В настоящее время большая часть SIM-карт, предназначенных для связи между устройствами (machine-to-machine или M2M), приходится на навигационные блоки GPS/ГЛОНАСС. Тем не менее, в перспективе на первый план должны выйти другие сегменты, в частности банковская сфера и ЖКХ, где технологии M2M применяются для контроля датчиков расходования энергоносителей. У некоторых операторов эти направления уже сейчас по числу подключений уступают только автотранспорту.
Пространство для роста
Для сотовых операторов M2M является в настоящее время приоритетным направлением развития мобильных активов наряду с дополнительными услугами (Value Added Services или VAS), которые, впрочем, тоже по большей части базируются на передаче данных. Причина для выбора такого приоритета проста — рынок голосовой связи между пользователями охвачен полностью. По данным агентства AC&M-Consulting, проникновение SIM-карт в сегменте телефонии составляет в настоящее время 159,3%, то есть на каждого жителя России вне зависимости от возраста, приходится более чем полтора телефонных номера. В этих условиях операторы переориентируются на сегмент M2M, где проникновение пока находится на достаточно низком уровне.
В конце 2011 года, по оценкам исследовательской компании iKS-Consulting, эксплуатировалось около 2 млн M2M-карт. При этом живые абоненты использовали 228 млн «симок», подсчитали эксперты AC&M.
Сейчас рынок растет уверенными темпами: консолидированная оценка операторов и экспертов составляет 50–70% в год. Впрочем, у разных игроков этот показатель может сильно отличаться. Например, по данным коммерческого директора компании «Теlе2 Ростов» Владислава Чистякова, в среднем количество M2M-подключений в сети шведского оператора на территории Ростовской области растет на 30% ежеквартально. Число устройств, оснащенных на данный момент SIM-картами Tele2, компания не разглашает. Отказалась предоставить эти данные и МТС. Коммерческий директор оператора по работе с бизнес-рынком на юге России Андрей Тихомиров сообщил только, что сейчас у компании в ЮФО на Северном Кавказе около 1,5 тыс. корпоративных клиентов, использующих M2M-карты. При этом прошлый год стал для МТС весьма плодотворным в плане развития данной технологии: количество подключенных к сети оператора устройств выросло в шесть раз, заявил R г-н Тихомиров. Правда, в нынешнем году темп прироста несколько снизился и за первое полугодие составил только 50%. В целом же, по словам эксперта, в ближайшие два-три года МТС прогнозирует устойчивый рост рынка M2M не менее чем на 60%.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») обслуживает в ЮФО и СКФО около 15 тыс. SIM-карт, предназначенных для связи между устройствами»,— сообщает директор ростовского филиала компании Магомедкамиль Раджабов.— В среднем на каждого корпоративного клиента оператора приходится 70–80 подключений». При этом темпы роста сегмента «ВымпелКом» оценивает заметно более скромно, чем конкуренты. За последний год количество подключенных к сети компании устройств выросло только на 18–19%, в перспективе же этот показатель составит 16–25%, прогнозирует г-н Раджабов.
У кавказского «МегаФона» сейчас в сети около 20 тыс. активных M2M-карт, рассказала BG директор компании по связям с общественностью Ольга Игошкина. «В среднем каждый корпоративный клиент подключает до 50 устройств», — добавила г-жа Игошкина.
Компания «Скай Линк» (которая в настоящий момент входит в ОАО «Ростелеком») одна из первых вышла на рынок по подключению банкоматов крупных банков и сетей терминалов приема платежей к сетям VPN (Virtual Private Network). «Мы обслуживаем около 25–30% рынка M2M в ЮФО и СКФО, — привел данные Денис Кондраков, заместитель директора Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» по мобильному бизнесу. — В среднем, один корпоративный клиент использует более 20 подключений. Такие показатели объясняются тем, что компания «СкайЛинк» использует защищенные каналы передачи данных на основе технологии CDMA.
По оценкам iKS Consulting, в конце 2011 года 44% российского рынка телематических услуг контролировала МТС, «ВымпелКом» был на второй позиции с 25%, а у «МегаФона» было 17%. Четвертая же строчка и 14% рынка достались сотовым активам «Ростелекома».
