Группа Metinvest Рината Ахметова получила контроль над меткомбинатом «Запорожсталь». Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают 50% акций «Запорожстали» в $400–450 млн. Спад в металлургической отрасли ведет к консолидации активов, что увеличит количество М&A сделок в ближайшее время, отмечают эксперты.
Группа «Метинвест» сообщила, что ее материнская компания Metinvest B.V. реализовала опцион на выкуп 25% горно-металлургического бизнеса группы «Индустриал». Первые 25% компания приобрела еще в июле 2011 года (см. "Ъ" от 11 июля 2011 года). В результате «Метинвест» вместе с группой неназваных инвесторов консолидировал свыше 50% акций комбината «Запорожсталь», а также доли в «Запорожкоксе», «Луганском трубном заводе», «Запорожском железорудном комбинате» и «Запорожогнеупоре».
Правление «Запорожстали» сегодня назначило и.о. генерального директора завода, сообщила пресс-служба предприятия. Им стал Ростислав Шурма, ранее занимавшего пост заместителя директора металлургического дивизиона группы «Метинвест». В ближайший год «Метиневест» завершит детальное изучение состояния приобретенных активов и разработает долгосрочную инвестпрограмму, направленную на решение ключевых проблем «Запорожстали», сообщили в группе.
«Приобретение активов группы «Индустриал» произведено в рамках реализации нашей долгосрочной стратегии развития. Одно из ключевых направлений этой стратегии – наращивание объемов производства высококачественного металлопроката в Украине и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью», – прокомментировал гендиректор «Метинвеста» Игорь Сырый.
Основными владельцами группы «Индустриал» считались Игорь Дворецкий, Артур Абдинов и Виталий Сацкий. Группа владеет 50% холдинга "Запорожсталь" (еще 50% принадлежат группе неназванных российских инвесторов), который объединяет порядка 20 горно-металлургических активов. Среди них 96,6% акций меткомбината "Запорожсталь", 41% акций "Запорожкокса" и 29% акций Запорожского железорудного комбината и другие активы. Финпоказатели группы не разглашаются.
Главная проблема «Запорожстали» - устаревшие технологии и оборудование, высокая себестоимость производства стали, и большая кредиторская задолженность, говорит аналитик ИК Eavex Capital Ивана Дзвинка. По его данным 2011 год завод закончил с убытком 124 млн грн. Стоимость сделки не разглашается, но по оценкам Ивана Дзвинкы, 50-процентный пакет «Запорожстали» с учетом премии за операционный контроль может оцениваться в $400–450 млн.
Получение контроля над «Запорожсталью» позволит «Метинвесту» диверсифицировать продуктовую линейку, за счет плоского проката выпускаемого предприятием. «Это задел на будущее - ожидается, что после 2015 года в мире возникнет переизбыток руды из-за ввода новых мощностей. Зато будет расти маржа в сегменте проката», — говорит аналитик ИК Eavex Capital.
Директор дирекции по внешнеэкономической деятельности и сбыту продукции «Донецкстали» Валерий Хилько отмечает, что приобретение «Запорожстали» важно в связи с негативными тенденциями на рынке металла. «Консолидация - это ответ металлургов на спад в производстве, поскольку она позволяет сократить издержки. Поэтому в ближайшее время на металлургическом рынке увеличится количество сделок М&A»,— уверен гендиректор Федерации металлургов Украины Сергей Притоманов.