Как и предполагал "Ъ", группа "Сумма" Зиявудина Магомедова привлечет партнера для покупки FESCO. 19,9% акций из около 70%, приобретаемых "Суммой", получит GHP Group Марка Гарбера. Соинвестор также разделит кредитную нагрузку группы в рамках сделки: около $800 млн на нее предоставит синдикат банков — ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. В целом сумма сделки составит $900 млн, а с учетом ранее выкупленных казначейских акций — более $1 млрд.
Сегодня планируется объявить о завершении сделки по покупке группой "Сумма" у Сергея Генералова FESCO, сообщил "Ъ" источник, близкий к компании. В "Сумме" от комментариев отказались. В FESCO пообещали выпустить пресс-релиз "после соответствующего сигнала от юристов". Источник "Ъ", близкий к сделке, рассказал, что ее сумма составит $900 млн. Из них около $800 млн предоставит синдикат зарубежных банков. Как и предполагал "Ъ" 29 ноября, это ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. Остальная часть — собственные средства "Суммы" и ее партнера. С учетом затрат "Суммы" на выкуп казначейских акций FESCO (около 13%) общие затраты группы на покупку бизнеса Сергея Генералова превысят $1 млрд.
Соинвестором по покупке FESCO выступит GHP Group Марка Гарбера. Источники "Ъ" говорят, что компания вкладывает в сделку "более $100 млн". Сам господин Гарбер отказался вчера комментировать ситуацию. Источник "Ъ" в "Сумме" отмечает, что GHP Group будет миноритарием FESCO с долей "более 10%". Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что речь идет о 19,9%. При этом кредитная нагрузка не ляжет полностью на FESCO, уверяет источник "Ъ", "часть долга возьмут на себя новые акционеры".
Марк Гарбер — психиатр-нарколог по образованию. В 1995 году с Хансом-Йоргом Рудлоффом основал финансовую группу UCB. В 1998 году Марк Гарбер и Ханс-Йорг Рудлофф продали контрольный пакет акций в UCB инвестиционному банку Robert Fleming & Co. Марк Гарбер стал председателем совета директоров его российской дочерней компании Fleming UCB. В 2000 году, после продажи Robert Fleming & Co. банку Chase JP Morgan за $7,7 млрд, Марк Гарбер совместно с Родриком Флемингом основал Fleming Family & Partners. В 2012 году Марк Гарбер вместе с Иэном Хэннэмом выкупили российский бизнес у FF&P. Новое название — GHP Group — основано на именах ключевых партнеров. Она управляет активами более чем на $2 млрд.
Под контроль "Суммы" и GHP Group переходит около 70% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) — головного юридического лица FESCO. В периметр сделки войдет Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), торговый флот, железнодорожные компании "Трансгарант" и "Русская тройка" (50%, еще 50% у ОАО РЖД), оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", более 20% акций "Трансконтейнера", ряд других активов. Консолидированная выручка FESCO по МСФО в первом полугодии 2012 года составила $582,5 млн, убыток — $60 млн (объяснялся переоценкой стоимости флота, а также курсовыми разницами). Рыночная капитализация компании составляла вчера чуть более 27,4 млрд руб.
"Сумма" планирует выставить оферту миноритариям FESCO, хотя это и необязательно с учетом структуры сделки. Крупнейшие миноритарии ДВМП — фонд East Capital (7,15%) и ЕБРР (3,76%). Елена Садовская из RMG говорит, что оферта — "это дополнительные расходы, а с учетом того, как трудно закрывалась сделка, вряд ли группа займется благотворительностью". По мнению аналитика, "предложение будет, вероятнее всего, невыгодным для миноритариев, они на него просто не согласятся".