Относительная доля
Хотя состав участников российского рынка металлов стабилизировался по долям участия (%) и объемам поставок (тыс. тонн), первое полугодие показало, что из-за слабой экспортной конъюнктуры российские металлурги вынуждены были снизить объемы производства и реализации продукции. Об этом свидетельствует рейтинг ведущих поставщиков металлопродукции (по состоянию на 1 октября 2012 года), подготовленный специально для "Ъ" ИИС "Металлоснабжение и сбыт".
По мнению экспертов и руководителей отрасли, в 2013 году в России и на мировом металлургическом рынке следует ожидать жесткой конкуренции, антидемпинговых расследований, снижения экспорта стали и потребления сырья. К тому же российская металлургия утрачивает свои традиционные конкурентные преимущества, к числу которых относилась, в частности, низкая стоимость энергоресурсов и металлургического сырья.
Как и во всем мире, в России наблюдается перераспределение добавленной стоимости черной металлургии в сырьевой сектор. Как сообщалось в докладе НП "Русская сталь", за период с 2001 года индекс цен на сырьевые ресурсы для металлургии (железная руда, уголь, лом, прочее) вырос в 7,3 раза, в то время как индекс цен на горячекатаный прокат за тот же период увеличился только в 3,5 раза. Результатом этого стало радикальное снижение базовых показателей отрасли.
Консолидированная рентабельность предприятий снизилась с более чем 30% в 2007 году до 12% в текущем году, неконсолидированная — до 9%. А это уже совсем другие возможности для той же инвестиционной политики. Кроме того, снижение прибыльности российских металлургов не могло не сказаться на величине налоговых платежей. Даже теперь, спустя три года после провального 2009-го, объем платежей отрасли в бюджетную систему России едва дотягивает до 40% от уровня 2007 года.
Немалую лепту в увеличение себестоимости металлургической отрасли вносит и опережающий рост тарифов естественных монополий. С 2001 года расходы производителей на выпуск тонны проката выросли в 5,6 раза, в том числе стоимость электроэнергии увеличилась в 5,3 раза, железнодорожного тарифа — в 5,9 раза, природного газа — в 7,1 раза. А по статистике РЖД, среднее расстояние перевозки лома в России в 2010 году составляло 847 км, угля — 1320 км, готовой продукции на экспорт — 1641 км.
А после вступления в ВТО, по данным, обнародованным в докладе некоммерческого партнерства "Русская сталь" (обеспечивает 90% производимой металлопродукции в России), в зоне риска оказываются предприятия, обеспечивающие 52% металлопотребления, а это 22 млн тонн! Если к этому прибавить отмену и пересмотр соглашений с Евросоюзом и США, обязательные при вступлении в ВТО, то очевидно, что краткосрочный негативный эффект может перевесить планируемые выгоды.
Гораздо меньшее волнение последствия вступления России в ВТО вызывают у трейдеров. По большому счету металлопроводящие сети и каналы продвижения металлопродукции к конечным потребителям понадобятся и иностранным компаниям, для которых российский рынок окажется привлекательным. Причем ведущие российские металлоторговцы представляют внушительную силу, поставляя сопоставимые объемы продукции на рынок даже по сравнению со сбытовыми сетями крупных производителей проката.
Замедление динамики работы отрасли заставило производителей попросить поддержки государства. Основным аргументом металлургов стало то, что за последние десять лет в модернизацию отрасли было вложено около 1,2 трлн руб., причем более 695 млрд руб.— в три посткризисных года: с 2008 по 2010-й. В результате, по данным НП "Русская сталь", с начала 2000-х годов степень износа оборудования в черной металлургии РФ снизилась с 53,5% до 42,5%. Большое количество средств было направлено на модернизацию прокатных мощностей и освоение производства новой продукции высоких переделов. Это, в частности, такие проекты, которые были номинированы и получили премию "Металл-Экспо 2011" "Главное событие в металлургии России в 2011 году".
Главным драйвером рынка остается строительство, хотя и сжавшееся до объема государственных инвестиций в инфраструктурные объекты. Автопром и другие представители машиностроительной отрасли работают стабильно. Существенно упал спрос на плоский прокат со стороны трубной промышленности. Ограничителем агрессивного роста металлопотребления в России становится отсутствие масштабных программ.