ОАО «Сода» (входит в холдинг «Башкирская химия») планирует привлечь в Сбербанке России и Банке ВТБ кредиты на общую сумму 3,9 млрд руб. Совет директоров предприятия одобрил подписание генерального соглашения с башкирским отделением Сбербанка об открытии линии с лимитом 2,1 млрд рублей для пополнения оборотных средств и выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании.
Кредит с дифференцированными процентными ставками планируется привлечь на срок до 365 дней максимум под 11% годовых, его обеспечение не предусмотрено. По соглашению со Сбербанком, «Сода» обязана обеспечить соотношение долга/EBITDA на уровне не более 3,5 ежеквартально. Если по данным бухгалтерской отчетности соотношение долг/EBITDA превысит 3:1, предприятие будет согласовывать выплату дивидендов с банком.
Кредит ВТБ в объеме 1,8 млрд рублей на 365 дней под 12% годовых привлекается для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, выплаты дивидендов, приобретения, ремонта и модернизации основных средств. Проценты по кредиту планируется выплачивать ежемесячно, обеспечение также не предусмотрено. АО обязано соблюдать соотношение EBITDA/ (процентная ставка плюс тело долга) не ниже 0,25, соотношение собственных средств и обязательств — не ниже значения 0,5, отмечается в сообщении.
ОАО «Сода» планирует выплатить по итогам 2012 года по 55,5 руб. на все виды акций, общая сумма выплат может составить 3,3 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов выплаты по итогам 2012 года на одну бумагу могут составить 165,93 руб. Чистая прибыль предприятия в 2012 году не сообщается, в 2011 году она составляла 2,4 млрд руб.
«Сода» объединяет несколько производств, выпускающих более 20 наименований химической продукции, в том числе соду кальцинированную, очищенный бикарбонат натрия (сода пищевая), сажу белую, кальций хлористый, известь. Башкирия владела 61,65% уставного капитала компании, «Башхим»- 34,82%. К июню этого года «Сода» должна быть реорганизована путем присоединения к «Каустику».
Затем на базе двух башкирских предприятий, а также Березниковского содового завода (Пермский край) и московской логистической компании «Транснефтехим» планируется создать объединенную Башкирскую содовую компанию, в которой Башкирия получит 38%, «Башхим» 60%, остальное — миноритарии (см. „Ъ“ от 14 декабря 2012 года).