Активизация розничного направления бизнеса стала трендом года для многих учреждений, от крупнейших до средних. При этом банки осознают хлопотность этого бизнеса, что проявляется среди прочего в неизбежном росте объемов просроченной задолженности и уклонении заемщиков от выплат по кредитам. Сейчас наибольший интерес для банкиров представляет продажа краткосрочных дорогих кредитов.
Финансовый кризис изменил приоритеты банков. На сегодня целый ряд крупных кредитных учреждений продолжает активно наращивать обороты в рознице. "Доля рынка сместилась в сторону розничного. На нем больше контрагентов, и с учетом потребительских нужд разработаны продуктовые линейки. Возрос объем платежей физических лиц, в том числе в сегменте дистанционного обслуживания, увеличились объемы трансграничных переводов, повысился спрос на кэш-кредиты",— говорит директор департамента розничного бизнеса банка "Хрещатик" Марина Нестеровская.
Акцент банковской деятельности сместился в сторону розничного сегмента из-за недостаточного количества платежеспособных корпоративных клиентов. "Если раньше соотношение доходности было 80/20, где большая часть приходилась на корпоративный бизнес, то сейчас этот показатель составляет 60/40, пока еще в пользу корпоративного бизнеса. Задача, которую мы ставим на 2013 год,— уравновесить портфель и достичь паритетного соотношения доходности от розничного и корпоративного бизнеса",— говорит начальник управления розничного бизнеса Банка Кипра Сергей Загородний. До 2008 года розница также приносила универсальным банкам значительную долю дохода, но сейчас основная задача учреждений, ранее активно выдававших кредиты,— вернуть выданные средства. При этом наиболее интересными для банков являются клиенты, благополучно пережившие кризис 2008 года, подчеркивает начальник департамента методологии и разработки банковских продуктов Еврогазбанка Константин Кононенко.
Интерес банков к рознице легко объясним, так как ставки в ритейле приносят хороший доход. По данным компании "Простобанк Консалтинг", средние ставки по кредитам на приобретение автомобиля составляют 19,77%, жилья — 21,11%, товаров — 63,9%, по кредитам наличными — 54,21%, под залог недвижимости — 24,06%. И они продолжают расти. По словам председателя правления Астра Банка Михаила Власенко, доля доходности от розничного сегмента за период с 2008 по 2011 год в его учреждении увеличилась с 58% до 66%. "Средняя маржа банков от одного кредита составляет 6%. Такую же доходность закладываем и мы",— добавляет Константин Кононенко.
Доходный расчет
Банкиры отмечают, что кредитная политика во многом зависит от уровня ликвидности и конъюнктуры рынка. "Комиссионные доходы, в отличие от процентных, не так существенно зависят от экономической ситуации. Достаточно иметь клиентскую базу и предлагать конкурентоспособные тарифы. Как правило, делать ставку на комиссионные доходы приемлемо для банков с разветвленной сетью отделений",— говорит и. о. председателя правления Правэкс-банка Тарас Кириченко.
Сегодня процентные доходы составляют меньшую долю, чем ранее, по причине уменьшения объемов кредитования. "Это обусловило повышенное внимание к источникам комиссионного дохода с целью замещения утраченных возможностей по кредитным операциям",— отмечает директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Евгений Демянов. "Раньше 75% банковской прибыли составлял процентный доход, а 25% — комиссионный. Теперь соотношение поменялось. В нашем банке процентный доход сейчас не превышает 50%, во многих банках он еще меньше. В структуре же комиссионных доходов основная доля приходится на расчетно-кассовое обслуживание, за ним следуют денежные переводы и платежные системы",— перечисляет Константин Кононенко. По словам директора розничного бизнеса Альфа-банка Пиотра Качмарека, в розничной модели банка преобладают доходы от кредитования, на которые приходится порядка 80%, а расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и переводы составляют оставшиеся 20%.
В продуктовом портфеле банков присутствуют два вида кредитных продуктов — доходные и акционные. "Акционные займы, учитывая менталитет потребителей, наиболее привлекательны для клиентов, но для банка это долгосрочная перспектива",— отмечает член правления ОТП Банка Владимир Мудрый. Средняя сумма розничного кредита зависит от специфики продуктовой линейки отдельно взятого кредитного учреждения. "Если банк ориентирован на сегмент беззалоговых кредитов наличными и потребкредиты, то средняя сумма займа составляет 15-18 тыс. грн,— рассказывает Михаил Власенко.— Средняя сумма автокредита — около 100 тыс. грн, кредита под залог недвижимости — 150-200 тыс. грн".
Помимо кредитования, банкиры заинтересованы в развитии и других направлений, которые также приносят комиссионные доходы. "В целом нужно анализировать присутствие банка в том или ином сегменте, платежной системе и прочее. Если банк на территории Украины последовательно занимался развитием услуги РКО, то эта доля будет достаточно весомой. Если это банки-нерезиденты, которые в свое время заходили исключительно для прорыва в ипотечном кредитовании и уделяли меньше внимания расчетно-кассовому обслуживанию, то у них в сегментах доходов эта часть будет небольшой",— говорит заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" Виктор Голуб.
