Французская агрокомпания с активами в Украине AgroGeneration начала размещение дебютных облигаций общей номинальной стоимостью 15 млн евро, говорится в биржевом сообщении эмитента.
Шестилетние облигации номиналом 100 евро каждая будут размещаться до 11 июля 2012 года включительно. Процентная ставка на весь срок их обращения установлена на уровне 8% годовых. Погашение купона запланировано дважды в год – 1 апреля и 1 октября.
Условиями выпуска также предусмотрено досрочное погашение ценных бумаг – 1 апреля 2015 года.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование рабочего капитала, а также планов по расширению деятельности.
Ценные бумаги будут включены в листинг площадки Alternext фондовой биржи NYSE-Euronext.
AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Украине. В настоящее время обрабатывает земли в четырех областях страны.
По материалам "Интерфакс-Украина"