Движение неприсоединения

В прошлом году отрасль связи смогла восстановиться после кризиса. Однако выйти на прежние темпы развития — более 10% в год — операторам не удается, так как рост потребления услуг практически прекратился. Единственным динамично развивающимся сегментом в отрасли является рынок интернет-доступа.

Игорь Бурдыга

По данным Госстата, доходы от почтовых и телекоммуникационных услуг в 2011 году составили 50,28 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 2010 году и почти на 1% — чем в 2008 году. При этом в крупнейшем сегменте — мобильной связи (67% доходов отрасли) — рост практически остановился, а на рынке проводной телефонии (18,8% доходов) продолжилась стагнация. Единственным сегментом, все еще демонстрирующим двузначный рост доходов, остается сегмент интернет-доступа, но его удельный вес в общей структуре отрасли составляет порядка 10%.

Важнейшим событием 2011 года для отрасли, безусловно, является приватизация "Укртелекома". В апреле владельцем контрольного пакета акций (92,79%) стал австрийский фонд EPIC, который участники рынка связывают с группой близких к высшему руководству государства украинских бизнесменов. Являясь крупнейшим в стране оператором фиксированной телефонии, провайдером интернет-доступа и владельцем единственной лицензии на предоставление услуг мобильной связи третьего поколения, "Укртелеком" имеет огромное влияние на весь рынок. В 2011 году основными последствиями приватизации стали несколько регуляторных решений, направленных на поддержку теперь уже частной компании.

Мобильная связь

Совокупный доход крупнейшего сегмента телекоммуникационного рынка в 2011 году вырос на 4,1%, до 31 млрд грн. Одним из основных факторов такого роста стало увеличение числа абонентов мобильной связи на 3,1% — до 55,6 млн абонентов, что практически соответствует уровню 2008 года. Таким образом, номинальное проникновение мобильной связи (отношение числа SIM-карт операторов к численности населения) стало рекордным за последние пять лет — 121,8%.

Столь высокий уровень проникновения объясняется тем, что большинство граждан используют две или больше SIM-карт различных операторов. Причем, как отмечают в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), показатель номинального проникновения сильно различается по регионам. Наиболее высокий уровень в Киеве — 283,3%, тогда как в Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Ровенской и Винницкой областях проникновение мобильной связи менее 100%. Реальное же проникновение мобильной связи (отношение числа пользователей услуг к количеству населения), по данным исследовательской компании GfK Ukraine, за 2011 год выросло с 82% до 85%.

Еще одним существенным фактором роста выручки мобильных операторов в НКРСИ называют увеличение потребления услуг — в основном голосовой телефонии. По данным комиссии, общий объем исходящего голосового трафика в сетях мобильных операторов за 2011 год вырос на 12,3% до 157,9 млрд мин. или 240 мин. в месяц на одного абонента. При этом маркетинговая политика операторов, одной из главных особенностей которой стало предоставление бесплатных или условно бесплатных внутрисетевых звонков, привела к существенной диспропорции голосового трафика. Так, доля внутрисетевых разговоров в 2011 году составила более 94% (148,7 млрд мин., что на 12% больше, чем годом ранее), разговоров с абонентами других мобильных операторов — 4,6% (7,4 млрд мин., +4,5%), с абонентами операторов фиксированной связи и иностранных операторов — по 0,7%.

Объемы голосового трафика практически достигли своих пределов, отмечают мобильные операторы. В связи с этим они пытаются обеспечить дальнейший рост выручки за счет увеличения использования дополнительных услуг — в первую очередь мобильного интернет-доступа. По данным исследования компании Gemius, за 2011 год мобильный интернет-трафик из Украины удвоился, а крупнейшие операторы отмечают рост доходов от сервисов на 25-60%. Впрочем, несмотря на рост числа пользователей смартфонов, по данным GfK Ukraine, мобильным интернет-доступом в I квартале 2012 года пользовалось лишь около 10% граждан. Развитию рынка мешают технологические ограничения — отсутствие у "большой тройки" GSM-операторов ("Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит") лицензии на использование технологии мобильной связи третьего поколения UMTS/HSDPA, позволяющей обеспечить значительно более высокую скорость передачи данных. Единственная в стране UMTS-лицензия принадлежит "Укртелекому", который с 2005 года так и не сумел построить полноценную национальную сеть.

