Отсутствие на рынке дешевой гривны привело к значительному росту процентных расходов банков. Практически весь год даже в крупных финучреждениях ставки по депозитам близки к отметке в 20% или превышают ее. По прогнозам банкиров, подобная ситуация будет наблюдаться как минимум до конца года, причем за счет появления предновогодних акционных предложений средняя доходность может еще незначительно увеличиться.
Дефицит ликвидности в банковской системе позволяет гражданам приумножить свои сбережения. Почти весь год банкиры привлекают деньги у населения под непривычно высокие проценты. Украинский индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD) с начала года прибавил 4 п. п. по вкладам в гривне и по 1,5 п. п. — в иностранных валютах. По словам начальника управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Виктории Грецкой, на сегодня наиболее востребованы краткосрочные (до 6 месяцев) гривневые и валютные депозиты с выплатой процентов в конце периода. Причем на рынке сложилась интересная ситуация, когда наиболее привлекательные для клиентов условия предлагаются по гривневым вкладам, но граждане предпочитают размещать депозиты в иностранной валюте. "В основном это связано с высокими девальвационными ожиданиями, неуверенностью вкладчиков в стабильности национальной валюты",— говорит начальник управления продукт-менеджмента Кредитпромбанка Дмитрий Косырев. "Спросом также пользуются мультивалютные депозиты, позволяющие конвертировать средства без потери процентов из гривны в иностранную валюту",— добавляет начальник департамента методологии и разработки банковских продуктов Еврогазбанка Константин Кононенко.
Банкам не удается изменить структуру вкладов даже при помощи "заоблачных" ставок по гривневым депозитам. "С точки зрения доходности вклады в гривне на сегодня более чем в два раза выгодней аналогичных продуктов в иностранной валюте",— отмечает руководитель отдела депозитных и страховых продуктов Пиреус Банка Никита Малясов. Впрочем, по словам руководителя департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ Максима Мироненко, в связи с очередным повышением в последние недели процентных ставок по гривневым вкладам есть основания ожидать, что ситуация несколько выровняется.
Как отмечалось, большинство клиентов предпочитают размещать средства в иностранной валюте на короткие сроки, преимущественно на 1-3 месяца. Однако при этом гривну довольно активно размещают на счетах до востребования. "При этом клиент может без проблем изъять свои сбережения. Население опасается, что в случае кризисной ситуации могут быть введены ограничения",— отмечает начальник управления розничных продаж Банка Кредит Днепр Евгений Казаков.
Щедрая осень
На сегодня на рынке наибольшие ставки по годовым гривневым вкладам предлагает Дельта Банк — 26,25% и "Финансовая инициатива" — 26,1%. Помимо Дельта Банка, из кредитных учреждений, входящих в группу крупнейших, высокие ставки у Альфа-банка — 23%, Кредитпромбанка — 22%, ПУМБ — 21,6%, ВТБ — 21%. "На рынке есть предложения и в 29%. Однако это скорее всего касается комплексного продукта, включающего дополнительные сервисы, например страхование",— отмечает директор департамента розничного бизнеса банка "Хрещатик" Марина Нестеровская. Средняя доходность годовых депозитов в долларах США сейчас составляет порядка 7-8%, в евро — 6-7%.
Высокие ставки по вкладам в национальной валюте вызваны нехваткой у коммерческих банков гривневых ресурсов, что в свою очередь является следствием политики НБУ в контексте обеспечения стабильности национальной валюты. При этом высокий уровень конкуренции не позволяет банкирам игнорировать общий тренд. По словам Дмитрия Косырева, среди причин тенденции к повышению можно назвать политическую ситуацию в стране, а также стремление банков выполнить текущие бизнес-задачи до окончания года. Сыграл свою роль и сезонный фактор. "Активное увеличение доходности депозитов в национальной валюте связано преимущественно с началом периода повышенной деловой активности, когда и население, и субъекты хозяйствования берут кредиты активнее, что вызывает рост потребности банков в наращивании депозитной базы в национальной валюте",— отмечает Никита Малясов.
