Трудности перевозок

Прошлый год в транспортной отрасли Украины прошел под знаком подготовки объектов и инфраструктуры к футбольному чемпионату Европы. Как следствие, проведение структурной реформы было отложено на более подходящее время. Очевидно, оно наступило: правительство решилось на серьезное реформирование "Укрзализныци", а также передачу в концессию главного аэропорта страны "Борисполь" и морских портов.

Елена Синицына

Железнодорожный транспорт

Прошлый год оказался относительно спокойным для железнодорожной отрасли. В правительстве готовили законопроекты для реформы "Укрзализныци" (УЗ), а основные инвестиции направляли на подготовку железнодорожных магистралей к Евро-2012. Сама же монополия смогла выплатить кредит перед Deutsche Bank в размере $700 млн, взятый на строительство Дарницкого моста в Киеве.

В целом по итогам прошлого года украинские железные дороги перевезли 469,3 млн т грузов — на 8,4% больше, чем в 2010 году. По данным УЗ, во внутреннем сообщении перевезено около 255 млн т (+7,3%), экспортных грузов — 131,3 млн т (+11%), импортных — 32 млн т (+5,7%). При этом на 9,3%, до 50,9 млн т, выросла транспортировка наиболее прибыльных для УЗ транзитных грузов. Больше всего железными дорогами было перевезено каменного угля (122,7 млн т; +4,1%), а самого высокого прироста (+23,4%) удалось добиться в сегменте перевозок химических и минеральных удобрений (15 млн т).

Однако переломным для "Укрзализныци" стал нынешний год: правительство затеяло масштабную реформу всей отрасли, рассчитанную на период до 2019 года. К слову, в Кабмине предпринимали с 2006 года попытки реформировать монополию. Основные усилия будут направлены на изменение структуры УЗ — ее решено реорганизовать в публичное акционерное общество (ПАО). Государственные и хозяйственные функции железной дороги, согласно принятым в рамках реформы законам, будут разделены. Ожидается, что на следующих этапах реформирования деятельность компании будет сфокусирована на управлении железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, впоследствии будут созданы дочерние компании, отвечающие за грузовые, пассажирские и пригородные перевозки, а также сервис.

После акционирования УЗ должна лишиться функции регулятора и получить более понятную для участников рынка и инвесторов структуру управления. Это позволит монополии получить доступ к более дешевым займам, в частности к кредитам Всемирного банка и ЕБРР, который как раз и настаивал на необходимости реформы. "В течение нескольких последних лет мы почти потеряли надежду на изменения в секторе, но в прошлом году были сделаны важные шаги, и мы видим, что можем продолжать финансирование УЗ",— заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

Среди первоочередных задач УЗ — реформирование системы тарифов на убыточные внутренние пассажирские перевозки. В финплане монополии на 2012 год предусмотрено, что пассажирские перевозки принесут 6,4 млрд грн дохода. Однако при этом ожидается убыток в размере 7,2 млрд грн (общие расходы на обеспечение перевозок — 13,6 млрд грн).

По итогам I полугодия объем железнодорожного транзита по территории страны сократился на 16,8%, до 23,04 млн т, а общий объем грузоперевозок вырос на 0,1% (от них в этом году ожидается получить доход в размере 41,7 млрд грн). Суммарно за первых шесть месяцев года УЗ перевезла 224,74 млн т грузов. Транзит падает прежде всего из-за сокращения перевозок нефти и нефтепродуктов из России — компании переориентировали поставки мазута на новый терминал в порту Новороссийска. Около 70% транзитных грузов традиционно идет из России, поэтому даже незначительное уменьшение объемов, поступающих из РФ, отражается на показателях. Российские порты предлагают грузоотправителям более выгодные тарифы, объясняют аналитики.

Частный капитал постепенно наращивает свое присутствие в сфере железнодорожных перевозок. В первую очередь свое влияние на рынок грузоперевозок увеличила группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. В октябре в СКМ заявили, что выкупили доли партнеров, в том числе и у структур народного депутата Антона Пригодского — в компании "Лемтранс", крупнейшем в стране частном операторе грузовых вагонов. "Лемтранс", оцениваемый в $600 млн, эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава, тогда как весь частный парк полувагонов в Украине составляет 26 тыс. "Сделка позволит стабильно обеспечивать подвижным составом предприятия группы",— прокомментировал директор по развитию новых направлений бизнеса СКМ Николай Нестеренко. Аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк подсчитал, что с существующим парком группа может ежегодно экономить порядка $12-20 млн на перевозках продукции своих предприятий.