Банкиры активно внедряют новые технологии для наращивания прибыли, так как в период кризиса доля комиссионных доходов от розничного бизнеса в общем объеме таких доходов снизилась. "Во многом рост комиссионных достигается за счет активного развития карточного и терминального бизнеса. Мы наращивали собственную сеть терминалов, привлекали дилерские ПТКС, увеличивали количество услуг, доступных пользователям в терминалах, подключенных к процессингу банка",— говорит заместитель председателя правления Банка Национальный кредит Людмила Мищук. Внедрение технологичных услуг является также способом переманивания клиентов. "Технологии позволяют банку на условиях комиссии привлечь к обслуживанию по погашению кредитов в своих кассах заемщиков других учреждений. Кроме того, наш банк является агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выплачивая гарантированные возмещения вкладчикам ликвидированных учреждений. Это серьезный объем доходов (6% от суммы выданных вкладов — "Банк"). У нас также внедрен сервис платежей за авиа-, железнодорожные и автобусные билеты",— рассказывает Марина Нестеровская.
Предложение с акцентом
Пристальный интерес украинских кредитных учреждений к розничному бизнесу контрастирует с массовым уходом из этого сектора иностранных игроков. Первым в украинской рознице разочаровался нидерландский ИНГ Банк, который покинул рынок еще в 2008 году. Год спустя по этому пути пошла чешская Home Credit Group, продавшая Платинум Банку свою "дочку" — Хоум Кредит Банк. В конце 2010 года российский Банк Ренессанс Капитал продал группе СКМ свой украинский ритейловый актив — банк "Ренессанс Кредит". В конце прошлого года прекратил работу с населением шведский Swedbank, который сейчас закрывает в Украине последние отделения. В январе перестал обслуживать граждан Кредит Европа Банк, принадлежащий турецкой FIBA через дочернюю структуру в Голландии — Credit Europe Bank. Минувшим летом французская группа Societe Generale также отказалась от украинских розничных клиентов — принадлежащие ей компания "ПростоФинанс" и ПроФин Банк продали Альфа-банку портфель автокредитов на 700 млн грн.
Наибольший спрос среди населения сейчас наблюдается на потребительские кредиты — займы на приобретение товаров, кредиты наличными и карточные кредиты. По словам Владимира Мудрого, эти банковские продукты привлекательны для клиентов по причине минимальных требований к заемщику — требуется только справка о доходах и ИНН. К тому же клиенту не приходится платить, например, за услуги нотариуса, как требуется при оформлении долгосрочных кредитов.
"Сроки, на которые предоставляются кредиты наличными и займы на приобретение товаров, составляют от 3 до 24 месяцев. Средняя сумма кредита наличными — порядка 9 тыс. грн, на покупку товаров — 4 тыс. грн",— говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Константин Лежнин. "Сегодня наибольшим спросом пользуются потребительские кредиты, в частности выдаваемые непосредственно в магазинах. Особенно востребованы займы на акционные товары. По нашим оценкам, средняя сумма кредитов наличными составляет 10 тыс. грн, кредитов в магазине — до 5 тыс. грн, автокредитов — 100 тыс. грн, ипотечных займов — около 200 тыс. грн",— добавляет руководитель департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ Максим Мироненко. В свою очередь директор по розничному бизнесу Универсал Банка Димитрис Эфтимиоу уточняет, что автокредиты берутся в среднем на срок до пяти лет. Определенный спрос присутствует и на ипотечное кредитование, однако он разнится в зависимости от региона. Высокие ставки делают такие кредиты практически недоступными для среднестатистических потребителей, но некоторый интерес к ипотеке все-таки присутствует. "На сегодняшний день можно выделить ипотечное кредитование по программе Государственного ипотечного учреждения (ГИУ). Кредиты по программе ГИУ привлекательны благодаря выгодным условиям: процентная ставка составляет до 15% годовых, а срок полного погашения — до 30 лет. Банку же выдача займов по этой программе дает возможность получать доход, привлекая недорогие ресурсы ГИУ",— говорит начальник управления продукт-менеджмента Кредитпромбанка Дмитрий Косырев.
Ставка не на ставки
По словам банкиров, в ближайшей перспективе будут активно развиваться несколько основных розничных направлений. "Первое направление — это кредитование, особенно кредитные карты. На мой взгляд, именно они вскоре станут наибольшим драйвером доходов,— прогнозирует Пиотр Качмарек.— Вторым трендом станут комиссионные и трансакционные доходы. Важно создавать удобную платформу для платежей, мотивацию для клиентов, чтобы они осуществляли больше безналичных расчетов". По мнению Евгения Демянова, помимо кредитных карт, в 2013 году у клиентов будут продолжать пользоваться популярностью кредиты наличными: "Эти займы выдаются на относительно небольшие суммы и не требуют отдельного обеспечения". Виктор Голуб добавляет, что в следующем году участники рынка продолжат совершенствовать технологические платформы, в частности более активно продвигая услугу интернет-банкинга. "Мы уже предложили онлайн-мониторинг торговых интернет-операций, что является уникальным предложением на украинском рынке",— рассказал начальник управления электронных банковских услуг Укрэксимбанка Олег Тищенко.
Впрочем, активное развитие розничных продуктов не означает их удешевления для потребителей, так как стоимость напрямую зависит от цены привлекаемых ресурсов. "Некоторые банки испытывают дефицит гривневой ликвидности, что заставляет их изменять стратегии развития, приостанавливать кредитование, переориентироваться на наиболее доходные продукты. Подобная ситуация ведет к ужесточению конкуренции, что должно оказать положительное влияние на рынок. Кредитные учреждения будут вынуждены делать акцент не только на ставки, но и на дополнительные возможности и сервисы для клиента",— резюмирует директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская.
