Globaltrans объявил об успешном проведении SPO. Молниеносная по рыночным меркам операция, занявшая сутки, завершилась размещением 10,26 млн GDR по $19,5 за штуку. Таким образом, основной акционер Globaltrans — группа «Н-Транс» — привлек $200 млн.
Сегодня Globaltrans объявил о завершении вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже. Цена в рамках размещения составила $19,5 за одну GDR. Общий объем привлеченных средств приблизится к $200 млн, сообщает компания.
В рамках SPO основной акционер Globaltrans — Transportation Investments Holding Limited (TIHL, представляет группу «Н-Транс», принадлежащую Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову) — продал 10,26 млн GDR, что составляет около 5,74% акций компании. До размещения «Н-Трансу» принадлежало 40,3% акций Globaltrans, после него доля опустилась до 34,5%.
Об SPO стало известно вчера. Процедура проводилась по схеме ускоренного бук-билдинга: заявки от инвесторов принимались менее суток. Цена $19,5 за GDR ниже значения, зарегистрированного вчера на взлете интереса к бумаге ($21,35), но существенно выше цены размещения в рамках летнего SPO. Тогда бумаги были проданы по $16,5 за штуку. Тем не менее в целом аналитики расценивают новость об SPO как негативную для инвесторов. По мнению аналитиков Альфа-банка, «размещение создает риск переизбытка акций на рынке, оказывая негативное давление на котировки». «Сокращение доли основного акционера негативно влияет на отношение инвесторов к бумагам компании»,— сообщает в своем обзоре «Уралсиб». По мнению аналитиков банка, усиление конкуренции и рост подвижного состава создают риски снижения инвестиционной привлекательности сектора, что вкупе с ожидающейся унификацией тарифов на порожний пробег должно оказать давление на рентабельность.