Минэкономики рекомендовало правительству утвердить инвестбанк Goldman Sachs в качестве организатора продажи рыночным инвесторам 7% акций компании АЛРОСА из состава госпакета.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Reuters
Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото
Минэкономразвития выбрало инвестбанк Goldman Sachs организатором приватизационной сделки по продаже 7% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА и будет рекомендовать его правительству в качестве агента, сообщило вчера министерство. Минэкономики 5 февраля объявило о начале отбора организатора приватизационной сделки по АЛРОСА, на заключительном этапе на статус агента претендовали JP Morgan, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Согласно сообщению Минэкономики, Goldman Sachs запросил наименьшую сумму вознаграждения за свои услуги, что явилось решающим фактором при отборе. В Goldman Sachs отказались от комментариев.
В АЛРОСА государству принадлежит 50,9% акций, Республике Саха (Якутия) — 32%, восьми районам республики — 8%, остальные акции — у мелких акционеров. Всего в этом году планируется продажа 14% акций алмазодобывающей компании, по 7% из пакетов государства и Якутии. Размещение предположительно пройдет в форме IPO с обращением акций на Московской бирже.
Goldman Sachs до недавнего времени не был основным участником российских публичных размещений акций, предпочитая сделки крупных объемов на мировом рынке. Осенью прошлого года он в числе пяти инвестбанков организовывал продажу 7,58% акций Сбербанка из пакета Банка России (объем сделки составил $5,2 млрд). В феврале Goldman Sachs в числе девяти соорганизаторов и андеррайтеров участвовал в проведении IPO Московской биржи (объем — $500 млн). У приватизационных сделок, прошедших в форме аукционов (что требует от организаторов гораздо меньших усилий, чем при размещении акций), организаторы были разными. Так, продажу 50% минус 1 акции ОЗК в июле прошлого года проводила "Тройка Диалог" (объем сделки — 5,9 млрд руб.), в сентябре 20% "Апатита" продавал BNP Paribas (11,1 млрд руб.), 100% "СГ-Транса" — "Ренессанс Капитал" (22,8 млрд руб.). Так что говорить о том, что у российского правительства может появиться "любимый" приватизационный банк, пока оснований нет.
Впрочем, в конце января именно Goldman Sachs получил контракт на улучшение инвестиционного имиджа России. Соответствующий меморандум с инвестбанком тогда подписали Минэкономики и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Соглашение рассчитано на три года, а сумма вознаграждения Goldman Sachs не может превысить символических для инвестбанка $500 тыс. Но и в этом проекте правительство не забыло об отечественном пуле — судьбу предложений Goldman Sachs будет определять рабочая группа, в которую входят главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин.