Пластик наращивает обороты
Услуги, связанные с банковскими картами, активно развиваются. По итогам первого полугодия 2012 года на долю Петербурга приходится примерно 7% от общего объема банковских безналичных расчетов, то есть около 693 млрд рублей.
По данным официального сайта ЦБ РФ, в Петербурге количество карт на 1 июля 2012 года составляло 10 691 901, в России в целом — 219 737 165. За первое полугодие 2012 года суммарное число эмитированных банковских карт в целом по России увеличилось на 10%, в Санкт-Петербурге — на 12%. Что касается прошлого года, то за аналогичный период в нашей стране количество карт выросло на 9%, а в Санкт-Петербурге — на 13%.
По словам Ярослава Кабакова, ректора УЦ "Финам", сфера розничных безналичных расчетов в масштабах страны по-прежнему остается пока сравнительно узкой, несмотря на то, что в стране по итогам первого полугодия 2012 года эмитировано и обслуживается уже больше 220 млн карт, а объем операций по картам, по данным ЦБ РФ, составил по итогам 2011 года более 16 трлн рублей, что на 33% больше показателя за 2010 год. "В структуре транзакций в денежном выражении на долю собственно безналичной оплаты товаров и услуг по итогам первого полугодия 2012 года приходилось только около 15 процентов (1,4 трлн рублей) от общего объема операций, оставшиеся 85 процентов — cash out, снятие наличных средств", — констатирует он. Эксперты связывают это со сравнительно невысоким уровнем развития в стране финансовой инфраструктуры.
Виды карточек
Что касается видов банковских карт, то специалисты говорят, что существуют различные градации. По основным типам карты подразделяются на Electron/Plus и Cirrus/Maestro — это электронные расчетные карты с минимальным набором услуг, возможностей и относительно небольшими расходами на обслуживание. Такие карты, как Classic и Mass являются классическими и очень распространены во всем мире. Как правило, такие карты позволяют расплачиваться и снимать деньги в большем количестве точек, чем карты электронного типа и обладают немного более широкими возможностями. Золотые карты (Gold) — это более высокий уровень обслуживания и престижа. Платиновые карты (Platinum) — карты очень высокого уровня. Тарифы по ним еще выше, как, впрочем, и возможности. Элитные карты (Infinite и World Signia) — экстра-карты, карты высшего уровня. Карты этого типа появились относительно недавно, и количество выпущенных карт чрезвычайно мало. Дело в том, что эти карты банки предлагают только своим избранным клиентам, находящимся у банка на индивидуальном обслуживании. Более того, далеко не каждый банк имеет возможность выпуска карт такого уровня, в России это всего несколько банков. Владельцам этих карт предлагается широчайший спектр услуг, в частности, они имеют возможность без дополнительной платы пользоваться услугами крупнейших агентств консьерж-сервиса, а также за каждым из них закреплен персональный банкир, доступный круглосуточно.
Также карты можно разделять на расчетные и кредитные. Первые предназначены для использования собственных денежных средств, то есть держатель может вносить на расчетную карту свои деньги и пользоваться ею как "электронным кошельком". Кредитные карты предназначены для использования средств, предоставляемых ее владельцу банком. Наряду с классическими дебетовыми картами, функции которых сводятся к возможности оплачивать покупки в точках продаж, проводить операции в интернет-банке, совершать платежи в интернете, пополнять счет через cash-in автоматы, банки предлагают более продвинутые продукты — например, карты с возможностью получать доход на положительный остаток. Подчас ставки по таким картам сопоставимы с депозитными, но условия более либеральные — некоторые банки не ограничивают клиентов рамками неснижаемого лимита и начисляют проценты на любой остаток.
Карточное развитие
По словам директора департамента розничных продуктов банка "Петрокоммерц" Елены Шустовой, на 1 сентября банком "Петрокоммерц" выпущено порядка 1,4 млн дебетовых и кредитных банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard.
"С января по сентябрь 2012 года выпущено около 170 тыс. банковских карт банка "Петрокоммерц", прирост по сравнению с прошлым годом составил более 30 процентов. До сих пор самой массовой операцией с банковскими пластиковыми картами остается операция снятия наличных денежных средств. Однако наблюдаем постепенный рост количества операций оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, — говорит она. С появлением расширенного функционала банкоматов банка и с продвижением систем дистанционного банковского обслуживания, то есть интернет-банкинга, мобильного банка, клиенты стараются проводить с помощью банковской карты оплату услуг сотовой связи, ЖКХ, интернета, телевидения, погашения кредитов, а также других услуг".
По словам госпожи Шустовой, с ростом финансовой грамотности населения наблюдается увеличение количества предприятий, принимающих к оплате банковские карты, а соответственно — и рост доли рынка безналичных платежей. "Кроме того, популяризации безналичных расчетов способствует рост выдачи кредитных карт населению, которые стимулируют спонтанные покупки по картам и покупки в кредит без необходимости обращения в банк для оформления кредита. Также необходимо отметить тенденцию перехода большинства крупных банков на выпуск чиповых карт, которые позволяют значительно повысить безопасность безналичных платежей и минимизировать риски клиентов, что, в свою очередь, повышает доверие людей к банковским картам. В банке "Петрокоммерц" начало эмиссии чиповых карт запланировано на конец 2012 — начало 2013 года", — рассказала госпожа Шустова.
По словам председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга Максима Здора, согласно статистике, доля безналичных платежей на территории России за последние годы выросла. "К сожалению, конечно, темпы роста не показывают той динамики, которая в последнее время сложилась не только в Европе, но и в странах ближнего зарубежья. В основном в России прирост доли безналичного расчета обеспечивают крупные города с развитой инфраструктурой. На периферии ситуация развития данного направления осложнена недостаточной технической оснащенностью и невозможностью внедрения технологий, — рассказывает он. — Кроме того, у большой доли населения сохраняется недоверие к надежности платежных систем, в последнее время также участились случаи мошенничества. Многие люди уверены в том, что банковская карта влечет за собой большие расходы — комиссии, оплата за выпуск и обслуживание карты".
Людмила Гуглина, директор управления по кредитованию юридических лиц банка "Александровский", также подтверждает, что львиная доля операций с банковскими картами — это снятие наличных, в то же время растет доля безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях. "Это доля была бы намного больше, если бы все торговые точки были снабжены соответствующим оборудованием по приему карт. Активно подключаются к приему карт транспортные предприятия, к примеру, такси, начинают принимать карты маршрутки. Привлекательным этот способ оплаты делает, в том числе, и бонусная система", — говорит она.
По словам Владислава Вербина, вице-президента, директора департамента банковских карт "Ренессанс Кредит", интенсивность использования банковских карт в России постоянно растет. "Традиционно наибольшая часть операций по картам связана со снятием наличных. Однако отчетливо прослеживается тенденция по увеличению доли расчетов картой за товары и услуги: 9 процентов в 2008 году, 14,5 процента в 2011 году, 16,5 процента в первом полугодии 2012 года", — говорит господин Вербин.
Антон Сергунов, директор по картам банка "Хоум Кредит", говорит, что, к сожалению, пока доля потребителей, которые используют пластиковые карты по прямому назначению — для безналичных операций, не столь высок, как хотелось бы. "Подавляющее количество людей все еще продолжает в большом объеме стремиться обналичить средства по карте при первой же возможности. Это объясняется двумя причинами — культура пользования пластиком у нас пока еще на стадии развития, плюс низкое проникновение банковских услуг в регионах — в отдаленных частях нашей страны у людей просто нет технической возможности расплачиваться пластиком. Доля безналичных платежей на рынке растет не такими быстрыми темпами, как хотели бы видеть специалисты, но она стабильно прирастает из года в год. Рынок за последний год прирос примерно в два раза, что касается нас, то мы также приросли примерно на 100 процентов, но все равно — доля операций с банковскими картам сейчас не превышает 12-13 процентов от общего объема расчетных операций", — констатирует он.
Виктор Питернов, управляющий филиалом Номос-банка в Санкт-Петербурге, говорит, что основная проблема развития безналичного расчета связана с недостаточным уровнем развития инфраструктуры обслуживания карт. "Население, как правило, расходует свои средства там, где платежные терминалы отсутствуют. Надо отметить, что рынок пластиковых карт в России развивается высокими темпами. Более того, финансовые власти пытаются стимулировать граждан активнее использовать безналичные платежи. Так, Минфин предлагает отказаться от наличных зарплат и оборудовать терминалами магазины. И если раньше россияне использовали преимущественно зарплатные карты и ограничивались операциями по снятию средств, то сейчас активно развивается рынок кредитных карт", — говорит он.
По словам Сергея Евстратова, заместителя начальника управления продаж филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге, у каждого жителя Петербурга в кошельке уже как минимум две пластиковые карты, которыми он пользуется хотя бы раз в месяц. "Если же брать в расчет карты, срок действия которых формально еще не истек, но которые фактически не используются, то среднее число карт в расчете на одного человека в Петербурге и вовсе можно смело увеличивать до трех. К сожалению, точной статистики по используемым петербуржцам картам попросту нет. Поскольку разные банки предоставляют различные по своей сути данные. Скажем, банки, рассылающие карты по почте, как правило, публикуют данные о числе эмитированных карт, которые, само собой, получаются весьма внушительными. Однако понятно, что из выпущенных ими и отправленных по почте карт активируется клиентами лишь малая часть, а используется после активации и первых опытов использования еще меньше. Поэтому гораздо более показательным значением является сумма остатков на текущих счетах держателей банковских карт. А в Петербурге она уже давно перевалила за отметку в 100 млрд рублей, ежемесячно увеличиваясь на 2-3 процента. Более чем на 30 процентов в годовом исчислении увеличиваются и темпы роста кредитных портфелей банках в сегменте кредитных карт. На сегодня это один из самых динамично развивающихся сегментов банковского рынка", — говорит он.
Кобрендинг и тенденции
Многие банки запускают кобрендинговые карты совместно с различными компаниями.
Как рассказали в банке "Петрокоммерц", банк совместно с ОАО "Лукойл" начал выпуск кобренд банковской карты "Лукойл-Петрокоммерц-MasterCard".
Эксперты говорят, что бонусные программы по карточкам можно условно разделить на несколько групп: во-первых, это стимулирующие акции платежной системы. Если заемщик является держателем карты, выпущенной на ее платформе, то независимо от того, в каком банке оформлена кредитка, ему предоставляются различные скидки и другие специальные предложения партнеров этой программы.
Во-вторых, это бонусы, которые доступны держателям карт с функцией cash back.
В-третьих, участниками бонусных программ являются держатели кобрендовых карт. Самые распространенные среди них — банковские карты, выпущенные совместно с авиакомпаниями. Выгода для владельца таких карточек заключается в том, что при пользовании ими ему начисляются бонусные баллы за авиаперелеты. Эти бонусы затем превращаются в скидки на авиабилеты.
Среди заметных тенденций на этом рынке господин Вербин выделяет рост популярности карт как платежного инструмента: все большее число людей используют карточки для расчета за приобретаемые товары и услуги.
"Учитывая огромный потенциал данного сегмента, банки активно развивают карточный бизнес, добавляя в свои линейки новые продукты или предлагая клиентам более удобные способы оформления карточек", — говорит господин Вербин.
По словам госпожи Шустовой, среди тенденций на рынке пластиковых карт можно выделить постепенное развитие оплаты банковскими картами в интернете и электронной коммерции. "Банковская карта становится универсальным платежным инструментом, позволяющим не только безопасно хранить собственные денежные средства, но и выполнять широкий перечень операций: обеспечивать оплату ЖКХ, интернета, телефона, совершать переводы в любое время с помощью интернет-банка, снимать денежные средства в банкомате в любой валюте по всему миру, накапливать бонусы при использовании кобрендовых банковских карт, забронировать номер в отеле, авиа- и железнодорожные билеты, арендовать автомобиль", — говорит она.
По словам Людмилы Гуглиной, бонусные программы, связанные с прямыми соглашениями между банком и компаниями-партнерами (кобрендинговые карты), становятся все более популярными. "Существуют различные виды бонусов. Например, бесплатные мили при перелетах на рейсах авиакомпании — партнера банка, скидки при приобретении туристических путевок или при оплате товаров и услуг карточкой банка", — рассказывает госпожа Гуглина.
По словам господина Сергунова, основной тенденцией является то, что клиенты становятся все более искушенными, и обычная банковская карта клиентам становится все менее интересной. "Банки стараются предложить клиентам максимальное количество дополнительных выгод. Также банки стремятся сделать карту поистине основной в кошельке — заменить все остальные и включить в себя максимальное количество приложений: это и увеличенный период беспроцентного кредитования, и повышенные кредитные лимиты, программы рассрочек и так далее. Карты становятся все "навороченнее" и для более искушенных и "продвинутых" клиентов это только в радость, но при этом процессы становятся сложнее, простому клиенту зачастую разобраться в таком "карточном комбайне" сложно. К сожалению, большинство клиентов не читает договор, инструкции и прочие памятки, которые банки выпускают к своим продуктам и где все эти нюансы описаны, что и вызывает в итоге большинство проблем", — говорит господин Сергунов.