Места хватит всем
Стоит отметить, что рынок M2M менее требователен к технологиям, нежели сегмент пользовательских устройств. Если в последнем преимущество получают операторы, способные предоставить большую скорость Интернет-доступа для скачивания «тяжелого» контента (музыки и видео), то устройства генерируют сравнительно небольшой трафик. Поэтому здесь компании, так пока и не получившие частоты для развития сетей 3G (UMTS) и 4G (LTE), вполне могут конкурировать с «большой тройкой», которой эти частоты достались. В то же время, кроме GSM-операторов технологию M2M развивают и более специфичные игроки. Среди них, к примеру, ростовская группа компаний «МАГ», которая в партнерстве с Simens развивает в ЮФО сеть мобильной связи на базе стандарта TETRA, предназначенного в первую очередь для использования государственными структурами, правоохранительными органами и экстренными службами, а также крупными коммерческими предприятиями. В перспективе «МАГ» рассчитывает покрыть своей сетью до 70% ЮФО. При этом в районе Сочи, включая Красную поляну, уже действует сеть TETRA, построенная специализированной компанией «Тетрасвязь» по заказу Россвязи. Тем не менее, для России стандарт TETRA, широко распространенный в Европе, пока остается экзотикой. К тому же, пользовательские терминалы, поддерживающие его, стоят достаточно дорого — €750–1500.
Нельзя назвать низким и средний ежемесячный оборот с одного пользователя (average revenue per user или ARPU), на который рассчитывает «МАГ» для достижения запланированного уровня рентабельности,— этот показатель составляет у оператора €35. Здесь преимущество явно за GSM. У «ВымпелКома» ARPU одной M2M-карты колеблется в пределах 50–70 руб., сообщил Магомедкамиль Раджабов. По словам Андрея Тихомирова, выручка с одного устройства в МТС составляет порядка 50 руб. в месяц. Представители «МегаФона» и Tele2 не смогли оценить ARPU M2M-карты, сославшись на то, что разброс может быть очень большим в зависимости от клиента, а также от других факторов, вплоть до сезонного. «В один месяц терминал может принести условные 100 руб., в другой месяц — 20»,— пояснил Владислав Чистяков из Tele2. Исходя из этого, можно считать, что телематическая связь между устройствами на юге России пока еще заметно дешевле, чем в Европе, где, по данным разных источников, ARPU таких карт составляет $2–15.
От транспорта до «умных домов»
Что касается состава терминалов, использующих M2M-карты, то здесь лидерство пока удерживают блоки спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, которые, получая информацию о местоположении транспортного средства через спутниковый канал, передают ее диспетчеру через сеть мобильной связи. По словам экспертов, на конец 2011 года на долю транспорта приходилось около 50% российского рынка M2M. Впрочем, они же предсказывают, что этот показатель будет снижаться. Судя по информации операторов мобильной связи, этот процесс уже начался. В общероссийском тренде пока удержался только «ВымпелКом», который, по словам Магомедкамиля Раджабова, «в большом объеме производит подключения систем контроля передвижения». Ольга Игошкина из Кавказского «МегаФона» сообщила, что 50% M2M-карт, проданных оператором в ЮФО и СКФО, были предназначены для обслуживания банкоматов, а навигаторам досталось только 25%. Такую же долю, 25%, занимают охранные сигнализации.
«Ростелеком» также в большей степени ориентирован на банковский сегмент. «В основном услугами компании ОАО «Ростелеком» в сегменте m2m-подключений пользуются федеральные крупные компании: 60% от объема услуг занимают банкоматы крупных банков, затем идут платежные терминалы и системы видеонаблюдения», — отметил Денис Кондраков.
