Рынок "черных ящиков"
Девальвационные ожидания увеличивают интерес граждан к использованию банковских ячеек. Кредитные учреждения увеличивают количество депозитариев, но пока оставляют стоимость аренды ячеек на прежнем уровне. Конкуренция банков за клиентов в этом сегменте ведется путем внедрения современных систем безопасности и разработки программ лояльности.
Заявления спекулянтов о скором обвале курса гривны не убедили граждан и не стали причиной сокращения депозитов и роста объема наличных, остающихся вне банковской системы. В НБУ констатировали, что в августе количество гривны на руках у населения уменьшилось на 0,4%, до 200,76 млрд грн. Темпы роста наличной валюты также снизились на 4,6%, до $659 млн (всего с начала года из банковской системы ушло $3,55 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года — $5,8 млрд). Объем депозитов физических лиц в последний месяц лета также вырос на 1,3% и практически достиг 350 млрд грн (прирост за год на 14%).
При этом девальвационные ожидания, неуверенность в завтрашнем дне, нестабильная ситуация в экономике, стимулируют многих граждан накануне парламентских выборов обратить большее внимание на банковские ячейки (индивидуальные сейфы). Банкиры говорят, что пока резкого спроса на ячейки в июле-сентябре не произошло. "На этом рынке хорошо прослеживается сезонность: в летние месяцы спрос значительно увеличивается, поскольку люди, отправляясь в отпуск, предпочитают оставлять ценности в надежном хранилище. Уровень спроса на ячейки хорошо коррелирует с доходностью банковских вкладов. Чем выше ставки по депозитам, тем меньше желающих хранить свои сбережения в индивидуальном сейфе. Полагаю, последний фактор и нивелировал в нынешнем году сезонную составляющую",— отметил начальник управления организации бизнеса Банка Национальный кредит Борис Шарипов. В августе население Украины предпочло размещение валютных депозитов переносу ценностей в ячейки — по данным НБУ, в инвалюте прирост средств по остаткам физлиц увеличился на 2,5% (с начала года — на 11,4%), тогда как в национальной валюте — только на 0,1% (с начала года — на 13,8%).
В поиске брони
На рынке услугу аренды индивидуальных сейфов предлагают почти все универсальные кредитные учреждения, кроме ряда банков, которые сосредоточены на обслуживании розничных или корпоративных клиентов (работают в так называемых нишах), обладают небольшой сетью либо представлены всего несколькими отделениями. Например, не предоставляют в аренду ячейки Платинум Банк, Полтава-Банк, ПроКредит Банк, Универсал Банк и ряд других учреждений. "В арсенале большинства банков Украины, как крупных, так и небольших, как правило, есть услуга аренды индивидуальных банковских сейфов. Отсутствие этой услуги может быть связано с конструктивными особенностями банковских зданий/сооружений и жесткими требованиями регулятора к степени защиты кассовых хранилищ",— объясняет заместитель начальника управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Евгений Мецгер.
Основными игроками на рынке его участники называют банки, которые оборудовали сейфами центральные и региональные отделения: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Сбербанк России, Укрэксимбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, ОТП Банк. Каждый год количество хранилищ с ячейками уверенно растет. Причиной этого, по словам банкиров, является то, что наполняемость большинства хранилищ сейчас приближается к 80%, а в пиковые сезоны (праздники, отпускной период) порой превышает 100%. "Если до 2008 года спрос на эту услугу был невысоким, то вот уже несколько лет как увеличивается количество клиентов, предпочитающих хранить свои ценности в банковских ячейках. Одновременно со спросом начало расти и предложение на эту услугу со стороны банков, и, соответственно, конкуренция",— говорит начальник управления продукт-менеджмента Кредитпромбанка Дмитрий Косырев.
Чем более широкой сетью отделений с хранилищами обладает банк, тем проще ему привлечь и расширить круг клиентов по данной услуге. Ведь для потребителя очень важную роль играет именно удобное расположение отделения с хранилищем. Конечно, немаловажна и репутация банка. "Среди конкурентных факторов, помимо цены, можно выделить надежность, удобство клиентов при пользовании ячейкой, конфиденциальность, наличие новых технологий",— перечисляет Борис Шарипов. И хотя услуга аренды сейфов не является для кредитных учреждений основной, а только дополняет продуктовый ряд, конкуренция за арендаторов ячеек все же серьезная. Желая получить преимущество в этой борьбе, банки пытаются пересматривать тарифы на аренду ячеек. "Рынок индивидуальных сейфов изобилует акциями, традиционно привлекающими внимание клиентов. Это — скидки и бонусы к депозитам, акционные тарифы, выдача бесплатных платежных карт. Банки также будут повышать привлекательность своих продуктов в этом сегменте путем развития программ лояльности, дополнительных сервисных программ",— считает Евгений Мецгер.
Предпосылок для повторения ситуации 2008 года, когда клиенты банков забирали средства с депозитов и несли их в индивидуальные сейфы, пока нет. "По отзывам специалистов, обслуживающих депозитарий, массовых случаев таких действий не наблюдается. Единичные случаи связаны с крупными суммами либо с размещением в ячейке части депозита физического лица. Наиболее активное перемещение денег со счетов в ячейки наблюдается летом, а также в периоды отпусков, путешествий, длительного отсутствия клиентов",— говорит господин Мецгер. Вместе с тем проанализировать подобную тенденцию довольно сложно — оттока депозитов, как во время кризиса, не происходит, а объем средств в ячейках подсчитать невозможно. "Содержимое ячеек является тайной для всех, включая сотрудников банка. Конечно, можно сопоставить снятие валютных вкладов в банке со спросом на ячейки, но такой подход едва ли заслуживает доверия. Допускаю, что теория возможного снятия клиентами валюты со счетов и переноса их в сейфы имеет право на существование, поскольку держатели валютных вкладов зачастую предпочитают доходности надежность. Учитывая же, что банковская ячейка — абсолютно безрисковый инструмент сохранения накоплений, некоторые вкладчики могли снять средства с депозита и перенести их в индивидуальный сейф. Впрочем, достоверно подтвердить актуальность этого тренда нечем",— считает Борис Шарипов.
Цена безопасности
Большинство банков повысили расценки на аренду сейфов на 12-18% в конце прошлого--начале нынешнего года. После этого тарифы оставались на стабильном уровне. Традиционно сейфы делят на малые, средние и большие — от их размера зависит стоимость аренды. Арендовать малый сейф сегодня можно в среднем за 3,5-8 грн/день, средний — 5-10 грн/день, большой — 12-25 грн. Кстати, в Киеве пользование ячейкой, как правило, на 15-25% дороже, чем в регионах. Чем больше срок аренды, тем дешевле она в итоге обходится клиенту. При этом у каждого банка — своя система скидок для стимулирования долгосрочной аренды. Например, в Райффайзен Банке Аваль при пользовании сейфом свыше 30 суток скидка составит 30%, более 60 суток — 35%, более 180 — 40%, а свыше 360 — 50%. "Цена ячейки зависит от размера и срока предоставления в аренду: чем больше срок, тем ниже цена ячейки — на 30-55%",— добавляет директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий.
Отдельно клиенту при подписании договора аренды сейфа предстоит внести залоговую стоимость ключей — 400-1000 грн. "Залоговая стоимость ключа для всех наших отделений в Киеве - 500 грн, в других городах Украины — 250 грн. В случае досрочного расторжения договора аренды индивидуального депозитного сейфа залоговая стоимость ключа возвращается",— комментирует начальник управления сопровождения продаж департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка Татьяна Поточная.
Оформление договора аренды за последние годы не претерпело никаких изменений — как и прежде, клиенту необходимо предоставить паспорт и идентификационный код, а также ознакомиться с перечнем вещей и веществ, которые запрещено хранить в ячейке. К таковым, например, относятся горючие, взрывчатые, химические, ядовитые и наркотические вещества, огнестрельное оружие. Никакой описи или оценки содержимого сейфа банк не проводит. Если клиенту необходимо предоставить доступ к ячейке родственнику или бизнес-партнеру, то ему следует оформить у нотариуса доверенность. "При первом обращении доверенное лицо должно быть в сопровождении владельца ячейки. Минимальный срок предоставления ячейки в аренду составляет 3 дня",— говорит Татьяна Надточий.
Обращаясь к банку за услугой аренды сейфа, клиент, конечно же, рассчитывает на высокий уровень безопасности хранилища. Правила обеспечения безопасности хранилищ предписаны Национальным банком. Так, помещения с сейфами должны иметь многоуровневую систему безопасности и подчиняться требованиям ГОСТ 4012 (аналог европейского уровня защиты). В инструкции регулятора детально выписаны все параметры хранилища — вплоть до толщины стен. По словам банкиров, зачастую хранилища размещаются в подвальных, цокольных или первых этажах помещений банка — с отдельным входом. Охрана сейфов ведется круглосуточно (системами видеонаблюдения), а проход клиентов в депозитарий осуществляется под строгим контролем охраны.
Технологии обеспечения безопасности не стоят на месте, и некоторые банки начинают приобретать дорогостоящие инновации, чтобы привлечь клиентов к своим защищенным со всех сторон сейфам. "Совсем недавно единичные банки начали использовать систему электронной защиты индивидуальных сейфов. Принцип этого новшества состоит в том, что вместо мастер-ключа (ключ, который используется сотрудниками банка для соблюдения безопасности) на ячейку устанавливается электронный замок, ключ от которого находится только у клиента. При необходимости открыть ячейку сотрудник банка не заходит в хранилище с клиентом, а дистанционно вводит пароль и разблокирует на время (10-15 минут) только необходимую ячейку, после чего клиент может открыть сейф своим ключом",— объясняет Татьяна Поточная. По истечении установленного времени, если ячейка не закрыта, срабатывает сигнализация. Стоимость аренды индивидуальных сейфов с такой степенью защиты на 5-15% дороже, чем сейфов с традиционным доступом.
Банки строят новые депозитарии и докупают сейфы в существующие хранилища, чтобы обеспечить растущие потребности клиентов. Только Укрэксимбанк в этом году увеличил количество ячеек на 1400 единиц и не останавливается на этом. В росте количества сейфов заинтересованы и другие игроки, так как для них наличие современных оборудованных хранилищ — еще один инструмент борьбы за платежеспособного клиента. "В этом году Банк Кипра заканчивает строительство нового офиса. Здесь же открыто новое отделение с депозитарием",— похвастался начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра Владимир Радько. Впрочем, банкиры не скрывают, что в начале следующего года, вероятно, пересмотрят тарифы, однако обещают, что рост стоимости аренды не превысит 15%.