Минфин в третий раз за этот года вышел на внешний рынок заимствований. Сегодня около 15.00 по киевскому времени была открыта книга заявок по новому выпуску еврооблигаций. Минфин планирует привлечь не менее $500 млн.
Инвесторам предложены 10-летние бумаги с доходностью 8% годовых. «Скорее всего, Минфин уже давно готовился к выпуску евробондов. Поэтому сегодня, когда активность на внешних рынках была максимальной и все европейские биржевые индикаторы росли, как и индексы в США, была открыта книга заявок»,— отметил источник на финансовом рынке. Ведомство планирует привлечь не менее $500 млн. «По факту сумма привлечения может достигнуть $1–1,5 млрд»,— спрогнозировала главный экономист ИК «Драгон Капитал» Елена Белан.
Несмотря на то, что стоимость привлечения заявлена на уровне 8%, средства могут быть привлечены дешевле. «Максимальная доходность евробондов на вторичном рынке — 7,4%»,— пояснил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен. «Если бы были четкие сигналы того, что Украина восстановит сотрудничество с МВФ, то ставки были бы ниже»,— отметила Елена Белан.
В этом году это уже третий выход Украины на внешние рынки: 18 июля привлекла $2 млрд под 9,25% годовых сроком на 5 лет, а 20 сентября Кабмин воспользовался улучшением ситуации на внешнем рынке долгового капитала и привлек в государственный бюджет еще $600 млн под 7,46% в рамках предыдущего выпуска. «До конца года у правительства есть достаточно средств для погашения долгов: по сути Минфину нужно выплатить в конце года порядка $280 млн по валютным ОВГЗ. Но в следующем году график погашения довольно насыщенный, поэтому правительство решило обеспечить себе определенный запас ликвидности»,— предположила Елена Белан.