"Большая тройка" украинских GSM-операторов совместно обслуживает почти 95% абонентов мобильной связи. Существенного перераспределения их рыночных долей в 2011 году не произошло. По данным агентства iKS-Consulting, доля "Киевстара" в общей абонентской базе за 2011 год сократилась на 1,8 процентных пункта (п. п), до 46,2%, МТС — на 0,1 п. п., до 35,8%, а "Астелита" — выросла на 0,9% п. п., до 12,9%. Все три оператора по итогам 2011 года продемонстрировали рост выручки от предоставления услуг мобильной связи: "Киевстар" — на 3%, до 12,1 млрд грн, МТС — на 7%, до 9,1 млрд грн, "Астелит" — на 9,2%, до 2,9 млрд грн.

Единственная в Украине UMTS-сеть не приносит своему собственнику, компании "Укртелеком", значительных доходов. Начав предоставлять услуги мобильной связи осенью 2007 года, оператор обслуживал всего 790,2 тыс. абонентов (+25,2%) на конец прошлого года. Согласно отчетности "Укртелекома", в минувшем году мобильная связь принесла компании лишь 280,4 млн грн, что составляет менее 1% от всех доходов рынка.

CDMA-связь так и не получила в Украине по настоящему массового распространения. По данным iKS-Consulting, три оператора — "Интертелеком", PEOPLEnet и ITC — совместно обслуживали лишь 3,6% всех абонентов страны. Тем не менее абонентские базы этих операторов растут двузначными темпами. Это связано с активным продвижением компаниями услуг мобильного интернет-доступа с помощью беспроводных модемов. CDMA-технология позволяет обеспечить скорость передачи данных, сопоставимую с UMTS,— до 3,1 Мбит/сек., что делает ее альтернативой отсутствующему проводному интернету во многих отдаленных населенных пунктах.

Одним из важнейших событий на рынке мобильной связи в 2011 году стало усиление роли госрегулятора. С начала года НКРСИ установила единые для всех операторов ставки расчетов за интерконнект — платы, которую оператор вызывающего абонента перечисляет оператору абонента, принимающего вызов. Долгие годы ставка взаиморасчетов была предметом межоператорских договоренностей, что приводило к многочисленным конфликтам. Ее снижение с 0,38 грн/мин. до 0,36 грн/мин. в 2011 году отразилось на выручке операторов, но не избавило рынок от споров. Платить по новым тарифам не стал "Астелит" — в компании отказались заключать договоры с "Киевстаром" и МТС на новых условиях. На несколько месяцев конфликт ушел в суды. Впрочем, проблема решилась мирным путем — в июле соглашение с life:) подписал "Киевстар", а в ноябре — МТС.

НКРСИ пыталась продолжить политику снижения ставок интерконнекта — по мнению регулятора, это позволяло бы уменьшить тарифы на межсетевые разговоры и устранить барьеры на рынке. В октябре комиссия предложила установить ставку взаиморасчетов на 2012 год на уровне 0,32 грн/мин., но операторам удалось убедить ее отсрочить это решение. Впрочем, избежать конфликтов вокруг интерконнекта не удалось и в этом году — на этот раз МТС отказалась подписывать договор с "Киевстаром". Таким образом, оператор пытался урегулировать старый спор с компаниями "Украинские радиосистемы" и "Голден Телеком", работавшими до объединения с "Киевстаром" под брендом Beeline. К концу июня стороны договорились о текущих взаиморасчетах, однако старые конфликты исчерпаны не были.

