19 ноября 2012 года «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках Программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1 500 000 000 долл. США.
В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc.
Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.
Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания; было подано более 100 заявок на сумму более 725 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.
Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории “B-BB”.
Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.
Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.
Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 г., с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовом содействии) Приказ 2005 («Приказ») и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2)(а)-(d) Приказа (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только Соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является Соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.
Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, в российской федерации или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории российской федерации. Данная информация не является рекламой ценных бумаг в российской федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах и не может предоставляться в россии лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством. Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в российской федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории российской федерации за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.
Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.
Генеральная лицензия ЦБ РФ 2590 от 31.07.12г.