Авиационный транспорт

Минувший год стал довольно удачным для авиаотрасли — украинские компании увеличили перевозку пассажиров на 23%. По данным Госавиаслужбы, авиакомпании перевезли 7,5 млн пассажиров. Коммерческие перевозки пассажиров и грузов выполняли 36 украинских компаний, совершив в прошлом году 105,4 тыс. рейсов (+6,6%). Больше всего выросли перевозки на международных регулярных рейсах — обслужено 4,3 млн человек, что на 41,9% больше, чем годом ранее. Причем около 90% пассажиров перевезли "АэроСвит" и "Международные авиалинии Украины" (МАУ). 1,1 млн пассажиров (+24,8%) были перевезены внутренними рейсами. В целом украинские аэропорты обслужили в 2011 году 12,5 млн пассажиров (+21,7%), из них 8 млн человек (+20%) — крупнейший аэропорт "Борисполь".

В течение прошлого года авиакомпании открывали новые маршруты и наращивали флот, что отрицательно отразилось на показателях прибыли. По итогам 2011 года крупнейший украинский авиаперевозчик "АэроСвит" получил 1,45 млрд грн чистого убытка. Чистый убыток МАУ составил 418,16 млн грн, "Днеправиа" — 373,8 млн грн. Пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая объясняет, что перевозчики тратили много средств на рекламу, заключение партнерских соглашений, осуществляли инвестиции в открытие новых маршрутов. Правда, эксперт Центра политического и экономического анализа Ирина Кава отмечает, что компании публикуют отчетность только по украинским стандартам. "Ни один иностранный инвестор не воспримет эту отчетность серьезно. Отчеты международных публичных перевозчиков дают возможность сделать выводы об их финансовом состоянии. Украинские же авиакомпании неактивны на мировых рынках с дешевым финансовым ресурсом, что в их положении нелогично",— отмечает эксперт.

В авиакомпаниях рассчитывают улучшить показатели работы в этом году. Однако темпы роста авиаперевозок замедлились, даже несмотря на проведение финальной части футбольного чемпионата. По итогам 9 месяцев 2012 года авиакомпании Украины перевезли 6,4 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Международный аэропорт "Борисполь" обслужил на 9% пассажиров больше (6,6 млн человек), чем за аналогичный период прошлого года. "Рынок растет не так сильно, как предполагалось, поскольку последствия кризиса еще полностью не преодолены. Однако мы рассчитываем выйти на уровень безубыточности по итогам года",— отмечает госпожа Сацкая. По ее словам, в летний сезон рост перевозок составлял 30-40%, самолеты улетали полными, и их не всегда хватало. "При этом мы продолжаем держать тарифы на том же уровне, конкуренция на линиях усиливается, а стоимость топлива необоснованно высока. Все эти факторы влияют на рентабельность",— отметила она.

Украинские аэропорты в этом году развернули настоящую борьбу за пассажиров — инвесторам необходимо окупать средства, потраченные на строительство новых терминалов накануне Евро-2012. Аэропорту "Жуляны" удалось переманить на обслуживание из "Борисполя" авиакомпанию "Трансаэро" — второго по величине российского перевозчика. Авиакомпания будет выполнять 21 рейс в неделю по маршруту Москва--Киев--Москва. В прошлом году в "Жуляны" из "Борисполя" перешла low-cost компания Wizz Air, в основном благодаря которой в минувшем году аэропорт увеличил пассажиропоток в 16 раз, до 469,8 тыс. человек (пятый показатель в стране). С февраля здесь запустила свою региональную программу ранее работавшая в "Борисполе" авиакомпания "ЮТэйр-Украина". По итогам 9 месяцев 2012 года аэропорт "Жуляны" уже обслужил 594,5 тыс. пассажиров (+76,1%). Аэропорт "Львов", почти не работавший в прошлом году из-за реконструкции, принял 443,2 тыс. пассажиров (+94,5%), аэропорт "Харьков" (в прошлом году был построен новый терминал) увеличил пассажиропоток на 58%, до 383,5 тыс. пассажиров. "Мы постоянно общаемся с различными перевозчиками, расширяя географию прямых перелетов из Харькова",— сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта со ссылкой на гендиректора компании-оператора "Нью Системс АМ" Владимира Васильченко.