Банкиры отмечают, что вкладчики всегда считались самой чувствительной категорией клиентов, очень чутко реагирующей как на политическую ситуацию в стране, так и на процессы на валютном рынке. "Именно сейчас, в преддверии выборов, вкладчики перестраховываются, размещая средства одновременно в нескольких валютах, некоторые полностью уходят в иностранную валюту, есть и такие, которые занимают выжидательную позицию, планируя снова разместить свои сбережения в банках после выборов",— отмечает начальник управления депозитного бизнеса Дельта Банка Людмила Малярец. "В преддверии выборов вкладчики, у которых заканчивается гривневый вклад, нередко переоформляют его в долларовые депозиты или вообще забирают сбережения. Трендом же последнего месяца стали крупные покупки — как инструмент защиты сбережений",— дополняет начальник управления развития розничного банкинга Укргазбанка Дмитрий Замотаев.
Доходы будущего
Банкиры не видят оснований для снижения ставок по депозитам в ближайшее время. "Подобная ситуация может продолжаться до конца года. Впрочем, по моим оценкам, и в I квартале будущего года особых изменений не произойдет. Высокие процентные ставки по депозитам будут предлагать в первую очередь банки, активно выдающие кредиты на потребительские цели",— считает Евгений Казаков. В то же время, по словам Виктории Грецкой, в ряде банков ожидают снижения ставок в начале следующего года, поэтому устанавливают более низкие проценты по длинным ресурсам (от 9 месяцев).
Определенные изменения могут произойти в сегменте валютных вкладов. В сентябре вступил в силу закон "О системе гарантирования вкладов физлиц", которым, в частности, размер ежеквартальных отчислений банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц по депозитам в иностранной валюте повышен с 0,5% до 0,8%. Это уже вторая по счету мера госрегулирования, нацеленная на уменьшение заинтересованности банков в привлечении валютных депозитов. "Первым шагом в этом направлении было увеличение норм обязательного резервирования средств на корсчете по валютным вкладам. Здесь просматривается четкое стремление регулятора сделать валютные депозиты невыгодными для банков с точки зрения увеличения их стоимости",— напоминает председатель правления Астра Банка Михаил Власенко.
Впрочем, банкиры считают, что увеличение размера отчислений по валютным депозитам окажет на рынок несущественное влияние. "Ставки по депозитам уменьшатся незначительно, в пределах 0,25-0,5%. У банков была информация о готовящемся изменении размера отчислений. У нас, например, ставки по депозитам в иностранной валюте были снижены еще в середине сентября",— говорит начальник отдела розничной сети Идея Банка Тарас Шкрибляк. С другой стороны, говорит заместитель председателя правления Банка Национальный кредит Татьяна Гейко, на снижение ставок по валютным вкладам влияют ограниченные возможности по выдаче валютных кредитов.
Доходность валютных депозитов может снизиться и по причине их нынешней необычайной популярности. "Если в I полугодии клиенты в среднем размещали на валютных вкладах в гривневом эквиваленте по 1 млрд в месяц, то в июле-августе этот показатель увеличился почти до 4 млрд грн в месяц. При этом за тех же два месяца прирост по гривневым депозитам практически равен нулю",— отмечает Тарас Шкрибляк.
В отличие от ставок по валютным вкладам, клиентская доходность от размещения гривневых депозитов может даже увеличиться. "Учитывая, что ставки уже почти достигли своего пика, а также принимая во внимание тот факт, что сейчас некоторые участники рынка предлагают более 26% годовых, дальнейший рост стоимости ресурсов в гривне не будет таким стремительным, как в последние несколько месяцев. Возможно, ставки по депозитам будут увеличивать учреждения, которые этого не сделали ранее",— предполагает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. "Ближе к Новому году за счет акционных предложений, возможно, произойдет незначительное увеличение доходности вкладов. А уже с началом нового года я ожидаю постепенного снижения ставок по депозитам",— говорит начальник управления организации бизнеса Банка Национальный кредит Борис Шарипов. В свою очередь Никита Малясов прогнозирует, что в течение октября-ноября ставки по вкладам в гривне могут еще увеличиться в среднем на 0,5-1%.
Банки-лидеры по объему депозитов физлиц (по состоянию на 1 июля 2012 года)
|
Источник: НБУ