Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым долларовым приоритетным облигациям DTEK Finance plc, 100-процентной "дочки" крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B(EXP), сообщается в пресс-релизе Fitch.
Ценные бумаги выпускаются с целью привлечения средств на выплату основной части существующих облигаций общим объемом $500 млн с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели.
Fitch присвоит облигациям финальный рейтинг после получения окончательной документации по выпуску.
По данным Fitch, гарантию по облигациям на приоритетной основе обеспечат две холдинговые компании группы: DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Limited, а также DTEK Trading Limited.
Кроме того, ряд компаний группы (DTEK LLC, DTEK Trading LLC, "Востокэнерго", "Павлоградуголь", "Сервис-Инвест", "Комсомолец Донбасса", "Техремпоставка", "Добропольеуголь", "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит", "Днипро-", "Западэнерго" и "Киевэнерго") предоставят поручительства в отношении обязательств эмитента по облигациям и обязательств гарантов по гарантиям.
Проспект эмиссии включает ковенанты, ограничивающие привлечение дополнительного долга, дивидендные выплаты и другие формы распределения прибыли, передачу и продажу активов и консолидацию, а также ковенант о кросс-дефолте и положение о смене контроля, говорится в сообщении.
Fitch отмечает, что после выпуска облигаций DTEK имеет право привлекать значительный объем обеспеченного долга. По планируемому выпуску облигаций не предусмотрено какого-либо залогового обеспечения.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"