Петербургские филиалы российских банков в прошлом году нарастили объемы кредитования. Сами участники рынка объясняют положительную динамику повышением лояльности к заемщикам и появлением новых программ. Динамика этого года будет скромнее. Аналитики прогнозируют повышение роли кэптивных банков.
Сейчас ставки по кредитам на новые и подержанные автомобили в Петербурге колеблются между 11 и 17%. Эксперты полагают, что в 2013 году они могут незначительно вырасти
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Петербургские филиалы российских банков говорят об увеличении объемов автокредитования в прошлом году. Игорь Макаров, начальник сектора по работе с автодилерами Северо-Западного филиала Сбербанка России отмечает, что региональный банк выдал за 2012 год 18,6 тыс. автокредитов на общую сумму 8,5 млрд рублей, что на 30% превышает показатели 2011 года. В результате портфель Северо-Западного банка по автокредитованию в 2012 году увеличился на 1,1 млрд рублей и на 1 января 2013 года составил 11,1 млрд рублей.
Марина Гориловская, директор дирекции розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург", сообщила, что по итогам прошлого года объем автокредитов вырос в три раза по сравнению с 2011 годом. Портфель автокредитов при этом увеличился до 2,5 млрд рублей.
Даниил Макаршин, начальник отдела по продвижению автокредитования филиала ВТБ24 в Петербурге, отмечает, что по итогам 2012 года филиал выдал автокредитов на общую сумму в 6,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. Портфель автокредитов за прошлый год увеличился с 5,7 млрд рублей до 8,4 млрд рублей.
Региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын не констатирует увеличения объемов автокредитования. По его словам, в 2012 году выдачи автокредитов в филиале были на уровне 2011 года. "За счет роста продаж ипотечных и нецелевых потребительских кредитов доля автокредитования в портфеле сократилась с 54 процентов до 46 и составила 12,5 млрд рублей", — говорит господин Злуницын.
По мнению Антона Сороко, аналитика ИХ "Финам", увеличение объемов автокредитования связано с ростом спроса на авто, но корреляция этих показателей не стопроцентная. Важным трендом на рынке, по его словам, является постепенное снижение среднего возраста автомобиля в целом. "В долевом отношении увеличивается часть автомобилей, которые покупаются в кредит, за счет того, что подавляющая часть новых машин продается в рассрочку", — отмечает господин Сороко.
Кредитные ожидания
Антон Сороко отмечает, что в конце прошлого года на российском автомобильном рынке наблюдалось снижение темпов роста объема сделок. "Мы ожидаем, что в 2013 году эта тенденция продолжится. Будет уменьшаться возможная клиентская база. Даже увеличение доли кредитных автомобилей во всем объеме продаж не сможет сохранить темп роста рынка на уровне прошлого года. По итогам 2013 года мы ожидаем увеличение рынка автокредитования на 15-20 процентов", — говорит эксперт.
Участники рынка с прогнозом аналитиков в целом согласны. Марина Гориловская полагает, что в 2013 году существенного роста ожидать не следует, скорее всего, объем продаж останется на прежнем уровне с возможными колебаниями в пределах 5%.
Илья Злуницын также не прогнозирует в текущем году активного роста и планирует получить объем выдачи автокредитов на уровне 2012 года.
Даниил Макаршин ожидает в этом году рост продаж автомобилей на уровне 4-6%. Соответственно, рынок автокредитования, по его мнению, вырастет примерно на 15%. Господин Макаршин планирует выдать по итогам 2013 года автокредитов на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей. "В январе мы зафиксировали уверенный рост рынка, так что можно смело констатировать, что начало года выдалось хорошее. Для нас январь 2013 года и вовсе оказался на 79 процентов лучше января 2012 года по выдачам автокредитов. И хотя чисто статистически эта динамика хуже прошлогодней, поскольку в январе 2012 года рост относительно 2011 года составил 150 процентов, но с учетом значимо увеличившихся за год объемов выдаваемых кредитов это, несомненно, очень хороший результат", — рассуждает собеседник издания.
Антон Сороко полагает, что ведущую роль на рынке автокредитования играют кэптивные банки, их доля будет расти, а доля универсальных банков — снижаться. "На наш взгляд, целевым значением для кэптивных банков будет часть, занимаемая на рынках развитых стран (около 50 процентов). Сейчас же эта доля в России составляет примерно 25 процентов", — говорит господин Сороко.
Ставки сделаны
По словам Марины Гориловской, ставки по автокредитам в течение 2012 года не менялись и находились на уровне 13% на новые автомобили и 15% — на автомобили с пробегом. В конце 2012 года большинство банков подняли ставки на 0,5-1,5%, поэтому в 2013 году изменения ставок госпожа Гориловская не ожидает.
Илья Злуницын напоминает, что ставки по автокредитованию зависят от выбранной программы, срока кредита, первоначального взноса и валюты кредита. На сегодняшний день они находятся в диапазоне 11-17%. В Росбанке, по его словам, действует программа "Классический автокредит на новый автомобиль — 12 месяцев" на новые автомобили иностранного производства, ставки по которой начинаются от 8%.
Даниил Макаршин рассказывает, что в 2012 году ставки по автокредитам выросли в среднем на 1-2%. Ставки на новые автомобили, не учитывая специальные программы с производителями, составляют: по стандартным программам 13-17% годовых, по программе экспресс-кредитования — от 17% годовых. Наиболее интересные предложения — в рамках специальных программ с автопроизводителями, они позволяют максимально снизить размер переплаты за автомобиль благодаря дотации производителя и сниженной ставке банка, говорит господин Макаршин. Так, например, в ВТБ24 действуют программы с Land Rover, Hyundai, Sollers, Jaguar, Subaru, KIA, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, LADA, ГАЗ. Кроме того, в феврале 2013 года был запущен совместный проект с Chevrolet. Автокредиты по специальным программам с производителями составляют более половины от общего объема выдаваемых ВТБ24 в Петербурге автокредитов.