В МТС, по словам Андрея Тихомирова, лидирует транспорт, но со значительно более скромной долей в 35%. В это число входят, в частности, транспортные инфраструктуры Сочи и Краснодара, где M2M-картами МТС оснащены соответственно 3,5 тыс. и 4 тыс. навигаторов, установленных на грузовых и пассажирских транспортных средствах. Еще 20% приходится на телеметрию (удаленный контроль систем ЖКХ, энергопотребления в промышленности и др.), столько же — на банкоматы и терминалы платежных систем, охранным и противоугонным сигнализациям досталось 15% M2M карт МТС, и еще 10% пришлось на «прочие» сегменты. Среди этих «прочих» можно выделить системы «Умный дом», которые в последнее время получают все большее распространение и используют мобильную связь для удаленного контроля состояния жилья и управления им, вплоть до включения и выключения бытовой техники. Отдельно г-н Тихомиров отметил такое сравнительно экзотическое, но очень перспективное направление как телемедицину. Весной нынешнего года оператор запустил в Ростове проект, в рамках которого оснастил SIM-картами браслеты, передающие информацию о состоянии пациента в диспетчерский центр. Кроме того, технология M2M применяется в ряде регионов для передачи в режиме реального времени данных с мобильных электрокардиографов бригад скорой помощи в диагностические центры.
У Tele2 системы охраны уже сейчас являются главными потребителями M2M карт. На второе место Владислав Чистяков поставил «примерно в равной пропорции» навигаторы, датчики систем ЖКХ, терминалы оплаты и банкоматы.
Государство им поможет
Среди факторов, которые будут способствовать дальнейшему росту популярности технологии M2M, эксперты называют в первую очередь экономические соображения. Речь идет как об экономическом состоянии регионов в целом, так и о финансовых интересах отдельных компаний. «Я бы выделил постепенный переход компаний к оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, расширение возможностей терминалов оплаты и банкоматов и увеличение их количества в целом по югу России»,— говорит Владислав Чистяков из Tele2. «Как правило, клиенты, которые протестировали M2M-сервисы на практике и оценили удобство и выгоду подобных решений, расширяют в дальнейшем количество приложений»,— вторит ему представитель МТС Андрей Тихомиров. Кроме того, по его мнению, развитию данного сегмента будут способствовать различные государственные программы в сфере информатизации, такие как, например, создание системы электронного правительства.
Денис Кондраков считает, что самый значимый фактор развития M2M-сегмента – это развитие инфраструктуры населенных пунктов и бизнес-среды. В качестве пример можно привести Сочи, где в настоящее время развивается новая мощная городская и курортная инфраструктура.
Широко обсуждается также законодательная инициатива, согласно которой уже с 1 января 2013 года все пассажирские транспортные средства, а также транспорт, перевозящий опасные грузы, будут в обязательном порядке оснащаться системами спутниковой навигации. «Главный фактор роста популярности M2M — экономический,— уверена Ольга Игошкина из «МегаФона».— Это стремление людей развивать свой бизнес без лишних затрат и рисков. А услуги M2M отлично справляются с этой задачей».
В перспективе же именно на M2M-подключения должна прийтись львиная доля SIM-карт. Так, компания Ericsson в одном из официальных пресс-релиз прогнозирует, что к 2020 году в мире будет около 50 млрд устройств, подключенных к сетям мобильных операторов. Население же Земли к тому времени, по прогнозам, будет равняться около 8 млрд человек. Агентство «ИКТ-Консалт» прогнозирует рост числа M2M-подключений в 25 раз до 2020 года.
Цена вопроса
Хотя телематические сервисы не так давно вошли в число популярных услуг, предлагаемые операторами тарифные планы весьма разнообразны.
Так, «ВымпелКом» предлагает в южных регионах пять специализированных тарифных планов для связи между устройствами. Друг от друга они отличаются объемом трафика, включенного в абонентскую плату и, соответственно, величиной самой абонентской платы. Размер предоплаченного пакета трафика колеблется от 5 до 100 Мбайт в месяц, абонплата составляет 40–165 руб. ежемесячно. Стоимость 1 Мбайта трафика сверх пакета — 2,5 руб. на всех пяти тарифах. Использовать эти SIM-карты можно только для Интернет-доступа и передачи SMS — голосовая связь на M2M-тарифах «ВымпелКома» не предусмотрена. Стоимость подключения одного устройства — 50–70 руб.
