Михаил Прохоров продал почти 38% акций Polyus Gold за $3,6 млрд структурам совладельца "Уралкалия" Зелимхана Муцоева и бывшего акционера группы "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева. Участники рынка считают, что покупатели действуют в интересах Сулеймана Керимова, владеющего 40,2% Polyus и избегающего таким образом выставления оферты. В ОНЭКСИМе господина Прохорова заявляют, что деньги от продажи пакета пойдут на инвестпроекты. Источники "Ъ" называют одним из вариантов инвестирования покупку 10,5% акций "Ростелекома" у Константина Малофеева, но пока стороны не сходятся в цене.
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова закрыла сделку по продаже своего пакета в Polyus Gold (37,78%) структурам Зелимхана Муцоева и Гавриила Юшваева, сообщила в пятницу компания. В информации Polyus для LSE уточняется, что 18,5% Polyus за $1,77 млрд приобрела Lizarazu Ltd господина Муцоева; 19,28% за $1,846 млрд — Receza Ltd господина Юшваева. Таким образом, сумма сделки составила $3,6 млрд. Гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов заявил, что группа получила предложение, учитывающее баланс достижений и перспектив Polyus, и "приняла решение зафиксировать прибыль". Представитель Polyus сказал, что компания "приветствует новых акционеров и благодарит ОНЭКСИМ за вклад в развитие компании".
Депутату Госдумы Зелимхану Муцоеву 53 года, его состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд. Он владеет 8,37% "Уралкалия", а его сыновья, Амиран и Алихан, контролируют девелоперскую группу "Регионы", которую господин Муцоев создал совместно с АФК "Система" в 2003 году. Гавриилу Юшваеву 51 год, состояние, по оценке Forbes,— $1,2 млрд; он известен как бывший акционер группы "Вимм-Билль-Данн" (в декабре 2010 года продал свой пакет (19,6%) в рамках сделки по покупке российской компании PepsiCo). Сейчас господин Юшваев владеет 80% акций ЗАО "Русагропроект" и рядом других активов в сельскохозяйственном бизнесе и недвижимости.
Зелимхан Муцоев отказался от комментариев. Источник в его окружении говорит, что он "считает Polyus быстрорастущей компанией и планирует заходить в нее надолго". Связаться с Гавриилом Юшваевым вчера не удалось. По данным Bloomberg, финансировать сделку должен "ВТБ Капитал", а консультировать — JP Morgan. В инвестбанках эту информацию не комментируют.
Александр Литвин из "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" отмечает, что господин Прохоров продал свой пакет c дисконтом к рынку: $3,15 за акцию при средней цене за последние полгода $3,36 за бумагу. На новости о сделке котировки Polyus на LSE в пятницу сначала повысились на 4%, но к концу дня рост составил всего 0,57%. Господин Литвин говорит, что бумаги компании росли в начале торговой сессии, так как инвесторы ожидают увеличения дивидендов, ведь пакет ОНЭКСИМа, скорее всего, приобретается на заемные деньги.
О том, что Михаил Прохоров собирается выйти из Polyus, стало известно в сентябре 2012 года. Тогда ОНЭКСИМ сообщил, что ведет переговоры о продаже своего пакета с двумя инвесторами, не раскрывая их. На рынке считали, что покупатели действуют в интересах второго крупнейшего акционера Polyus — Сулеймана Керимова (владеет 40,2%). Его Nafta Moskva опровергала эту информацию, но сообщала, что готова предоставить финансовую "или иную" помощь одному из покупателей. Собеседники "Ъ" на рынке рассказывали, что господин Керимов выбрал сложную структуру сделки, чтобы не выставлять оферту миноритариям. По словам источников "Ъ", господа Муцоев и Юшваев — партнеры Сулеймана Керимова. В частности, Зелимхан Муцоев — акционер "Уралкалия", где господину Керимову принадлежит 18,09%. Представитель Nafta Moskva в пятницу сказал "Ъ" что компания не участвовала в сделке и не финансировала покупателей пакета ОНЭКСИМа.
Участники рынка напоминают, что господа Прохоров и Керимов расходились в видении стратегии развития Polyus: первый хотел альянса с глобальными игроками, а второй настаивал на объединении компании с Polymetal, владельцем которой он был в 2005-2007 годах. Осенью прошлого года Polyus и Polymetal вели переговоры о возможности слияния, но они ничем не завершились и с тех пор не возобновлялись, говорит источник "Ъ", близкий к одной из сторон. В Polymetal и ее акционере — группе ИСТ (владеет 17,8%) — отказались от комментариев.
Александр Литвин отмечает, что доля в Polyus была последним крупным активом Михаила Прохорова. ОНЭКСИМ направит деньги "на реализацию текущих и новых инвестпроектов", сообщила группа, не раскрывая подробности. Собеседники "Ъ" говорят, один из вариантов — покупка 10,5% акций "Ростелекома" у Marshall Capital Константина Малофеева, который хочет продать пакет за 51,6 млрд руб. (по 167 руб. за бумагу). Эта цена выше рыночной (119 руб. за акцию по итогам торгов на ММВБ в пятницу) и не устраивает ОНЭКСИМ. В группе отказались от комментариев. В Marshall Capital передали, что "не комментируют факт переговоров". По словам источника, близкого к Marshall, продажа акций "Ростелекома" обсуждается с несколькими потенциальными покупателями, в том числе с ОНЭКСИМом.