Эксперт Антон Сороко полагает, что ставки по автокредитам в среднесрочной перспективе могут вырасти на 0,5-1%, реагируя на общее ужесточение банками своей кредитной политики в потребительском сегменте.
Вопрос лояльности
Сами банки, наоборот, говорят о повышении лояльности к клиентам. Даниил Макаршин полагает, что именно упрощение системы получения кредита стало причиной положительной динамики автокредитования в прошлом году.
По его словам, ВТБ24 упростил пакет документов и смягчил требования к заемщикам. "Для оформления кредита по программам "АвтоЭкспресс", "АвтоЛайт" достаточно всего двух документов. Заемщики, имеющие зарплатную карту ВТБ24, могут оформить автокредит только по паспорту", — рассказывает господин Макаршин. В начале этого года в банке было отменено требование по наличию постоянной или временной регистрации в регионе оформления кредита — достаточно постоянной регистрации в любом регионе присутствия банка.
Чтобы получить автокредит в Сбербанке, необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, говорит Игорь Макаров. Для клиентов — участников зарплатных проектов необходим только паспорт. Гарантированный срок рассмотрения заявки — два рабочих дня. Фактический срок рассмотрения заявки на кредит сегодня составляет один рабочий день, а клиентам — участникам зарплатных проектов ответ будет известен уже через два часа.
Линейка автокредитов Росбанка пополнилась новыми программами: "Классический автокредит на новый автомобиль", "Автокредит по двум документам на новый автомобиль" и "Автокредит на приобретение подержанного автомобиля". Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн рублей сроком до пяти лет. Оформить автокредит можно по двум документам, без первоначального взноса, без поручительств и по привлекательным ставкам. Решение по кредитной заявке может быть принято банком в течение часа, рассказывает господин Злуницын.
В рамках новой линейки автокредитования Росбанк также отменил требование о регистрации клиента в регионе оформления кредита. В Росбанке введена возможность кредитования некоммерческих автомобилей категории С. Банк "Санкт-Петербург" в конце 2012 года запустил программу по кредитованию физических лиц на покупку коммерческого транспорта (автобусы, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны), прицепы и полуприцепы.
В основном новинки на рынке автокредитования связаны с появлением гибких кредитных программ, включающих различные дополнительные привилегии для клиентов (возможность включения каско в сумму кредита, возможность приобретения автомобиля в автосалоне и у физического лица), говорит господин Сороко. Популярными стали совместные программы банков с автопроизводителями, предлагающие клиенту выгодные условия, снижающие затраты на обслуживание кредита.
Что покупают в кредит
Чем дороже машина, тем реже она покупается в кредит. Средняя сумма автокредита в ВТБ24 выросла в Петербурге с 475 тыс. рублей в 2011 году до 555 тыс. рублей в 2012-м.
В банке "Санкт-Петербург" средняя сумма кредита в течение года постоянно росла и составила 740 тыс. в четвертом квартале. "Предпочтения заемщиков не изменились: самые популярные марки — Hyundai, GM, VW", — говорит госпожа Гориловская. В Росбанке в список самых популярных "кредитных" авто вошли модели Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus, Hyundai Solaris. В Северо-Западном банке Сбербанка в кредит чаще других покупали автомобили брендов Skoda (20%), VW (17%), Chevrolet (12%), Opel (9%), Kia (6%).
Антон Сороко говорит, что в России традиционно наибольшее проникновение кредитных услуг наблюдается в средней ценовой категории автомобилей. "Одной из самых популярных в 2012 году моделей стал Renault Duster, продажи стартовали в начале года. Активно рос сегмент SUV, в котором доля кредитных автомобилей одна из самых высоких", — отмечает он.
Автодилеры отмечают рост доли кредитных покупок. В портфеле РРТ доля кредитных сделок колеблется в диапазоне от 45% (Subaru, Honda) до 65% (GM) от общего количества продаваемых автомобилей. В среднем она составляет около 56%, говорит Андрей Ивойлов, директор по маркетингу и продажам автохолдинга. "В крупных городах у потребителя уже сформировалась достаточно устойчивая "привычка" к покупке автомобилей в кредит, и дальнейший рост популярности автокредитования, на наш взгляд, будет происходить за счет его распространения все дальше в провинцию. Некоторый всплеск интереса может вызвать появление новых интересных программ кредитования самих автопроизводителей", — говорит господин Ивойлов.
Традиционно в кредит покупаются самые дешевые автомобили, говорит собеседник издания. "Играют роль специальные программы производителей автомобилей. Обычно "дешевизна" таких программ достигается за счет предоставления скидки на автомобиль со стороны производителя и снижения ставки кредитования со стороны банка. По этому принципу работают Nissan, Hyundai, GM, Skoda", — рассказывает господин Ивойлов.
Сергей Новосельский, руководитель службы маркетинга и рекламы группы компаний "Лаура", полагает, что популярность покупки автомобилей в кредит растет, потому что автобизнес становится все более и более цивилизованным. "Люди понимают, что кредит на нормальных условиях — это не грабеж, а способ оптимизировать свои расходы, поэтому охотно приобретают автомобили по различным кредитным программам", — говорит господин Новосельский.