Второй сотовый оператор России «МегаФон» официально сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и российской ММВБ. Размещение состоится в четвертом квартале 2012 года. Компания может продать 15–20% своих акций.
Акции «МегаФона» в ходе размещения предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» самого оператора — Megafon Investments, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Размер пакета не раскрывается. Весной TeliaSonera заявляла, что может продать 10,6% акций оператора, а Megafon Investments — 9,4%. Однако источники “Ъ” рассказывали, что объем может быть снижен с 20% до 15%.
Предполагалось, что доля TeliaSonera после размещения снизится до чуть более 25%, а Megafon Investments — примерно 5%. USM Advisors Алишера Усманова должна была сохранить контрольную долю в компании (50% плюс 1 акция). Если в итоге будет размещено 15%, скорее всего, меньше продаст Megafon Investments, отмечает один из собеседников “Ъ”.
Генеральный директор «МегаФона» Иван Таврин не комментирует объем IPO, отмечая лишь, что окончательное решение на этот счет пока не принято. Не стал он рассуждать и о том, сколько компания рассчитывает получить в ходе размещения. Полученные от IPO средства оператор планирует использовать для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети, отмечается в сообщении.
В сообщении «МегаФона» говорится, что IPO состоится в четвертом квартале. По словам источников “Ъ”, road show может начаться уже 22 октября, а размещение запланировано на 1 ноября.
Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами — Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».
По итогам второго квартала сотовая абонентская база «МегаФона» составляла 63,68 млн клиентов. Из них 62 млн абонентов компания обслуживала в России, занимая по этому показателю второе место. Выручка за второй квартал 2012 года — 66,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.
«МегаФон» последним из «большой тройки» выходит на биржу. Vimpelcom разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 1996 году, а МТС — на ней же в 2000 году. Вчера капитализация компаний равнялась $18,7 млрд и $16,7 млрд соответственно.