Перевозчики под прикрытием
Административное вмешательство регулятора в функционирование рынка инкассации наличных денежных средств привело к росту стоимости услуг. Кроме того, ужесточение требований к оснащению автомобилей инкассации вызвало сокращение числа игроков. Согласно данным участников рынка, по причине растущей себестоимости предоставления услуги ряд банков в ближайшее время могут расформировать собственные инкассаторские службы, что неизбежно приведет к дальнейшему росту тарифов.
Увеличение товарооборота привело к росту потребностей предприятий в банковских услугах, в частности в инкассации наличных денежных средств. Сейчас эта услуга предоставляется довольно узким количеством игроков, ведь для успешной работы необходим квалифицированный персонал, значительные затраты на приобретение спецтехники, а также достаточная для рентабельной деятельности клиентская база. Значительная доля рынка принадлежит Ощадбанку, сотрудники инкассаторской службы которого с советских времен сохранили за собой право на ношение огнестрельного оружия, и ПриватБанку. Также заметными игроками являются Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Брокбизнесбанк, Банк Форум, "Финансы и Кредит", "Хрещатик", "Пивденный".
Банкиры отмечают, что в прошлом году Государственная служба охраны (ГСО) МВД фактически покинула рынок инкассации, что привело к его переформатированию. "В первую очередь это связано с изменениями требований со стороны регулятора. В итоге с рынка ушли Государственная служба охраны",— отмечает директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум Дмитрий Яковлев. Впрочем, на сайте ГСО инкассация продолжает входить в перечень услуг, предоставляемых организацией.
Из-за ужесточения требований НБУ к оснащению инкассаторских машин банков значительно снизилась рентабельность мелких игроков. "Многие банки уже существенно сократили и продолжают урезать бюджеты на содержание служб инкассации, всерьез задумываясь об аутсорсинге таких услуг, поскольку новые нормы регулятора требуют значительных инвестиций, которые тяжело окупить",— объясняет начальник департамента обеспечения наличными денежными средствами УкрСиббанка Антон Разумный. ГСО в свою очередь повысила тарифы на услуги вооруженного сопровождения банковских бригад инкассации, что, по мнению начальника управления инкассации средств и перевозки валютных ценностей банка "Хрещатик" Александра Емельянова, помимо прочих факторов, диктовалось увеличением спроса на инкассацию и перевозку ценностей со стороны банков, не имеющих собственных служб инкассации.
Впрочем, банки, предоставляющие услугу инкассации, могут снизить издержки за счет использования новых технологичных решений. "Некоторые банки ввели технологию использования специализированных кейсов для приема у клиентов торговой выручки. Данные кейсы делают бессмысленным ограбление, так как в этом случае наличные средства будут приведены в неплатежеспособное состояние. Технология неизбежно приводит к уменьшению себестоимости услуг вследствие отсутствия затрат на вооруженное сопровождение инкассатора",— говорит господин Разумный.
Тарифы
Услугу инкассации банки оказывают как своим, так и "чужим" клиентам. Если речь идет об инкассации выручки постоянного клиента, которого с банком связывает долгосрочное сотрудничество, то услуга может быть оказана по весьма "демократичным" тарифам. "В случае постоянного сотрудничества с прогнозируемым объемом стоимость услуги ниже, чем при разовом заказе",— отмечает Дмитрий Яковлев. На размер тарифов также влияет местоположение торговой точки и время осуществления инкассации средств. Как правило, цены на инкассаторские перевозки в ночное время, праздничные и выходные дни выше, чем в рабочее время. Сумма инкассации — тоже важный фактор, ведь при превышении определенного порога (обычно 100 тыс. грн) требуется вооруженное сопровождение.
На сегодняшний день тарифы на инкассацию находятся в пределах 1-2 тыс. грн в месяц. Разовый выезд инкассаторов обойдется предприятию в 100-400 грн. Банк также может установить тариф для клиента, исходя из объема средств в кассе: в этом случае услуга обойдется в 0,15-0,2% от суммы инкассируемой выручки. Банки охотнее соглашаются работать с предприятиями, которые нуждаются в ежедневной инкассации: для таких клиентов устанавливаются более выгодные тарифы, чем для предприятий, которым услуга предоставляется, например, несколько раз в неделю.
