Glencore согласилась смягчить условия кредитования "Русснефти", которая должна трейдеру более $2 млрд. Ставка по кредиту будет снижена, а сам он пролонгирован еще на четыре года. В краткосрочном периоде это не принесет трейдеру выгоду, но закрепит отношения с "Русснефтью". Glencore хочет стать ключевым трейдером российской нефти Urals, активно консолидируя контракты на ее поставки, а "Русснефть" наращивает добычу быстрее всех на рынке.
Фото: Michael Buholzer/Files, Reuters
Швейцарская Glencore пересмотрела условия кредита "Русснефти" на $2,08 млрд, снизив процентную ставку с 9% до 7,75% и отсрочив его погашение с 2020 на 2024 год, говорится в опубликованном вчера отчете трейдера. Решение было принято в ноябре 2012 года в рамках трехстороннего соглашения со Сбербанком и "Русснефтью". Взамен Glencore будет получать ежегодные дополнительные выплаты в размере $50 млн до того момента, пока большая часть долга не будет погашена или он не будет рефинансирован. В Glencore и "Русснефти" от комментариев отказались.
Источники, близкие к акционерам нефтяной компании, сообщили вчера "Ъ", что договоренности по снижению процентной ставки между "Русснефью" и ее кредиторами были достигнуты еще в июле 2012 года. Тогда нефтекомпания объявляла об изменениях в своем соглашении только со Сбербанком. Но хотя документы были окончательно оформлены Glencore к ноябрю, новые правила по кредиту начали действовать уже летом, пояснил вчера ситуацию один из собеседников "Ъ".
Двумя годами ранее Сбербанк и Glencore также пошли навстречу "Русснефти", которая с 2009 года вышла в лидеры в России по темпам роста добычи — почти на 10% на конец 2012 года. Тогда, в 2011 году, кредиторы снизили ставку с 12% до 9% и пролонгировали соглашения до 2020 года. При этом глава "Русснефти" Михаил Гуцериев отмечал, что с основным кредитором — Сбербанком — "Русснефть" сможет рассчитаться уже в 2017 году. Деньги планировалось вложить в развитие текущих и новых проектов, которые помогли бы компании довести объем добычи нефти до 18 млн тонн. Общий размер долга "Русснефти" на настоящий момент составляет $4,5 млрд. В пресс-релизе компании говорится, что погашение идет с опережением. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 2012 году составила 8,2 млрд руб. против убытка в 3,823 млрд руб. годом ранее.
Glencore — не только кредитор "Русснефти", но и совладелец ее дочерних предприятий. Сотрудничество компаний началось еще в 2003 году, когда глава и создатель "Русснефти" Михаил Гуцериев занял у трейдера $2 млрд, чтобы основать компанию. С тех пор Glencore является единственным покупателем ее нефти. Но трейдеру важно закрепить эту позицию.
В планах Glencore — стать крупнейшим трейдером Urals в мире, говорит источник "Ъ" на рынке. В целях привлечь максимальные объемы нефти этого бенчмарка компания заключает с первого взгляда не слишком выгодные для нее сделки, покупая нефть по цене ниже рынка, как, например, с "Роснефтью", поясняет он (Glencore совместно с Vitol в конце декабря подписали контракт с "Роснефтью" на поставку до 67 млн тонн нефти в течение пяти лет). По неофициальной информации, трейдеры для покупки этих объемов привлекут синдицированный кредит на $10 млрд (общая стоимость нефти оценивается в $50 млрд), но Glencore получит 70% нефти, причитающейся компаниям по условиям сделки с "Роснефтью". По словам собеседника "Ъ", Glencore рассчитывает таким образом увеличить свою капитализацию в кратчайшие сроки, чтобы максимально выгодно провести SPO.