Проезд подорожал

В этом году банкам удалось увеличить количество выданных автокредитов почти на 30%, хотя реально такие услуги предоставляют не более 15 учреждений. При этом дорожающая ресурсная база ведет к постепенному повышению стоимости займов: процентные ставки по автокредитам составляют 22-30% годовых в гривне. По прогнозам банкиров, в ближайшие месяцы ставки увеличатся еще на 1-2 процентных пункта.

Наталия Богута

Рынок автокредитования, как наиболее интересный для банков и подкрепленный "живым" залогом продукт, пережил в этом году новый всплеск. Согласно статистике кредитных продаж, предоставленной "Банк" участниками рынка, за 8 месяцев банки выдали новых займов для покупки авто на сумму 2,8 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2011 года — 2,2 млрд грн. То есть фактический рост объемов выдачи автокредитов — 27%. Однако банкиры больше не испытывают оптимизма, констатируя замедление темпов выдачи таких займов после их подорожания. "После весеннего оживления рынок распрямил плечи и начал свой небольшой, но стабильный рост, условия становились более лояльными и привлекательными. К середине лета он достиг своего пика за счет низких процентных ставок и желания банков наращивать кредитные портфели. Объем рынка составлял до 550 млн грн в месяц. К осени ситуация изменилась в сторону снижения объемов продаж, поскольку был выпущен ряд нормативных документов Национального банка Украины (НБУ), который возродил на рынке тренд погони за ликвидностью и, как результат, снизил способность банков предоставлять адекватные условия финансирования клиентам",— объяснила начальник департамента маркетинга и сегментов Укрсоцбанка Валерия Малахова. По ее утверждению, сегодня рынок автокредитования показывает небольшой спад, который скорее всего продлится до конца года.

Следует отметить, что интерес ряда банков к более прибыльной рознице позволил появиться новым игрокам на рынке автозаймов. "По сравнению с 2011 годом в 2012-м на рынок автокредитования вышла большая часть банков, входящих в первую сотню по классификации НБУ. И если не все учреждения активно кредитуют покупку автомобиля, то обязательно декларируют предоставление этой услуги",— отмечает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Основными игроками на рынке сегодня называют ВТБ Банк, Астра Банк, Альфа-банк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Идея Банк и Кредобанк. "Программы кредитования на приобретение новых автомобилей имеют 46 украинских банков. Однако реально кредитуют не более 15, остальные — только номинально декларируют автокредитование,— заявляет руководитель департамента организации работы с частными лицами, малым и средним бизнесом Астра Банка Виталий Жихарцев.— Получить у них кредит довольно сложно из-за жестких неценовых условий".

О своей доле на рынке автокредитования и сумме выданных кредитов банкиры говорить не хотят. На запрос "Банк", сколько же все-таки в 2012 году было выдано автокредитов, корректный ответ дали лишь в нескольких учреждениях. "За период с января по сентябрь 2012 года банк оформил больше 3 тыс. автозаймов на сумму 387 млн грн, что составило порядка 15% портфеля кредитов физлиц",— сказала Екатерина Федоровская. В Укрсоцбанке сообщили, что автокредитование занимает около 70% кредитного розничного портфеля учреждения и составляет в среднем 90 млн грн в месяц. В Укргазбанке на автозаймы приходится около 35% розничного портфеля. А после роста доли автокредитов свыше 50% розничного портфеля Астра Банка в учреждении решили притормозить слишком активное предоставление такой услуги.

При этом конкуренции со стороны лизинговых компаний банкиры сейчас не чувствуют, заявляя о том, что лизинг более выгоден предприятиям, чем населению. "Лизинг не пользуется спросом у физлиц, и перспектив его развития в нашей стране нет. Исключение составляют только те сети автосалонов, которые используют лизинговую схему в виде партнерской программы и таким образом навязывают лизинг своим покупателям",— утверждает Виталий Жихарцев.

Салоны не в сети

Автодилеры, которые в докризисные времена при стремительном росте объемов продаж могли выбирать, с какими банками и на каких условиях сотрудничать, сегодня ждут от кредитных учреждений поддержки. Однако сами банки уже не готовы активно финансировать сектор: платежеспособных заемщиков по-прежнему мало, а рост стоимости пассивов заставляет их пересматривать ставки в сторону повышения. В итоге говорить о положительной тенденции в развитии автокредитования не приходится. "В целом рынок по сравнению с 2008 годом значительно сократился. Если в 2008 году банки выдали около 450 тыс. автокредитов, то до конца 2012 года выдадут порядка 40 тыс. таких займов. В 2008 году было продано около 650 тыс. автомобилей, а в 2012 году продадут около 200 тыс. При этом автомобильный рынок сократился только в три раза, а кредитование — в 10 раз",— подчеркивает руководитель департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ Максим Мироненко.

Совместные программы кредитных учреждений и автосалонов на рынке представлены, правда, выбор у потенциальных заемщиков невелик. Заинтересованные в росте доли кредитных продаж дилеры заключают договоры с банками, но их пока немного. В салоне компании "АИС-Ситроен-Центр" есть предложения по автокредитованию от 18 банков, дилер Peugeot — "ВиДи Авеню" — рекомендует покупателю займы от 11 банков, клиентам компании "Тойота Центр Киев "ВиДи Автострада"" доступны кредиты от 10 банков. Покупателям автомобилей Mitsubishi придется выбирать из 6 кредитных учреждений, а желающим приобрести автомобиль Honda — всего из двух банков. Нет выбора у тех, кто предпочитает марки Mazda, Subaru и Suzuki: за заемными средствами придется обращаться в единственный банк — Креди Агриколь Банк.

