Компания Moleskine Srl, производящая одноименные блокноты, ежедневники и различные аксессуары, намерена в этом году провести первичное размещение своих акций на Миланской фондовой бирже. Нынешние владельцы Moleskine считают, что IPO даст новый стимул для бизнеса компании, которой в последнее время удается хорошо позиционировать себя благодаря расчетливому маркетингу.
Владелец итальянской Moleskine Srl, немецкий инвестфонд Syntegra Capital Advisors, запланировал IPO на этот год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей фонда. «IPO станет хорошим шагом для будущего этой компании», — цитирует агентство представителя фонда Марко Ариелло. Сообщается, что финансовыми консультантами в ходе IPO станут банки Goldman Sachs, Mediobanca и UBS. Итальянская компания Moleskine Srl была образована в 1997 году, ее основатели решили возродить производство блокнотов, подобных тем, что с конца XIX века делали во Франции. Благодаря дешевизне и непритязательности эти блокноты стали использовать писатели и художники, в том числе Эрнест Хемингуэй, Оскар Уайльд, Анри Матисс и др. Возрождая производство этих записных книжек, итальянцы удачно позиционировали бренд, который в результате стал культовым в определенных кругах общества. Популярность продукции Moleskine привела к тому, что с 2011 года итальянская компания стала производить под этим брендом не только канцелярские товары, но и сумки, очки, чехлы для бытовой электроники и прочие аксессуары.
Пока неизвестно, какую долю Moleskine Srl немцы собираются разместить на рынке и какую оценку могут дать компании. В 2006 году Syntegra купила 75% итальянской компании за €60 млн. Впрочем, в последние годы благодаря хорошей рекламе и удачному позиционированию своей продукции оценка компании могла вырасти в несколько раз. Когда в начале 2011 года британский инвестфонд Index Ventures купил 15% Moleskine Srl, сообщалось, что обороты итальянской компании выросли с €80 млн в 2006 году до €200 млн – в 2010 году.
Эксперты отмечают, что решение вывести компанию на IPO является довольно рискованным на фоне складывающейся сейчас непростой ситуации на фондовых рынках. Однако с учетом прошедшего недавнего IPO Facebook, не исключено, что имиджевая составляющая может придать хороший импульс в ходе первичного размещения. «Мы бы хотели, чтобы рыночные условия были лучше, но Moleskine является премиальным брендом с точки зрения своего позиционирования, а в трудные времена аппетит участников рынка к премиальным брендам всегда сильнее, чем к обычным брендам», — цитирует Reuters партнера Syntegra Capital Advisors Марко Ариелло.