Около половины размещенных в минувшую пятницу евробондов банка "Ак Барс" на $600 млн выкупило ОАО "Связьинвестнефтехим", крупнейший акционер "Ак Барса", сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в банке.
"Связьинвестнефтехим", принадлежащий правительству Татарстана, напрямую и через "дочку" Sinek Investment & Development владеет 27,7% акций банка.
Как сообщалось ранее, в мае госкомпании Татарстана предоставили банку субординированный заем размером 3 млрд рублей. Банк планировал заместить эти заимствования эмиссией субординированных бондов.
По словам собеседника агентства, другую половину выпуска выкупила компания, аффилированная с лид-менеджером выпуска, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
Ранее сообщалось, что банк разместил 10-летние облигации участия в займе (loan participation notes, LPN) со ставкой 8% с погашением в 2022 году. Бонды выпущены в рамках программы по выпуску еврооблигаций на общую сумму до $1,5 млрд.
Средства привлечены через компанию AK BARS Luxembourg S.A. Облигации имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.
Банк также обратился к держателям облигаций на $280 млн, погашаемых в 2012 году (ставка купона 10,25% годовых), с просьбой согласиться на изменение ковенантов по этому выпуску. Держатели евробондов смогут принять решение до 20 июля. Банк в случае согласия инвесторов предлагает компенсацию в размере 50 б.п., то есть $5 на $1000.
Это был единственный обращающийся выпуск евробондов банка, он должен быть погашен в декабре 2012 года. Банк 20 июня погасил 3-летние евробонды на $300 млн, размещенные со ставкой купона 9,25% годовых.
Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2012 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".