Главной новостью на авиарынке в этом году стало решение Кабмина передать в концессию аэропорт "Борисполь". "Предприятие не имеет достаточного количества собственных средств, и, учитывая его долговую нагрузку, наиболее реальный вариант развития аэропорта — привлечение частного инвестора, международного оператора",— комментируют в Министерстве инфраструктуры. Конкурс еще не объявлен, так как представители министерства пока разрабатывают условия его проведения. Однако уже сейчас базовые авиакомпании аэропорта — "АэроСвит" и МАУ — опасаются, что "Борисполь" может быть передан в концессию непрофильному инвестору. В компаниях считают, что разрабатывать условия концессионного конкурса и вести переговоры с потенциальными инвесторами необходимо при участии базовых перевозчиков, иначе управление "Борисполем" может остаться неэффективным.

Примеров концессии аэропортов в Украине нет, а конкурсы по передаче аэропортовых комплексов в аренду сложно назвать прозрачными. Так, имущественный комплекс аэропорта "Жуляны" в 2010 году был передан компании "Мастер-Авиа" на 49 лет. Спустя год народный депутат Юрий Иванющенко подтвердил свою причастность к фирме-инвестору. В качестве второго примера можно привести ситуацию, когда малоизвестная компания Odessa Airport Development, которую участники рынка связывают с одесским предпринимателем Борисом Кауфманом и его бизнес-партнером Александром Грановским, стала в 2011 году совладельцем СП по реконструкции аэропорта "Одесса". Довольно показательна ситуация и с условиями реконструкции аэропорта "Симферополь": в августе Совет министров Крыма сообщил, что ее будет проводить голландская компания Van den Akker Holding B.V., о которой практически ничего неизвестно. Во всех упомянутых случаях в местных советах утверждали, что инвестор — опытный международный оператор.

Морской транспорт и портовая инфраструктура

В прошлом году в 18 морских торговых портах Украины было переработано 113,7 млн т грузов, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Общий объем переработки транзитных грузов вырос на 20,4% — с 33,1 млн т до 39,9 млн т; на 4,7%, до 11 млн т выросла переработка импортных грузов. Суммарная мощность украинских портов составляет 269 млн т, и в основном они специализируются на перевалке сухих грузов.

В первом полугодии 2012 года перевалка грузов составила 76,2 млн т (+400 тыс. т), а загрузка мощностей в зависимости от типов грузов колебалась в пределах 33-79%. "Это был первый год, когда объемы перевалки грузов в украинских портах начали расти. Прирост произошел в основном за счет роста экспорта зерна на 8,3 млн т. По всем остальным грузам зафиксирована отрицательная динамика. Переработка навалочных грузов снизилась на 4 млн т, наливных — на 3,5 млн т, генеральных грузов — на 400 тыс. т",— заявил на II Международном инвестиционном форуме в Севастополе старший аналитик Центра транспортных стратегий Андрей Исаев. При этом он отметил, что снижение перевалки генеральных и навалочных грузов вызвано не внутренними проблемами портовой отрасли, а международной конъюнктурой рынка: в первой половине нынешнего года резко упал спрос как на сырье, так и на металлургическую продукцию. По мнению эксперта, в первую очередь украинским портам следует проводить работы по увеличению глубины акваторий, а также ввести комплексную ставку для транзитных грузов, которая включала бы портовые сборы и железнодорожный транзит. В противном случае Украина продолжит постепенно терять транзитные потоки.

С целью привлечения инвестиций в отрасль в этом году Верховной радой был принят закон "О морских портах Украины", первоначальная версия которого была подана на рассмотрение около девяти лет назад. Законом разрешается аренда и концессия портовых причалов частными инвесторами на срок до 49 лет. За государством будут оставлены только функции регулятора. Кроме того, гарантируется право частной собственности на причалы, построенные за счет приватных инвестиций до вступления данного закона в силу (должны быть внесены в реестр гидротехнических сооружений), и на новые причалы, построенные за счет частных средств. Строительство причалов за счет частных средств с последующей передачей в государственную собственность будет осуществляться на компенсационной основе.

"Приватизации как таковой не будет, потому что приватизировать нечего. Однако это открывает возможности для входа и получения участков земли во всех украинских портах с целью развития грузовых терминалов",— заявлял ранее вице-премьер Борис Колесников. По его словам, сейчас более 70% грузов в Одесском порту уже перерабатывается на частных терминалах. Начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков добавляет, что такая форма сотрудничества, как концессия, более понятна для международного бизнеса.

Кабмин пока не внес порты в список подлежащих концессии. Однако, по данным "Ъ", этот документ будет принят в ближайшее время. Возможностью получения объектов в концессию уже заинтересовались крупные инвесторы. Представители одного из крупнейших зернотрейдеров Cargill заявили в октябре, что намерены построить в Ильичевском порту терминал стоимостью до $90 млн. Руководство последнего заявило, что портом интересуется и крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран