по 5 марта 2015 года, серии L – по 25 марта 2015 года, серии M – по 17 февраля 2016 года, серии N – по 25 февраля 2016 года, серии O – по 6 июня 2016 года и серии P – по 22 июня 2016 года.
По материалам ИА "Инетрфакс-Украина"