Приватизация "Укртелекома" позволяла мобильным операторам надеяться на скорую выдачу 3G-лицензий. Ее считали одним из наиболее ценных активов госкомпании. "Киевстар", МТС и "Астелит" ожидали, что после продажи госоператора будет объявлен конкурс на новые лицензии. Однако уже летом руководство "Укртелекома" заявило о планах продать сеть сотовой связи. "Время для ее развития упущено, теперь, чтобы догнать крупнейших операторов, необходимо вкладывать миллиарды",— пояснил необходимость продажи глава "Укртелекома" Георгий Дзекон. Среди наиболее вероятных покупателей сотовой сети он видел украинских GSM-операторов — переговоры начались более года назад, но до сих пор так и не дали результатов. По информации газеты "Коммерсантъ", акционеры компании отказались от планов продавать этот актив.

В 2012 году у мобильных операторов появился еще один сильный противник. На открытый конфликт с "Киевстаром" и МТС пошел Антимонопольный комитет. В феврале ведомство обвинило компании в завышении цен на роуминг, а в июне — на услуги связи внутри страны. Участники рынка называют различные версии причин таких обвинений — от лоббирования интересов "Астелита" до желания пополнить бюджет миллиардными штрафами за злоупотребление монопольным положением. Разбирательства АМКУ и операторов продолжаются.

Фиксированная телефония

Доходы от услуг фиксированной телефонной связи продолжают падать — в 2011 году они сократились на 2,8%, до 8 млрд грн. Основным драйвером снижения стали услуги междугородной и международной связи — за год доход от них упал более чем на 12%, до 3,48 млрд грн, тогда как доходы от местной связи выросли на 6,2%, до 4,49 млрд грн, за счет повышения регулируемых государством тарифов.

В течение последних четырех лет постепенно сокращается и число пользователей фиксированной связи. По данным НКРСИ, на конец 2011 года в городах Украины было установлено 10,56 млн стационарных телефонов (-1%), а в селах — 1,59 млн (-2,5%). Среднее проникновение фиксированной телефонии составило 26,6%, но в зависимости от региона это показатель сильно варьировался. Так, самый высокий уровень обеспеченности стационарными телефонами — в Одесской области (60%) и Киеве (55,4%), самый низкий — в Закарпатской области (14,8%).

Гораздо более высокими темпами, чем уровень проникновения, падает объем потребления услуг. За 2011 год общий исходящий трафик сетей фиксированной телефонии сократился на 34%, до 12,2 млрд мин. Общая продолжительность местных разговоров сократилась на 36,5%, до 10,1 млрд мин., междугородных — на 17%, до 1 млрд мин., международных — на 8%, до 200 млн мин. Основная причина такого снижения — замена фиксированной телефонии мобильной и общением в интернете, отмечают в НКРСИ.

"Укртелеком" фактически является монополистом на рынке фиксированной телефонии, несмотря на то что весной 2011 года АМКУ отменил свое решение о признании его таковым. На начало 2011 года компания обслуживала 9,7 млн телефонных подключений (-3,8%), или 80% всех существующих в стране. Доходы оператора от услуг местной телефонии составили 3,35 млрд грн (75% от всех доходов данного сегмента рынка), междугородной и международной связи — 2,54 млрд грн (73%). В целом проводная телефония приносит "Укртелекому" более 70% всех доходов, поэтому отрицательные тенденции на рынке нашли отражение в финансовой отчетности компании. По итогам 2011 года ее выручка выросла всего на 0,3%, до 6,8 млрд грн, несмотря на существенный рост доходов от таких услуг, как интернет-доступ и мобильная связь.

Доля остальных операторов рынка фиксированной телефонии достаточно мала. Наиболее значительным из них является группа Vega, принадлежащая СКМ. Сегодня оператор предоставляет услуги в 47 населенных пунктах 20 областей Украины, обслуживая около 5% всех стационарных телефонов в стране. Последние годы компания, как и многие другие операторы фиксированной связи, концентрируется на предоставлении услуг интернет-доступа.

После продажи "Укртелекома" государство не прекратило усиленно опекать отрасль фиксированной связи. Сменившийся накануне приватизации оператора состав НКРСИ одним из первых своих решений повысил тарифы на местную телефонную связь. До этого они не повышались два года, и "Укртелеком" неоднократно заявлял об убыточности таких услуг. Двухэтапное повышение абонплаты за пользование стационарным телефоном в 2011 году в общей сложности на 35-55% принесло "Укртелекому" дополнительно около 100 млн грн. Но и это удорожание оказалось не последним — в течение года цены выросли на 21%. Еще около 100 млн грн в нынешнем году "Укртелекому" принесет государственное регулирование ставок интерконнекта. НКРСИ в конце прошлого года повысила ставку доступа на сеть оператора при звонках с мобильных телефонов с 0,25 грн/мин. до 0,36 грн/мин.

Рынок интернет-доступа

Наиболее динамичным и конкурентным во всей отрасли является рынок интернет-доступа. В 2011 году его доходы выросли на 12,1%, до 4,75 млрд грн, а число абонентов — на 26%, до 4,9 млн. Впрочем, темпы роста начинают замедляться — высокая конкуренция приводит к снижению тарифов на интернет-доступ, отмечают в НКРСИ.

Число игроков на рынке интернет-доступа несоизмеримо выше, чем в других сегментах. По данным НКРСИ, на конец прошлого года их насчитывалось 1167, причем за год было зарегистрировано 309 новых операторов. Однако уровень проникновения интернет-доступа высок сегодня только в крупных городах. Компаний, предоставляющих услуги в селах и небольших городах по-прежнему недостаточно. Фиксированные операторы не хотят инвестировать в прокладку оптоволоконных сетей, поскольку такие затраты при небольшой абонентской базе будут долго окупаться. А услуги операторов мобильного или спутникового интернет-доступа все еще слишком дороги для большинства населения сел.

Крупнейшим оператором рынка интернет-доступа является "Укртелеком" — по данным iKS-Consulting, абонбаза компании на конец прошлого года превышала 1,34 млн абонентов (около 25% рынка). Услуги интернет-доступа принесли оператору 1,2 млрд грн — тоже порядка четверти доходов рынка. Следующая за "Укртелекомом" пятерка операторов суммарно обслуживает столько же абонентов, сколько лидер рынка. В своеобразный квинтет лидеров входят: "Воля", крупнейший оператор кабельного телевидения (480 тыс. абонентов, +12%), "Киевстар" (417 тыс., +43%), "Триолан", также работающий на рынке кабельного ТВ (223 тыс., +59%), "Датагруп" (150 тыс., рост в 2,4 раза) и Vega (144 тыс., +13%).

В 2011/12 году попытки упорядочить достаточно хаотичный рынок интернет-доступа стали одним из основных направлений государственной политики в сфере телекоммуникаций. Еще летом 2011 года в НКРСИ решили отнести интернет-доступ на скорости до 2 Мбит/сек. к общедоступным услугам и установить на эти услуги государственный тариф. Для компенсации разницы между реальной стоимостью услуги и гостарифом предлагалось создать фонд универсальных услуг, в который собирались бы средства со всех провайдеров. Большинство участников рынка встретили инициативу в штыки, заявляя, что она выгодна только "Укртелекому". Впрочем, летом НКРСИ зарегистрировала соответствующий законопроект.

Еще одной тенденцией рынка стали попытки местных властей заработать на операторах, обслуживающих население. Еще осенью прошлого года в Киеве право собирать с операторов связи плату за использование инфраструктуры жилых домов получило коммунальное предприятие "Киевжилспецэксплуатация", чьи тарифы оказались выше применяемых ранее отдельными ЖЭКами. Вслед за столицей подобные предприятия стали появляться и в других городах страны.