Кавказский филиал ОАО «МегаФон» предложил обновленную версию специализированного тарифного плана для связи между устройствами. Его условия можно считать достаточно гибкими: пользователям доступны как пакеты включенного в абонентскую плату трафика (15–150 Мбайт), так и тарификация услуг без абонентской платы. Также можно выбирать ряд технических параметров, например, степень защиты канала передачи данных. Все это, естественно, отражается на величине абонплаты, которая составляет от 0 до 135 рублей в месяц для обычного канала или от 0 до 135 руб. для защищенного. Стоимость 1 Мбайта вне предоплаченного пакета составляет 1,5-3,5 рубля. Кроме того, пользователю доступны пакеты SMS (в отдельных случаях при использовании технологии M2M устройства передают информацию в виде текстовых сообщений) и CSD-трафика.
Tele2 на юге России работает пока только в Краснодарском крае и Адыгее и Ростовской области. На всей территории этих регионов оператор продвигает единый федеральный M2M-тариф, кроме того, в Ростовской области компания предлагает еще один тарифный план. На федеральном тарифе объем пакета трафика составляет от 30 до 300 Мбайт, абонентская плата — 42–270 руб., 1 Мбайт сверх пакета обойдется пользователю в сумму от 0,9 руб. до 1,4 руб. Условия на ростовском тарифе отличаются заметно. Здесь Tele2 предлагает пакеты трафика от 15 до 70 Мбайт, абонентская плата составляет 15–60 руб. в месяц, стоимость 1 Мбайт вне пакета — 0,86–1 руб. Возможность голосовой связи сохраняется на обоих тарифах. Также предусмотрены пакеты SMS по 200 и 500 штук стоимостью 100 или 175 руб. Перейти на тарифы можно бесплатно с любого другого плана Tele2.
В рамках тарифного плана «M2M Краснодар и Республика Адыгея» абонентам Tele2 предлагается два пакета GPRS с включенным в абонентскую плату трафиком: 15 Мб за 15 руб. и 30 Мб за 27 руб. Стоимость передачи данных сверх пакета — 1 рубль за 1 Мбайт. Трафик округляется до 1 килобайта.
M2M-тариф МТС предусматривает пять различных пакетов трафика объемом от 5 до 90 Мбайт и стоимостью от 8 до 120 руб. Возможность голосовой связи сохраняется, подключение к тарифу бесплатное, минимальный авансовый платеж составляет 50 руб.
Мобильная связь для корпоративных клиентов становится все дешевле
Летом 2012 года агентство ComNewsResearch представило результаты исследования стоимости услуг корпоративной сотовой связи в России в 83 субъектах Российской федерации. В целом по стране наблюдается неуклонное снижение стоимости услуг мобильной связи.
Среди игроков рынка самая низкая стоимость «корзины для руководства» зафиксирована у Tele2 — 1713 руб., что на 55% ниже, чем в среднем по России. Далее следуют ГК «МОТИВ» и ГК «СМАРТС»: 1787 руб. и 2178 руб. соответственно.
Самая низкая стоимость «универсальной корзины» наблюдается в Омской, Томской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл и Тыва. В операторском рейтинге лидером в данной категории остается Tele2: средняя стоимость предложений этой компании по регионам — 561 руб., что на 47% ниже среднероссийского показателя (1064 руб.) и на 3% ниже, чем показатель самой компании в 2011 году. Вторым по выгодности тарифов для простых работников является ГК «СМАРТС» (882 руб.), что на 17% ниже среднего по стране показателя. В среднем по стране стоимость тарифных планов данной категории снизилась за прошедший год на 6,5%.
Стоимость корзины, как для малого бизнеса, так и для среднего, за прошедший год снизилась на 12%, в то время как стоимость корзины для предприятий с количеством сотрудников, превышающим 70 человек, снизилась лишь на 8,3%. Лидирующие места по количеству регионов, где операторы предлагают свои сервисы по наименьшей стоимости, делят между собой Tele2 (все 37 регионов своего присутствия или 44,6% всех субъектов федерации) и компания «МТС» (24 региона или 29% всех субъектов федерации).