Перед тем как приступить к обслуживанию компании, банк и клиент оговаривают процедуру и ряд специфических условий предоставления услуги. В их числе свободный доступ инкассатора к месту приема/сдачи средств, отсутствие посторонних лиц в кассовом помещении, использование пломб для опечатывания сумок, заблаговременная подготовка кассиром клиента ценностей и сопроводительных документов, обязательная проверка участниками процедуры документов на право проведения инкассации. "Прямую экономическую составляющую тарифа определяют затраты на содержание персонала, приобретение топлива, амортизацию бронеавтомобилей, сейфов/хранилищ, кассовой техники, расходы на страхование, покупку средств защиты, спутникового наблюдения. В то же время определенным образом могут скорректировать тариф на инкассацию потребность банка в средствах в условиях дефицита наличной гривны, продажа услуг инкассации в пакете с другими банковскими продуктами, установление удобного для инкассатора графика заезда",— объясняет Антон Разумный.
Важным фактором при выборе банка-инкассатора является время обработки (пересчета) проинкассированной наличности и последующего зачисления на счет клиента. Во многом банки конкурируют за счет оперативности осуществления данной операции. "Как правило, за дешевыми на первый взгляд тарифами стоит "пробуксовывание" в зачислении и доступности проинкассированных средств на счету",— предупреждает господин Разумный.
Прием и передача
Услуга приема торговой выручки с последующим зачислением на счет клиента часто включается в пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) и входит в месячную абонплату. Но некоторые банки взимают 0,1-0,2% от суммы зачисления. В то же время предприятия с ежедневной выручкой в пределах 8-20 тыс. грн могут самостоятельно зачислять средства на свой счет с помощью терминалов самообслуживания (такие, например, установлены в отделениях ПриватБанка). Как правило, банки не взимают оплату за такие трансакции, хотя отдельные учреждения устанавливают тариф на уровне 0,1% от суммы зачисления. "Использование терминала предполагает внесение небольших сумм, так как его кассета не рассчитана на крупные пополнения",— отмечает начальник подразделения инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей Городского коммерческого банка Александр Иличкин. Другим удобным инструментом зачисления выручки является использование карт самоинкассации. Так, Астра Банк в 2011 году предложил рынку продукт self collect card (карту Visa Self Collect). Она позволяет клиентам осуществлять сдачу выручки круглосуточно: средства можно вносить на счет корпоративной платежной карты с использованием self сollect card и банкоматов с функцией приема наличных. По желанию клиента банк может оформить доверенность на договорное перечисление всей внесенной выручки или ее части на любой текущий счет компании, в том числе в другом банке. А вот одномоментно зачислить наличные средства клиента на "чужой" счет банки не могут: можно лишь направить средства на клиентский или транзитный счет, откуда они будут переведены фирме-партнеру. "Предприятие может внести деньги на свой счет и уже с него перечислять необходимую сумму другому юрлицу. Предприятие также может совершить оплату за товары или услуги наличными через транзитный счет. Но в данном случае есть ограничение, установленное регулятором: сумма трансакций с одним контрагентом не должна превышать 10 тыс. грн за рабочий день",— говорит Дмитрий Яковлев. Услуга зачисления средств на "чужой" счет обойдется предприятию в 0,1-2% от суммы.
Чтобы снизить потребность в услугах инкассации, банкиры рекомендуют торговым компаниям активнее внедрять продажи посредством POS-терминалов: это уменьшает риски хранения наличности, а весь объем выручки оперативно поступает на счет предприятия. Но здесь следует отметить, что за услугу эквайринга компании должны уплатить обслуживающему банку порядка 1,5-2,5% от поступившей через POS-терминал выручки.
По прогнозам участников рынка, в нынешнем году стоимость услуг инкассации может вырасти на 5-10%. "В связи с ужесточением требований НБУ к технической безопасности бронированных автомобилей, а также повышением тарифов на вооруженное сопровождение инкассаторов себестоимость услуги увеличилась. По этой причине ряд банков в ближайшее время могут уйти с рынка инкассаторских услуг, что приведет к повышению тарифов",— прогнозирует Александр Иличкин.