Впрочем, покупателям также доступны стандартные программы автокредитования: в этом случае клиент обращается с пакетом документов и счетом-фактурой от автосалона непосредственно в отделение банка, имеющего программу финансирования покупки любых новых автомобилей (независимо от марки). "Банки, ставящие перед собой цель не просто присутствовать на рынке автозаймов, но и занимать лидирующие позиции на нем, работают по системе прямого сотрудничества с автосалонами. Чаще всего — через сеть собственных менеджеров по продаже автокредитов. При этом непосредственная продажа займа происходит за пределами офисов банков. В таком случае отделения привлечены к процессу только на этапе подготовки и формирования материалов кредитного дела",— рассказывает и. о. председателя правления Кредобанка Дмитрий Крепак.

Однако в большинстве банков сегодня используется комбинированный подход к выдаче таких кредитов. "Процесс предоставления кредита на покупку автомобиля непростой — в обслуживании клиентов задействованы несколько учреждений: автосалон, банк, страховая компания, нотариус. Первичная консультация и заполнение заявления может происходить в автосалоне, а оформление сделки — в отделениях банков. Это стандартная практика",— отмечает директор департамента автокредитования Альфа-банка Давид Янус.

Дешевле не ждать

Сегодня большинство игроков готовы предоставить кредит с первоначальным взносом в размере 15-20% от суммы сделки. Однако есть на рынке и такие учреждения, которые снизили порог собственных денег заемщика до 9-10%,— это ВТБ Банк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ПУМБ. Выдачу займов с нулевым взносом декларируют Альфа-банк, ПриватБанк и Укрсоцбанк. Разовая комиссия за оформление займа установлена обычно на уровне 2-3%.

Номинальная стоимость кредитов по рынку в период с августа по октябрь выросла на 0,5-1,5 процентных пункта до 18-25% годовых. Чтобы снизить психологический эффект восприятия цены услуги, многие банки продолжают снижать номинальную ставку, используя механизм ежемесячной комиссии, которая составляет 0,5-1,2%. В итоге эффективная ставка по автокредитам приближается к 30% годовых. По данным НБУ, средневзвешенная стоимость долгосрочных розничных кредитов в гривне на 3 октября составила 30,6% годовых. "Индекс КредитМаркет автомобильный", который рассчитывается на основе займов, предоставляемых на 70% стоимости нового автомобиля сроком на три года, к концу сентября вообще достиг 44,68%.

Таким образом, сегодняшняя цена автокредита — это отнюдь не декларируемые некоторыми учреждениями 0,01% годовых. "Основные условия выдачи автозайма, перечисленные выше, на протяжении нынешнего года практически не менялись. Думаю, это связано с тем, что на протяжении последних двух лет банками были сформированы определенные требования к профилю заемщика по автокредиту, который позволяет обеспечить приемлемый для них уровень кредитного риска. В то же время в последние месяцы наблюдается тенденция к подорожанию автозаймов. Это отображение рыночной ситуации с растущей стоимостью депозитов и межбанковских ресурсов",— уверен Дмитрий Крепак. Требования финансовых учреждений к заемщикам в этом году не изменились: как и прежде, клиент должен обладать стабильным официальным доходом, и у него должна быть положительная кредитная история, а сумма ежемесячного платежа по кредиту не может превышать 40% от совокупного дохода его семьи.

В 2012 году многие учреждения начали вводить плавающую процентную ставку, которая зависит от стоимости депозитов населения. "Большинство банков используют кредитные договоры с плавающими процентными ставками. Это связано с необходимостью вести более взвешенную рисковую политику, а также открытостью перед клиентом. Привязка ставки идет к определенному показателю, который ежемесячно официально публикуется НБУ и формируется на основании средней стоимости ресурсов за месяц",— говорит Валерия Малахова.

По словам банкиров, вероятнее всего в конце осени и зимой будет происходить снижение активности банков в сегменте автокредитования, а ставки увеличатся на 1-2 процентных пункта. "Дорогие гривневые ресурсы делают себестоимость автозаймов выше ставок, которые могут платить клиенты. Поэтому работать с данным продуктом сейчас довольно сложно",— поясняет начальник управления розничными рисками Эрсте Банка Екатерина Данильченко. И банкиры, и автосалоны будут стремиться к развитию партнерских программ с участием страховых компаний. Такие продукты позволяют банку снизить номинальную ставку и привлечь клиентов, а дилерам и страховщикам — нарастить объем продаж. "Совместные программы выгодны конечному потребителю. Автосалоны консультируют клиента и занимаются сбором первичных документов, необходимых для получения кредита. Банку это позволяет оптимизировать затраты на оформление и сопровождение, а стало быть, способствует предложению заемщику более дешевого кредитного продукта. Клиент получает от автосалона скидку или сервисный бонус, а от банка — более привлекательные условия кредитования",— считает начальник отдела кредитных продуктов Укргазбанка Виталий Годун.