Крупный железнодорожный оператор ЗАО «Нефтетранссервис» (НТС) намерен провести IPO до конца первого полугодия. На LSE будет продано порядка 25% от увеличенного за счет допэмиссии капитала оператора, за счет чего он может привлечь $300-500 млн.
НТС братьев Аминовых официально подтвердил, что планирует провести IPO. Информация на рынке об этом появилась еще осенью 2012 года. В сообщении компании уточняется, что размещение будет на LSE, причем продаваться планируется акции допэмиссии. В итоге инвесторы получат около 25% в капитале оператора. Ранее сообщалось, что на IPO компания хочет привлечь порядка $300-500 млн. Организаторами IPO выбраны J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
В сообщении уточняется, что средства от IPO пойдут на развитие компании, в том числе на закупки подвижного состава и сделки M&A. НТС входит в тройку крупнейших частных операторов России. При этом в сообщении об IPO она впервые раскрыла текущие финпоказатели. Выручка компании за девять месяцев 2012 года составила 42,5 млрд руб., EBITDA - 13,5 млрд руб., чистый долг – 41,6 млрд руб. В оперировании у НТС 57,3 тыс. вагонов.