Страхи инвесторов по поводу способности испанских регионов обслуживать свои долги крайне негативно отразились на динамике фондовых рынков. Азиатские площадки по итогам сегодняшних торгов снизились на 1,3–2%, европейские — на 2–3,6%, российские — на 2,5–4,7%. Нервозность добавляет нежелание МВФ увеличивать объемы финансирования Греции, а ЕЦБ — брать ее долги в качестве гарантий.
Азиатские, европейские и российский фондовые рынки начали неделю резким снижение котировок. Китайский индекс SSE Composite по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,3%, корейский KOSPI на 1,8%, японский Nikkei 225 потерял почти 2%. Резким снижением открылись российские и европейские площадки. Российский индекс ММВБ по состоянию на 16:30 мск упал на 2,5% и после недельного перерыва опустился ниже уровня 1400 пунктов, до 1379,5 пункта. К этому времени индекс РТС опустился до отметки 1326,47 пункта, что на 4,7% ниже закрытия пятницы. Ведущие европейские индексы потеряли 2–3,6%. В красной зоне торгуются фьючерсы на американские индексы.
Инвесторы распродают рисковые активы на фоне сообщений о том, что Мурсия стала вторым после Валенсии испанским регионом, который готов попросить у центрального правительства финансовой помощи, чтобы удержаться на плаву. В воскресенье правительство Мурсии заявило, что изучает возможность использования разработанного в этом месяце правительством Испании механизма финансирования. Однако этот механизм еще на заработал, а регион должен выплатить €430 млн кредитов во втором и третьем кварталах 2012 года. Это напугало финансовые рынки, поскольку неспособность 17 автономных регионов Испании рефинансировать €36 млрд долгов в этом году может вынудить правительство Испании вслед за Грецией, Португалией и Ирландией обратиться за дополнительной помощью к МВФ, ЕЦБ и ЕС.
Дополнительный удар по рынку нанесло сообщение о том, что греческие кредиторы, прежде всего МВФ, больше не готовы увеличивать объемы ее финансирования. В середине августа ЕС, ЕЦБ и МВФ должны будут принять решение о выделении ей очередного кредитного транша. Этому будет предшествовать анализ ситуации специальной миссией, которая во вторник начинает работу в Греции. «Если Греция не выполнит условия, выплат больше не будет»,— заявил на выходных в интервью телеканалу ARD вице-канцлер ФРГ Филипп Рёслер. Он выразил сомнение в том, что Греция выполнит свои обязательства перед кредиторами, и заметил, что уже никто не испытывает ужаса от перспективы ее возможного выхода из еврозоны. Не добавило оптимизма инвесторам и сообщение о том, что ЕЦБ принял решение временно отказаться от приема греческих государственных облигаций в качестве гарантий под свои кредиты.
В таких условиях доходность десятилетних испанских еврооблигаций установила новый исторический рекорд — 7,57% годовых, что на 0,36 процентного пункта выше закрытия пятницы. Полугодовой максимум продемонстрировала доходность итальянских десятилетних облигаций, поднявшаяся на сегодняшних торгах до 6,4%. Ставка по греческим бумагам выросла до полуторамесячного максимума, достигнув отметки 27,16%.
Не устоял и валютный рынок. В ходе сегодняшних торгов курс евро обновил двухлетний минимум относительно доллара, опустившись до отметки $1,208/€, что на 0,6% ниже закрытия прошлой недели. К 16:20 мск на торгах ММВБ курс доллара с поставкой «завтра» поднялся до отметки 32,63 руб./$, что на 59 коп. выше закрытия пятницы. Несмотря на снижение европейской валюты на внешнем рынке, на российском евро подорожал на 62 коп., до 39,50 руб./€. Стоимость бивалютной корзины выросла до 35,7223 руб., что на 56 коп. выше закрытия пятницы.